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干货!2020年中国农牧业发展趋势—猪,你还要飞多久?

新饲料2019-12-02 17:57:34

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农业农村部最新数据显示,截止到九月份,我国生猪存栏量比去年同期下降41 1%,截止八月份,能繁母猪存栏量同比下跌37 4%。
  当我们面对中美贸易战、非瘟、三抗(禁抗、减抗、无抗)、环保、食品安全这五座大山的时候;当我们梦想更大成功的时候,我们有没有更刻苦的准备?
  
  改革开放已过去四十年,中国期待再次进入一个“改革高潮期”。在过去的几十年时间里,中国深度卷入全球化浪潮,经历了高速经济增长、产业革命、社会分化和多元化等结构性巨变。目前中国处于三期叠加的阶段,即:第一是增长速度的换档期,第二是结构调整的阵痛期,第三是前期刺激政策的消化期。
  
  1978-2018的40年,是中国经济的上半场。以2019年为分水岭,中国经济正在开启下半场。中国经济的下半场,其发展逻辑将发生质的变化!要想能在下半场里如鱼得水,你必须读懂下半场的逻辑!
  
  经济发展有四个阶段,可分为:第一阶段:要素驱动;第二阶段:投资驱动;第三阶段:创新驱动;第四阶段:资本驱动。当前我国的农牧业正处于第二、第三阶段。
  
  上半场我国的经济可以归纳为短缺经济,具体特点包括:跑马圈地,野蛮成长,人口红利,满足需求。到了下半场呈现过剩的经济,表现为,整合创新,精细管理,人才红利,创造需求。所以在下半场有整合创新、精细管理、人才红利、创造需求。
  
  01 五大挑战
  
  挑战一:中美贸易摩擦带来的不确定性
  
  我们认为中美贸易不是一个简单的经济问题,而是政治问题,是长期的。
  
  挑战二:非洲猪瘟或将长期存在
  
  非洲猪瘟加速了饲料行业洗牌,未来三年,以猪饲料为主的饲料企业将会有一半以上被淘汰出局。水产料、禽料领域,或将成为猪料企业转型的新方向?
  
  挑战三:饲料端禁抗,养殖端限抗,食品端无抗
  
  养殖业饲料成本上涨,抗生素行业产能过剩,食品加工业成本上涨。
  
  挑战四:环保——养殖的零排放,无害化,资源化
  
  挑战五:食品安全、健康
  
  总体来说,中国经济的下半场,中美贸易战、非瘟、三抗(禁抗、限抗、无抗)、环保、食品安全这五座大山,将推动农牧企业加快转型升级这成为农牧企业加快转型升级。
  
  02 生猪形势分析
  
  1 生猪养殖——非瘟造成行业强化去产能效应
  
  生猪存出栏——大幅下降
  
  自2018年8月初发现非洲猪瘟疫情至19年7月初全国已有25个省、区、市发生疫情,18年至19年上半年存出栏量持续下降。
  
  现多数疫区已解除封锁,部分地区复产,但复产成功率不高,要彻底清除疫病、恢复正常生产仍需时间。按生猪生长周期计算,从补栏4月龄母猪到商品猪出栏需要13-14个月。如疫情得到控制,本轮疫情影响要延续到2020年下半年供给才能有所恢复。
  
  据测算,今年全年生猪出栏同比降幅在15%~20%,全年猪肉产量同比可能减少800~1100万吨。
  
  农业农村部最新数据显示,截止到九月份,我国生猪存栏量比去年同期下降41.1%,截止八月份,能繁母猪存栏量同比下跌37.4%。
 


  
  生猪价格走势——供应减少,猪价高企
  
  2018年初猪价跌至10元/公斤,至8月非洲猪瘟发生,生猪存栏逐步下降,猪价回升。春节过后猪价经历了两轮快速上涨,累计上涨3.4元/公斤。
 
  
  据对全国500个县集贸市场监测,今年猪肉价格总体上涨,9月份猪肉价格42.98元/公斤,同比上涨近82.5%。据2019年12月1日统计,今日生猪(外三元)均价为31.98元/公斤。
  
  从近几轮猪价周期看,非洲猪瘟使本轮周期加速见底反弹。从国际上曾经感染该疫情的国家防控经验看,由于疫情清除较慢,猪价未来将在相对长的一段时间内保持高位。
 
  
  生猪养殖行业竞争格局
 
  
  根据网络资料显示,广西扬翔及双胞胎集团的生猪出栏在150-200万头。生猪养殖行业集中度不断提升,但比较美国生猪养殖CR10超过40%的比例还相差很远。非瘟的发生也将加速提升中国生猪的规模化养殖比例。
  
  2 生猪养殖行业龙头企业动态
  
  效益与成本比较——温氏效益保持增长,牧原亏损
  
  温氏与牧原在规模及效益方面均是行业内排名前两位的养殖企业,也是A股中唯一市值超千亿的农牧企业。从其市值表现看,生猪养殖行业具有资本挖掘潜力。
  
  温氏受益于鸡猪业务结构互补,2019年上半年盈利增长。牧原主营生猪养殖业务,受非瘟影响,2019年上半年亏损;但其自繁自育的养殖模式在成本上较温氏代养模式占优。
 


  
  牧原的整体成本更优,从两家公司的养殖成本拆分看:
  
  ——牧原采取自繁自育的模式,没有委托养殖费用,虽然重资产折旧较温氏偏高,但牧原折旧费用低于温氏的委托养殖费加折旧;
  
  ——牧原由于处在原料产区,原料成本占优;
  
  ——但牧原的大规模自养模式较温氏的农户代养模式,其防疫成本提高。
  
  3 非瘟对生猪产业影响—养殖散户退出,就近屠宰,热鲜转冰鲜
  
  此次非瘟疫情对养殖环节的精细化管理、确保生物安全提出了更高要求,它将促进养殖业的整合,对产业上下游、乃至消费习惯也将产生深远影响。
  
  作为安全源头的饲料原料控制,养殖各环节的环境保护措施,到养殖规模适度等问题均需要深入研究与摸索。以下列出农业农村部收集的131例疫情发生规模场的统计数据供参考。未来随大量散户及小规模猪场被淘汰,我国的规模化养殖企业产能有望迅速扩张。
 
  
  鉴于非瘟短期内难以清除,生猪养殖下游屠宰及流通环节都将随之转变,未来趋势将以规模养殖、就近屠宰为主。在加速生猪屠宰规模化进程同时,也会促使居民消费习惯由热鲜肉向冷鲜肉转变,“调猪”流通方式转变为“调肉”。
  
  4 受疫情及价格上涨双重制约,猪肉消费量同比减少12.1%
  
  据对240个县集贸市场猪肉交易量的监测,今年上半年猪肉交易量同比降幅为12.1%。猪肉消费量的减少,一方面源于消费者因恐慌心理而不敢吃猪肉,另一方面是因为猪肉价格上涨抑制了部分消费。
  
  当价格上升时,需求量为什么会趋于下降呢?原因有两个
  
  第一个是替代效应。替代效应可以表述为:当某一物品的价格上升时,消费者倾向于用其他物品来替代变得较为昂贵的该种物品,从而最便宜地获得满足。如果猪肉的价格上升,而其他禽肉、牛、羊肉的价格不变,那么猪肉就会变成价格相对贵的东西。当猪肉变成贵的食品时,猪肉的购买量减少,而禽、牛、羊肉的购买量会增加。
  
  一般说来,肉类的替代效应可以表述为:当某一肉类价格上升时,消费者倾向用其它肉类替代变得较贵的肉类,从而最便宜地获得满足。尤其是肉品加工业(如火腿肠),当猪肉价格上升时,它就倾向于用禽肉来代替,减少猪肉的使用比例。消费者用便宜的肉类来替代时,企业也能用较小的成本来获得替代的满足。
  
  第二个是收入效应。即价格变化通过对消费者实际收入的影响,进而影响物品的需求量。当你的货币收入固定不变时,价格上升就如同你的实际收入或者是购买力下降一样,于是他们很可能减少几乎所有物品的购买数量,这就导致了一种收入效应。经济学用“收入弹性”来衡量一种物品的收入效应。有的物品是高收入弹性,如空中旅行、汽车,表示对于这些物品的需求随着收入的增加而快速上升。有的物品是低收入弹性,如食品、香烟,表示随着收入的增加,需求仅作出微弱的反应。此外,收入效应常常会强化替代效应。我们不要忘记,人们在食品的消费中,相对而言,猪肉的替代效应和收入效应是不小的。
  
  收入效应和替代效应共同决定了各种商品的主要特征。有些物品的需求曲线是极富价格弹性的,如消费者在一种商品上花费了很多钱,而又存在着许多现成替代品,在这种情况下,收入效应和替代效应都很强,需求量对于价格的上升会作出强有力的反应。但是,如果一种商品,如食盐,仅占消费者预算中很小的部分,食盐很难被其它商品所替代,同时,它的收入效应和替代效应都很小,其需求趋向于缺乏价格弹性。
  
  不同物品的价格弹性差别很大,当一种物品的价格弹性很高时,意味着一种物品的需求量对价格的变动反应强烈。价格弹性很低时,意味着需求量对价格的变动反应微弱。食品、燃料、鞋及药品等必需品一般缺乏弹性,这些物品是生活所必需的,即使价格上升,也很难舍弃。如果明天所有的食品和鞋的价格上涨了20%,你无法设想,人们不吃食品和光脚走路。因此,食品和鞋的需求缺乏价格弹性。此外,拥有替代品的物品比没有替代品的物品弹性更大,如果猪肉价格上涨的话,人们可以转而食用鸡肉、牛肉、羊肉等来满足对肉类的需求,因此,猪肉的价格弹性相对较高。
  
  5 上半年生猪养殖头均盈利约136元,处历史同期较好水平
  
  根据对8000个养猪户定点监测,今年上半年出栏1头活猪平均盈利136元。其中,受疫情及禁运政策影响,1月生猪养殖处在盈亏平衡状态,2月头均亏损76元;3月份开始,生猪养殖头均盈利保持在200元以上,3~5月分别为209元、218元和215元,6月达到328元。从历史经验来看,历年3~5月是猪肉需求淡季,生猪养殖多处在亏损状态;今年则表现为淡季不淡,生猪养殖盈利处在历史同期较好水平。
  
  近期养殖效益虽提升,但前期疫病损失更大,行业普遍亏损。
  
  6 受价格上涨拉动,上半年进口猪肉同比增长26.3%
  
  海关统计数据显示,上半年我国鲜冷冻猪肉进口81.9万吨,同比增长26.3%,进口额为15.34亿美元,同比增长29.6%。其中,6月猪肉进口量为16.0万吨,同比增加62.8%。主要进口国为西班牙、德国、加拿大、巴西、美国、荷兰、丹麦、法国、英国、智利和爱尔兰。猪肉出口量1.38万吨,同比减33.3%,出口额0.65亿美元,同比减33.8%,主要出口到我国香港地区。
  
  欧美猪肉产量增加带动全球贸易量提升超10%。2019年全球猪肉出口量预计940万吨,增加96万吨。
  
  综合来看,在不考虑贸易摩擦的背景下,与2018年相比,全球2019年贸易增量为100万吨(美国60万吨、巴西20万吨、加拿大10万吨、智利和阿根廷10万吨),2020年猪肉贸易可以增加150万-200万吨(美国95万吨、欧盟35万吨、其他国家合计70万吨上下),全球猪肉贸易量将会首次超过1000万吨。
  
  03 八大应对
  
  应对一:现金为王,苦练内功,留住人才
  
  现金为王:在经济下行与危机时期,现金流比利润重要10倍,比收入重要20倍;一家健康的养殖企业一年的利润要经得起二至三年的亏损。
  
  苦练内功:不管外部世界发生什么样的变化,唯有做好自已,精细化管理、控制成本。
  
  留住人才:财富可以暂时失去,只要人在。
  
  应对二:制度管人,流程管事,严防死守
  
  新
  
  有人说防“非瘟”大企业有优势,难道规模大防瘟能力就强?我反而认为规模适度、管理精细、全进全出、利益共享、把猪当娃养的中小型企业更享优势。
  
  目前我国养猪业的主体依旧是小农户,这支力量一旦被纳入产业政策扶持体系之中,小农户的整体经营水平将通过产业链提档升级,这将使中国的养猪模式和格局发生较大的变化。
  
  追踪过程,保证结果。
  
  应对三:使命驱动,责任担当,生物为先
 
  
  任何一次危机都是一个转机,当前是比任何时候都有利于生物饲料发展的好时机。
  
  未来,生物饲料将在饲料市场中占据更加重要的地位。
  
  应对四:适度规模,先强后大,控制负债
  
  规模化不等同于现代化。规模化是手段,现代化才是目的,如何把牺牲自然资源、污染环境为代价的“线性经济”向“循环经济”转化。
  
  实现农业现代化的重要标志,就是用先进的生产手段和科学技术装备农业,大幅度地提高农业产量和农业劳动生产率。为此,必须用现代科学技术实现对传统农业生产的根本变革。
  
  不少企业贪大求全,急功近利,纷纷提出要“做大”,但欲速不达,不仅“大”没有做起来,反而连“小”命也没了。先做“强”,才能做“大”,惟有“强”才能“大”。
  
  一家企业发展需要资本,资本来自什么地方?第一,来自于自身的积累。第二,来自于银行。第三,来自于社会,也就是各种基金资本。
  
  中国制造业现在依赖的资本,最大的不是自有资本,也不是银行资本,而是社会资本。社会资本追求的是:当投下去以后,什么时候能够把这家企业做上市,能获得最大的利益是多少?
  
  中国创新企业有一个绰号,叫“轮企业”,A轮、B轮、C轮投资结束后,企业还没有实现盈利,但是号称股值已经达到了几百亿美元,于是包装上市,大家分钱。
  
  投资基金是一把双刃剑,它能够助推企业在初期飞速的发展。但是,它也是一根上吊的绳子。为什么这么说?大家知道,所有的投资基金,跟企业都有对赌协议,5年或者8年,你做不到他的期望值,你就死掉了。你上市以后,过了若干年,它把资金一抽逃,你怎么办?就像火箭发射卫星,上去以后,还没进入轨道,推动力没了。
  
  所以,许多所谓的创新企业一上市就黄,原因就在这里。大家是玩钱,而不是做实业。
  
  日本怎么做?日本企业几乎都是丰厚的自有资金,为什么日本企业有这么多钱?因为他们善于积累,存钱过日子,不会乱花钱,即使上市,也只做本业,不会盲目扩大投资。
  
  日本企业有一句经营行话,叫“安全驾驶”,企业一定要有大量的自有资金的
  
  积累,这样的话,不管遇到多大的风浪,什么金融危机、泡沫经济崩溃,企业
  
  都可以支撑3年、4年、5年。
  
  然后,我可以用充裕的时间和财力,慢慢的实行转型,慢慢的提升自己的产业。
  
  特朗普再打压,我也不会太害怕。
  
  应对五:事业合伙,平台共建,增量分享
  
  未来的产业是“生态共生”,不再是封闭式的农牧养殖饲料业的产业价值链,一定是跨界的、融合创新的产业生态链,是生态共生,打开边界的。
  
  一个企业真正要实现平台化管理,真正要实现生态化思维,就必须要重构组织和个人之间的关系,需要人才机制的创新,即通过事业合伙机制去吸纳更多人才,通过事业合伙制整合资本资源、整合人才资源。
  
  生物饲料产业链事业共同体是基于“让中国没有难做的生物饲料”所构建起来的渠道生态、产品生态、赋能生态。赋能又包括数据赋能、技术赋能、资本赋能,它已经不是传统意义上的简单的封闭式的产业价值链,而是通过打造拥有产品定义、研发、设计、渠道、品牌营销、供应链等完整产业链条的平台,为生态链参与者赋能,使每一个生态链参与者借助这个平台,产生能力放大效应;从产品的定义、研发、供应链、品牌营销、渠道、资本,全部都要按照平台的要求和标准去做,这叫“不求资本所有,但求资本所用”,“不求人才所有,但求人才所用”。采用参股的方式、事业合伙的方式,将社会优秀的创业者整合到公司的平台,与公司共同成长,将企业做成了“轻资产、重管理”的平台。
  
  构建或加盟生态工程,找到创新的原点,企业家先要回答四个问题:
 
  
  以上这四个问题是有先后次序的。在这个思考过程中,一定要以生态化的思维方式,先想清楚我怎么帮别人赚钱,再想自己怎么赚钱。有些企业在考虑合作时,琢磨这四个问题的排序是反过来的,先考虑自己怎么赚到钱,然后选一家认为能帮自己赚到钱的企业,跟人家去谈合作,结果往往发现,人家根本不需要它。
  
  应对六:产业转型,模式创新,技术领先
  
  一方面是畜禽行业的低迷不振;一方面是水产领域的高歌猛进,我们是该坚守本业寻突破,还是要破釜沉舟去创新?
  
  水产养殖是真正的朝阳产业!
  
  水产蛋白的生产:节约原料;
  
  水产蛋白的转换:高效+环保。
  
  消费升级、白肉(水产品、禽)取代红肉(牛、羊、猪)已成必然!
  
  猪肉紧缺,价格带动水产品价格上涨,为填补动物蛋白的缺口,最晚年底水产品种价格将飞涨!
  
  应对七:产业融合,追求品质,打造品牌
  
  进入21世纪后,我国农业与一二三产业融合发展取得了一定成效。
 


  
  “1+5+8”新型体制机制和政策体系
  
  应对八:感动营销,价值营销,服务营销
  
  感动营销:
  
  创造感动需要换位思考
  
  创造感动需要倾情客户
  
  创造感动需要用心服务
  
  价值营销六要素:
 
  
  服务营销的两个关键问题:
 
  
  结语
  
  这一轮猪肉涨价会吸引更多人来投资和行业外的资本进入,新一轮的产业过剩又要开始了。中国实际上不缺养猪场,缺的是优秀的场长。五年后,中国生猪产量才有可能恢复到非瘟发生前的水平。
  
  无人能够断言,在复杂环境中的企业,最终会走向哪里,但历史不会回头。无人可以预测,一个公司究竞有多少潜能未被激发,但惊喜总在想象之外。
  
  未来己来,唯变不变。当今世界正处于百年未有之大变局,我国正处于大有可为的历史机遇期,让我们拥抱变化,用生态共生的思维,平台化组织和事业合伙机制去创新成长。
 
  姚民仆 首席战略官
  
  生物饲料开发国家工程研究中心

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