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前面还有很多“想不到”!下一步我们改怎么做?

谋易智造2021-01-19 09:41:48

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说生猪期货可以熨平猪周期,那鸡蛋期货那么多年了,为何没有熨平蛋周期?说生猪期货有利于大企业,那为何现在大企业都在观望却不操作?说明年的猪价可以跌破成本线,为何大企业却又拼命地扩张?

一、那些想不到

 

过去的一年,最大的感慨是出现了那么多的“想不到”。

 

“想不到”,武汉只是疫情的一个点,世界才是面;

 

“想不到”,支持率那么高的特朗普以这种方式下台;

 

“想不到”,股价已经高位的牧原一次次创新高;

 

“想不到”,三月份就大跌的猪价到年底又涨到那么高;

 

“想不到”,粮食丰收了,玉米价格却创了天价新高;

 

“想不到”,猪场躲过了野毒,却因为打了疫苗心焦。

 

二、那些想不通

 

生猪期货可以熨平猪周期,那鸡蛋期货那么多年了,为何没有熨平蛋周期?

 

说生猪期货有利于大企业,那为何现在大企业都在观望却不操作?

 

说明年的猪价可以跌破成本线,为何大企业却又拼命地扩张?

 

说密度大了不利于防非,为何那么多聪明的企业却犯傻建楼房猪场?

 

说豆粕去年进口了1亿多吨,创历史新高,为何价格却涨上了天?

 

三、那些过时的逻辑

 

我们为何总是“想不到”?

 

1、缺乏对事物本质的认知

 

非洲猪瘟为例:非瘟是烈性传染病,易传播、高致死率。这样的烈性疫病在我国生物安全防控硬件不足,忽视生物安全的现状下;在我国大群体、小规模的养殖模式下;在形同虚设、充斥钱权交易的动物防疫体系下,它的传播和危害一定会远远超过西方发达国家,损失也一定会远远超过它们,这几乎可以认为是必然。这个逻辑不复杂,就是简单的因果推断。再深度推断,可以判断出很多东西。这一点,查阅我2018年底的就文章,有很多。

 

2、缺乏看穿本质的辩证思维

 

很多人一直坚持认为猪肉是刚需,却忽略了任何商品的价格都是建立在特定的条件和背景下。以鸡蛋为例,在居民普遍收入低的时候,鸡蛋具有礼品属性,成为走亲戚、探病人的礼品,拉动了消费,扩大了需求。而鸡蛋价格低了,那么便宜了,反而拿不出手了,礼品属性也就消失了,需求少了一大块。

 

猪肉在价格适中的时候的确是刚需。但2020年春节后的三月份,肉价居高不下,新冠影响收入,对于6亿月收入低于1000元的人来说,就不再是刚需,所以,跌是大概率,要跌到吃得起、不想养(相对于风险)为止。而春节即将来临,消费者再穷不会穷春节,所以,又成为阶段性的刚需。

 

这种看穿本质的辩证思维结果,未必能准确判断涨跌的具体日期,但却能发现涨跌的趋势和必然。

 

3、缺乏对政策和炒家的理解

 

理解对方最好的方式是设身处地的换位思考,是站在对方角度考虑对利益的选择。

 

政策:因处理新冠疫情成效不同,世界前20大经济体中,中国一枝独秀,成为2020年唯一GDP正增长的国家。这个荣誉,这个数字对我们意味着什么?意味着世界将重新审视我们的体制,重新审视我们取得巨大成就的原因。在这样的背景下,通货膨胀和通缩哪个更有利于这种形象?从这个意义上来看,不涉及口粮的大宗原料上涨未必是坏事。

 

炒家:很多人简单的认为供需关系决定商品价格,却忽略了一点:什么是真正的供需关系,什么是人为操控的供需关系?是的,我国在2020年进口了那么多的大豆,但鉴于上一个春节的经历,饲料企业要提前大量备原料,养殖户要提前多备饲料。消费被前置,销量被透支,大宗商品又都涨价,手里有货的商人为什么不涨价?一个已经成为大家疯抢的商品,涨价不就是供需的反映吗?和养猪人一样,不是越涨越压栏、越跌越踩踏吗?当抢和压都成为一种自动行为的时候,暴涨不就是唯一的结果吗?

 

4、重建新条件下的逻辑

 

逻辑。什么是逻辑?客观事物的规律。所以,掌握逻辑的两个重要前提是客观和逻辑。缺猪是客观事实,产能在逐渐恢复也是客观事实,消费在增长也是客观事实,我们没有真正的大数据作为判断的依据也是事实。

 

规律。什么是规律?自然界和社会诸现象之间必然、本质、稳定和反复出现的关系。但规律是在相对稳定的条件下产生的,并非绝对一成不变的。当相对稳定的条件没有了,规律也会发生变化。

 

以美国总统为例,近几十年来,美国总统一般都会连任。但特朗普这次就未能连任,且成为美国历史上唯一一位在任上被两次弹劾的总统。为何这个规律变了?因为特朗普是非典型政客,非典型本来就不是“相对稳定”的。他的不按常理出牌,就会有不按常理的结果。这个常理难道不就是规律吗?

 

经验。经验是对过去和实践的总结。人们最喜欢以经验来对事物进行快速评价,但在越来越快的变化中,经验也变得越来越不好用。以我们畜牧业为例:

 

农业农村部最初是用西方的“经验”来处置疫情。但忽略了中国的特殊性:

 

1、中国有世界50%的消费量,所有国家都无法满足这个需求;

 

2、西方世界没有中兽医和中药;

 

3、中国的基层防疫体系与西方国家不同。

 

所以,扑杀和禁运都没能遏制住非瘟病毒的迅速传播。而精准拔牙和提高非特异性免疫力的做法却成为中国创造。红军时期的苏联人李德用苏联的经验令我军损失惨重,这是教条主义;而毛泽东思想则走出了中国的革命成功之路。

 

养猪人最初的经验是逢节必涨。而大多数人都有了这个经验的时候会不约而同地选择在节日出栏,结果变成了逢节必跌,成为一个新的经验。所以,当所有人都拥有同一经验地时候就可能出现物极必反的新逻辑。因为行为的一致性会改变这种“相对稳定”。

 

现在最大的变化有两个:

 

1、非瘟疫情改变了供需和行业;

 

2、新冠疫情改变了行为和世界。

 

这其中任何一个变化都是巨大的、深远的、尚有很多不确定的。在双疫情的背景下,过去的经验大量的失效,我们必须重建新条件下的逻辑思维。

 

四、那些“金字塔”

 

很多人都知道财富金字塔概念。有一组数据显示:0.14%的人掌握了30%的财富。大部分的普通人都是金字塔塔基的一部分。其实,人的思维也有金字塔的现象:少数人用智慧赚钱,多数人跟风,用体力赚钱。还有:学历金字塔、人脉金字塔、资源金字塔。而财富金字塔可能在一定程度上集中体现了这些金字塔现象。

 

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在一个变化不快的时代,勤奋、专业和敬业是成功的关键。而在一个飞速变化的时代,思维、资源、选择和行动力才是关键。

 

刚刚看到,21数据新闻实验室日前发布中国上市公司市值500强榜单。数据显示,与上年相比,2020年温氏的排名后退了105位,市值下降了34.9%;牧原排名前进了16位,市值增长了50.53%。虽然市值不能代表一切,但在相同的环境下,同样的猪价下,两者之间的差距如此之大,总是会反映出一些问题。

 

难道,这个差距产生的外在因素不是和非洲猪瘟疫情有关吗?内在因素则是企业的原因。大变局时代,对每一个人、每一个企业来说,都是对思维、选择和行动能力的检验。如果不能重建新的思维,发现新的逻辑,前面还会有很多的“想不到”!


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