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南猪北调开始!这释放了什么信号?

猪易数据2019-03-22 08:43:40

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2月20日农业部办公厅发布《全国非洲猪瘟等重大动物一定区域化防控方案(征求意见稿)》《全国非洲猪瘟防控工作方案(2019年)》(征求意见稿)意见的函,将全国分成五大区进行防控。
  2月20日农业部办公厅发布《全国非洲猪瘟等重大动物一定区域化防控方案(征求意见稿)》《全国非洲猪瘟防控工作方案(2019年)》(征求意见稿)意见的函,将全国分成五大区进行防控。3月1日,广东、福建、江西、湖南、广西、海南发布了《南方六省(区)非洲猪瘟等重大动物疫病区域联席会议框架合作协议(征求意见稿)》,进一步规划了东南大区2019年、2020年、2021年要采取的防控、调运措施,以及要完成的目标,关于生猪及产品的调运有一条是
 
  5月31日之后,禁止全国其它省(市、区)肉猪调入本区域,只能六省(区)区域内的肉猪仍可在本区域内流通,但发生非洲猪瘟疫情的省份,按照农业农村部的规定,肉猪不得跨省调运。

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  10月31日后,六省(区)区域内省(区)与省(区)之间禁止肉猪跨省(区)调运。
  
  目前已经是3月下旬了,不论是生猪产品还是生猪,仍旧维持元旦后调运相对活跃的状态(除北京、上海这样的城市较为严格之外)。据猪易数据监测显示,进入3月份之后,生猪及产品的调运出现了新的变化。
  
  1、 河南、江西、安徽、山东以往调出为主的省份已经开始显现出调入更为频繁的现象;
  
  2、 3月份以来生猪价格较低的省份有东三省、内蒙、云南、广西,而这些省份的白条及生猪也成为调出的主要力量。特别是东三省、河南、河北的白条,对华东市场影响较大;
  
  3、 调运的范围有所扩大,东三省到浙江,新疆到四川,甚至于广东、广西、湖北、陕西的生猪调入河南及山东。
  
  我们知道2016年4月出台的政策是鼓励猪场“南猪北养”,而如今的现实却是“南猪北调”,这样现象的背后,体现的是疫情对北方产区产能的影响。
  
  最直接的体现就是3月份以来猪价的上涨中,华中、华北、东北、西北屡次冲锋,并且不同于往年屠宰厂利用节后淡季压价逼量的情况,今年的生猪价格可以说是相比屠宰厂白条、批发市场白条更为抗跌。

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图1 2019年3月批发市场白条、屠宰厂白条、毛猪全国均价涨跌对比
  
  很明显,上涨的时候势头最猛的是生猪,下跌的是趋势缓和的也是生猪。之所以这么有底气,最主要的原因还是当下大猪供应的缺乏。猪易数据2019年2月全国猪饲料产量跟踪显示,同比2016年2月仍下降了4%。
  
  据猪易数据调查目前存栏显示

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图2 2018年6月-2019年3月生猪存栏结构调查
  
  在3月1日以来的两次上涨中部分猪场顺势出栏,目前200斤以上大猪存栏相比3月初有所下降。
  
  尽管目前多个省份缺口已经逐步显现也不断拉大,但价格的上涨也需要消费来支撑。
  
  猪少了,消费也未见好转。

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图3 2019年3月以来全国不同省份白条涨跌对比
  
  可以看出7日-9日、10日-12日、13日-15日、16日-18日,19-21日这五个阶段来说,白条下调的省份来越多越,下调的幅度也越来越大。昨日央视报道,湖北猪肉商贩目前处于销售淡季,春节前一天白条销售30-50头,目前在20头左右。

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图4 2016-2019年平均屠宰趋势
  
  整体上来看,尽管生猪价格上涨的成本难以向下游转移,消费不振制约猪价上涨。但从图4屠宰量上可以看出,今年屠宰厂的积极性还是很高的,甚至高于2016年同期。但碍于目前资金紧张且不同地区屠宰厂利润差异较大,在面对消费终端的时候,双汇这样的集团企业更具备优势。可以预见,后期生猪市场价格上涨,屠宰厂之间竞争也将更为激烈。
  
  并且,从图4可以看出清明、五一前分别有一个屠宰小高峰,据猪易数据调查显示,部分猪场也在等待这两个阶段。
  
  根据猪易数据显示,2019年生猪出栏将为2008年以来最低的一年,猪价后期上涨已经是既定的趋势。但在攀升的道路上,同样有不确定和阻碍,分别来自屠宰厂、冻肉(进口+国内库存)、压栏/出栏节奏、消费缩水的情况,以及很重要的市场调运政策。
 

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