“冬腊风腌,蓄以御冬”,猪肉需求提升,猪价也随之出现小幅上升。今日,全国外三元生猪价格再次出现小幅拉升,其中东部、北部地区已呈现领涨的状态。从最近一个月的猪价走势来看,虽有短暂的起落,但相对前几个月来说,已是愈发平稳。
猪价上扬,暗藏玄机?
回顾今年的猪市,只能用“太惨”来形容,由于早期的“误判”让我国养猪业深陷泥沼,越挣扎越吃力,想抄底又反被“底”抄,无论是规模猪企还是散养户皆是“顶风顶水引船——硬撑”。
但万变不离其宗,“供求关系”依旧是影响猪价的主要因素之一,没有哪个行业能持续盈利或亏损,猪业当然也是一样。随着立冬节气,以及腌腊季节的来到,猪肉消费迎来了一波小高峰,带动了国内生猪价格的行情上扬。
长沙芙蓉区钱大妈生鲜店
记者观察到,进入11月份以来,猪价可谓是一路“乘风破浪、节节攀升”,据动力猪价统计,11月3日开始,全国外三元生猪均价就已是8元开头,直至现在已是维持了大半个月之久。
在此期间,西南地区更是一路领涨,攒足了“破9冲10”的劲头!猪粮比回至6.6:1,养猪户首次实现扭亏为盈,养殖控制好的规模猪企,头均盈利甚至达到了300~400元,猪价虽比不上1月的18元/斤的高峰,但也是给了养猪人很大的安慰。
可偏偏在养猪人觉得“好像要走出寒冬,终获春光”的时刻,市场上却冒出了不一样的声音......
专家预判≠市场走势?
在资本市场上,关于猪价的关注热度保持旺盛,近1个月就有多达65份相关报告。在10月时,更有高瓴资本、睿远基金、高毅资产、淡马锡富敦、易方达基金、汇添富基金、淡水泉投资等等知名机构扎堆参加牧原的电话会议。
9月中至今,牧原股份、温氏股份、新希望等一众养猪头部公司股价涨幅均超过30%,猪价、猪肉、仔猪价格均是蹭蹭往上窜,但令人诧异的是,与资本市场的红火不同, 不少养殖业内人士认为:猪周期的底部远远没到。
对于近日的猪价上涨,生猪行业分析师冯永辉认为,受需求回升的拉动,猪肉价格才出现反弹。“按照官方数据,这波上涨并不是周期性的、趋势性的,目前生猪产能水平还处于高位,因此只是阶段性的反弹。”
卓创资讯分析师牛哲表示:“今年受天气影响,北方的灌肠和南方的腌腊差不多提前一个月就开启,处于消费提前的状态,猪肉的消费旺季可能集中在11月份或12月份上旬,到了12月份下旬估计已处于消费尾声。到时候猪肉处于供过于求的局面,或会导致猪价呈现高位下滑的走势”。
农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮
在10月20日国务院新闻办公室新闻发布会上,农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮表示,我国生猪生产在二季度已经完全恢复,主要受生产仍在惯性增长影响,当前的市场供应出现阶段性过剩。
据农业农村部数据,今年1月下旬开始,猪肉价格连续8个月回落,中秋、国庆消费旺季,也没有出现猪肉价格反弹。10月份第2周,集贸市场的猪肉平均价格每公斤21.03元,比今年1月份下降了60.8%,9月份全国养猪场(户)亏损面达到76.7%。
孔亮预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪数量还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。
结合今天是猪市来看,为什么官方的数据一直在说产能已经超标,猪肉供应宽松?为什么业内分析师在大部分“涨价时刻”都判定为“阶段性反弹”?但是真正的猪价却和官方预测截然不同,一路从4块涨到了9块,这背后到底给我们透露了什么?那么后期猪价到底如何演变?
3大利好,能否支撑持续上涨?
对于11月的这波猪价逆袭主要是由消费带动,这一点基本上是大家公认的。其次就是肥猪、大猪市场缺货较大,叠加养殖户压栏惜售情绪较浓、天气扰动频繁、官方反周期调控等,种种因素叠加支撑此次猪价震荡上行。
01、猪肉进口量下降
据国家统计局数据,四季度预计月进口量维持在20万吨上下,全年猪肉进口或在370万吨左右,1~10月份,猪肉进口累计334万吨,同比下降了7.7%!
海关10月进口主要商品的量值表
据海关11月18日公布的数据显示,仅在今年6月和7月间我国进口猪肉就下降了35%。而在刚刚过去的10月份,我国肉类进口数量降至20个月以来的最低点,其中猪肉以及猪杂碎进口30万吨,猪肉进口仅20万吨。
从数据统计来看,进口猪肉呈现连月下跌的态势,猪肉进口对于抑制国内生鲜猪肉市场的能力在逐步减弱,国内猪肉供给将延续宽松的态势!这就意味着,从今年6月份以后,由于我国生猪产能的逐渐恢复,国家也在大力控制减少进口猪肉的数量,尽量保护国内市场。
02、猪肉需求还在增
据农业农村部监测,2021年第45周(11月8日—11月14日),猪肉批发市场周均价每公斤24.02元,环比涨3.8%,为连续5周上涨,累计涨幅34.9%,同比低39.0%。
长沙芙蓉区钱大妈生鲜店
记者走访了长沙芙蓉区钱大妈生鲜超市、新邻居超市注意到,年关将至,中国家家户户都开始囤肉制腊肉腊肠,部分猪肉零售点也挂起了“买肉灌腊肠”的标语。
长沙芙蓉区新邻居超市
“涨价不涨价都要买点啰,过年不买肉怎么过年咧”正在挑选汤骨的张阿姨告诉记者。
果然即便是近日的猪肉价格皆不同程度地出现上涨,也抵挡不了中国人的“买肉过年”的热情,这也意味着消费的支撑还在持续!
03、能繁母猪减少
农业部数据显示,8-9月份全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的110%,截至三季度末,能繁殖母猪存栏4459万头,同比增长16.7%,比上一季度减少105万头。
从三季度数据看,去产能的步调已见成效,10月份能繁母猪环比下降2.5%左右,也说明了9、10月份养殖户淘汰母猪的动作力度大、效果强,产能去化越快越有利于生猪产业进入健康状态。
何时才算见底?
养猪人都知道,猪周期大致是按“猪价上涨—母猪存栏增加—生猪供应增加—猪价下跌—母猪被淘汰—生猪供应减少—猪价上涨”如此循环反复,周期总时长大约在3-4年,而相邻峰值的时间间隔大约在3.5-4.5年。
一旦进入周期里,只要是和猪产业链相关的,无论是养猪人还是猪本身,都逃不过。
但既然是3-4年,是否可以按惯例来推算出行业底部,按价格运行周期以及2019年11月生猪价格的绝对高点来看,行业底部应该是在2021年底至2022年底出现?
答案当然没这么简单,纵观近两年的猪市变化,没有一环是按常理出牌,早在2019年8月开始,国内生猪价格便已经开始脱离原有的价格运行区间,历史数据的参考价值有所下降。
所以还是得回归理性,2021年没有见底,即便2022年能够见底,在下一轮周期中,生猪价格重归20元/斤峰值的可能性也很小了。
孔亮提醒广大的养殖场(户),预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。
如不实质性调减产能,猪价低迷态势难以扭转,尤其是明年春节过后的消费淡季,猪价可能继续走低,并造成生猪养殖重度亏损。
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