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深度:猪肉究竟是不是刚需?清明节会涨价吗?

谋易智造 2020-04-01

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所谓刚需就是刚性需求。再进一步解释就是:在商品供求关系中受价格影响较小的需求。我们再来看一下什么叫需求?需求是指消费者在一定价格条件下对商品的需要量。
  在2018年年末的时候,小飞疫情正在北方肆虐,那段时间我经常去辽宁和吉林,而且,那边有很多朋友,所以,想了解那边的情况很容易。我最早在网络上(主要是各大微信群)提出,消费有可能会大大下滑,结果被很多人反驳,理由是“猪肉是中国人的刚需”。可以说,有这种想法的人很普遍,已经有了认知惯性。我的回答是:不争论,时间会给出答案。没想到,猪价涨幅几乎超出了所有人的判断,也正是因为高猪价,让给我们今天可以重新来认知一下,猪肉究竟是不是刚需。
  
  另外最近有些快手主播来我直播间学习的蛮快,回去拿来主义照本宣科,不过,学习借鉴可以,要给养猪人客观的建议,不能光迎合他,让他们狂热,毕竟现在的机会不多,能多赚一点就多赚,但也要考虑风险,毕竟一头猪就是几百块的事情。
  
  一、什么是刚需? 
  
  所谓刚需就是刚性需求。再进一步解释就是:在商品供求关系中受价格影响较小的需求。我们再来看一下什么叫需求?需求是指消费者在一定价格条件下对商品的需要量。
  
  不管是需求还是刚性需求,这中间都有一个无法回避的关联,就是“价格”。换句话说,避开价格谈刚需是一种无知。
  
  我们以手机为例,手机是不是刚需?今天中国14亿人口中,几乎人手一部。不,很多人是两部,做抖音和快手的甚至有N部。现代人几乎已经离不开手机了,通讯、支付、阅读、娱乐、拍照等等,一部手机都可以搞定。如果说手机是刚需,估计没几个人反对,至少肯定是我的刚需,我可以没有车,但不能没手机。
  
  今天,手机之所以成为刚需,第一个是和功能有关,这些方便我们生活和工作的功能让我们无法割舍。但这并不是真像的全部。我们把时间倒退到1996年的时候,一台大哥大卖1万多,月租费50元,频率占用费50元/年,入网费近万元,通话则是双向收费。那时候手机是刚需吗?不是,是奢侈品!是用来衬托身份的。那个时候,甚至连BB机都无法成为普遍的刚需。我买BB机的时候,整个县城就几百部,号码是三位数的(肯定不到1000个了)。我们一个单位500多人,就我一个人有。
  
  所以,谈刚需,我们还是要回归到不可回避地要素之一:价格。
  
  二、替代品
  
  世界上只有很少的东西是不可替代的,至少阶段性是这样。比如美元,无论是中国,还是美国的对头俄罗斯,暂时都离不开美元。我国买了美国1.14万亿的国债,没办法,人民币代替美元的路还很长,现在美元就是刚需。/也包括朝鲜这样的国家。
  
  世界上大部分东西都是可以替代的,哪怕是由于已经养成了消费习惯,替代起来费点劲。2018年底,东北小飞爆发的时候,牛羊肉的价格迅速上涨。这就是替代效应。那时候,很多消费者不敢吃猪肉了,怕影响健康,虽然央视等媒体一再强调小飞不是人畜共患的,但消费者还是很谨慎。
  
  猪价跌了,我说蛋价也会跌。一位蛋鸡业的朋友说他很不认同我的观点,说鸡蛋的几个是一个独立的体系,不受别的东西影响。我问他:那为何这次蛋鸡盈利期长?利润那么高?春节后,猪价跌了一块多,蛋鸡也跌入亏损期。不要说两者之间没关系。鸡蛋有一定的替代性,这是价格因素决定的。
  
  不过,鸡蛋不是第一替代选择,根据重要性,我这样排列:
  
  1、禽肉
  
  这和消费能力有关。有钱的人不在乎肉价,但一个月收入几千元还要交房租、孩子学费的低收入家庭则不一样。
  
  在这里我想说,“富贵限制了我们的想象”。最经典的就是那个“何不食肉糜”的历史笑话:有一年发生饥荒,百姓没有粮食吃,只有挖草根,吃树皮,许多百姓因此活活饿死。消息被迅速报到了皇宫中,晋惠帝坐在高高的皇座上听完了大臣的奏报后,大为不解。"善良"的晋惠帝很想为他的子民做点事情,经过冥思苦想后终于悟出了一个"解决方案"曰:"百姓无粟米充饥,何不食肉糜?"(百姓肚子饿没米饭吃,为什么不去吃肉粥呢?)
  
  这个晋惠帝是谁?司马懿的重孙子。司马懿那么聪明,要是在天有灵,不知道会气成什么样?
  
  2、牛肉
  
  小孩子喜欢吃牛肉,城里的孩子更喜欢吃牛肉。连续几年,牛肉的价格每年上涨10%以上,但缺口还是有40%,每年需要大量进口。牛肉算不算刚需呢?这个问题暂不谈,但可以肯定的是,在猪肉价格35元的时候,很多人转而选择了牛肉。这就是替代性。
  
  当然了,羊肉可以划到牛肉这一类里面。不过,由于羊肉有一种特别的味道,并非所有人都吃得惯。
  
  3、鸡蛋
  
  鸡蛋不解馋,但烹饪简单,便于储存,而且价格便宜,所以,自然也有相当的替代性。但显然还是不能和禽肉相比。不过,去年养蛋鸡赚大钱,多少还是沾了淘汰鸡价格高的光,这对应的是肉禽。去年养肉禽的经历了暴利,是和需求井喷有关的。
 
猪肉是不是刚需
  
  三、消费下降
  
  消费肯定是下降了,大家可以看看四大屠企:双汇、雨润、金锣和众品披露的数据减少多少就知道了。要知道,除了这些大型屠宰企业,中国还有多少小刀手?
  
  去年八月我在广东调研,一位小刀手(卖饲料、养猪、杀猪卖肉三位一体)近下午一点了还在档口上,他告诉我:过去11点左右三头猪就卖光了,现在近下午一点,一头还没卖完。那时候,还不是肉价最高的时候,最高的时候是10-11月份。所以,消费肯定是下降了。
  
  现在,因新冠肺炎,我们被居家隔离了俩月,消费也大大的下降了。这一点不是猜测,看看发改委披露的数据就知道了,前两个月消费下降了近20%,当然也包括猪肉。因为肉价占CPI的权重较高,这也是有关部门喜欢干预猪价的原因。
  
  居家消费浪费少,吃不完热一热。在外面餐饮消费,浪费远远高于居家,这一点也是确定的。而餐饮消费在前两个月基本是归零的。
  
  所以,我在三月初的时候就一直提醒大家肥猪价可能要跌,在隔日直播的快手(快手号:王中 说)直播间里,我反复提醒了10多次。这是基于肉价和消费来判断的。
  
  四、清明节会涨价吗?
  
  明天,部分地区猪价反弹,很多人认为和清明节有关。我到现在都没搞清楚清明节和猪价有啥关系?我问了很多人,都回答我清明节不会特别增加猪肉消费。认为清明节会增加消费的人其实是惯性思维,认为是节日就会拉动消费。不过,别忘了,前几年还是逢节必跌呢。
  
  去年猪价最高的时候不是元旦,也不是春节,为何?猪价的影响因素至少有9大类,以后找机会再给大家分析,我已经专门做了个课程。
  
  五、臆测出的需求
  
  很多人认为开学复工了,猪肉消费就会大涨。这里,我还是要泼点冷水:
  
  1、学生:是在学校自己舍得吃?还是在家里父母舍得给吃?
  
  2、工人:在企业是老板舍得给吃,还是在自己家里老婆舍得给吃?
  
  其实很简单,将心比心就好了。
  
  这就是我的逻辑,开学复工未必会增加多少需求。聚集性餐饮的浪费会增加需求,低肉价会刺激需求。这才是关键。
  
  需求不是臆测出来的,做个调研就好。可惜,这样系统的调研太少,拿不到准确的数据。
  
  六、阶段性刚需
  
  这个概念是由我首次提出。猪肉价低的时候是刚需,而肉价高了,仅有阶段性性的刚需,主要是家人聚集的时候。一个是中秋节,一个是春节。中秋节时间太短,所以,是“短阶段性刚需”,而春节长达10天,是真正的阶段性刚需。
  
  前面说了,是不是刚需关联的是价格。但春节对于中国人来说意义不一样,举家团圆、接待亲友,没有猪肉是万万不能的。而且,中国人好面子,就是囊中再羞涩,猪价再高,还是要买一些,只是相比往年,消费还是少了许多。
  
  正是有阶段性刚需的理念认知,我给我18个群的网友都有提醒:春节前会有一波大涨。很多人信了,卖了个好价钱。
  
  七、后市判断
  
  1、我坚持上半年是“震荡走跌”的趋势,短期内(低价区)可能有击穿15元的可能,然后反弹;
  
  2、下半年大概率会比现在高,但20基本上是顶了;
  
  3、除非夏季出现大的疫情,当然,概率较大;
  
  4、上半年反弹就是出货的机会;
  
  5、300斤以上的牛猪不可留;
  
  6、上涨和反弹是两回事,反弹是歇一歇、停一停还会继续,毕竟跌了10几天了。而上涨则是一个较长阶段的惯性趋势。两者有本质上的不同;
  
  7、(低价区)跌破15养猪人就会惜售,价格会反弹;
  
  8、上半年二次育肥没有机会。

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