日本生猪产业总体发展形势：国内猪肉价格一直低于进口猪肉CIF价格？

日本是世界上主要的猪肉进口国之一。尽管大量进口、自给率下降，猪肉供给仍然保持稳定，猪肉价格波动幅度不大。通过完善畜牧业等方面的法律法规、政策推动和产业自身调整，日本生猪产业已经完成现代化、产业化和组织化的转变，建立了符合市场需求的高效流通模式，基于生猪产业特点和在国民经济发展整体格局中地位的变化以及畜产品国际贸易的具体要求，形成了一整套生猪产业保护制度和规则，制定了一系列生产、市场和贸易支持和调控政策，充分利用国内、国外两个市场来稳定猪肉供给、调控国内猪肉价格。

一、日本生猪产业总体发展形势

（一）猪肉供给和消费趋势

国内猪肉供给能力下降后开始恢复。1990年后猪价下跌、养殖收益下滑，养殖户数量快速下降，猪肉产量由1990年的108万吨一直下降到2001年的86.20万吨，2002年开始有所恢复，2017年为89.01万吨，之后有所增加，2021年为92.27万吨。

1990年以来日本国内猪肉产量（万吨）

在进口调节下，猪肉供给量从1990年的116万吨增至2004年的175万吨，2009年回落到161万吨，消费需求总体增加带动供给2019年达到186万吨，2020年回落到2017-18年水平，为180万吨，2021年进口增加带动供给量达到185万吨。

1991年以来日本猪肉进口量（万吨）

猪肉自给率从1990年的92.5%降至2019年的48.6%，2016-2020年基本在50%上下波动。主要原因是养殖户老龄化（70岁以上农业从业人员2014年占47%）、严格的环保法规以及投资成本高（增加一头母猪的配套设施投入成本平均大约是100万日元（6—7万人民币））。

1990年以来日本猪肉消费量和猪肉自给率（万吨、%）

猪肉人均消费趋于稳定。猪肉占肉类消费总量的44%。人口老龄化导致猪肉需求增加驱动力不高，最近几年在12千克/人/年上下。猪肉消费以家庭消费为主，约占49%，加工消费和外出消费则分别占24%和27%。

（二）生猪生产发展趋势

生猪产业完成向大型化、标准化和一体化经营的转变。政府通过法规明确提出要培植中等规模经济主体。20世纪60年代初以家庭养猪为主，户均2-3头，70年代初，农村劳动力流向制造业和服务业，规模化养猪开始逐渐发展。1991—2000年，猪价低迷背景下小规模、散养户加速退出，一体化经营确立，饲养户数由3.60万户降至1.17万户，减少2/3以上，年均下降12.9%，高于上2个10年的11.0%和10.9%，其中以1000—1999头和2000头以上的养殖规模发展速度较快。2000年后进入大型化、标准化、一体化经营阶段，2021年初养殖户数降至3850户，每户饲养头数2413头，年出栏2000头以上占78%，其中，3000头以上养殖规模发展迅速并成为主体养殖模式，2021年出栏比重占69%。

1960年以来日本生猪养殖户数和户均养殖头数

（三）猪肉进口贸易

90年代开始猪肉进口量总体呈增加趋势。猪肉进口量从1990年的8.67万吨持续增加至2005年的87.92万吨，之后回落至80万吨左右，2014年开始再次增长，2019年达到95万吨，2020年回落，为88万吨，2021年进口为92.9万吨。受贸易政策影响，国内猪肉价格一直低于进口猪肉CIF价格。

（四）猪肉流通体系

以肉类拍卖市场、食肉中心及其他屠宰场为主体建立冷鲜肉流通渠道。政府通过《批发市场法》等有关法律严格规定开设中央批发市场的最低人口数和批发市场的最小规模。日本共有27个肉类拍卖市场，东京及大阪2处肉类市场拍卖价格为全国的参考价格。

大约72个食肉流通中心（批发市场）负责屠宰、分切及流通，交易参考拍卖市场价格。其他屠宰场105个。屠宰后的胴体送往食肉拍卖市场拍卖，或直接卖给批发商（8100余个）和肉类加工商（2100余个）。

肉类批发（拍卖）市场、食肉中心及其他屠宰场的流通量分别约占17%、54%和29%。拍卖市场临近消费区，以胴体拍卖形成价格，比较公平、公正，同时能够实现快速物流配送；肉食中心及其他屠宰场也临近生猪产地，方便送至批发商或者食肉加工商以及肉摊、量贩店及外食店。进口猪肉也是通过批发商或者食肉加工商再销往零售端。

日本生猪流通模式