这两年，我的思考是最多的，也是最深入的。这和年龄有关，到了该回顾的时候了；也和经历有关，从2018，经历的过山车太多。系统地分析过后，我的判断是：我们正在进入深水期！国际环境如此，国内经济挑战如此，行业如此，我们一个个个体也是如此。对一个身体健康的人来说，在浅水区，即使跌倒了，大概率也不会致命；而在深水区，由于暗潮汹涌，未知的东西太多，所以，凶险也更多。我觉得所有企业、所有个体都到了应该重新思考、认真判断、慎重选择的时候了。
对于，深水区的思考，我有如下观点。
一、农牧行业是幸运的
在当下的大环境当中，我认为农牧行业是最幸运的了，有些企业和个体所有的不幸，主要还是来自于自己的能力和选择，而非大环境。
世界的形势离我们太远。我们了解世界的形势主要还是为了判断对国内经济、农牧行业和原料价格的影响，我们更多的还是要把视点放在国内、放在行业、放在需求、放在竞争上。放眼国际是高度，落眼行业是深度，这些才是和我们的命运更休戚相关的。
为什么说农牧行业是最幸运的？
1、事关国计民生，产品是相对的刚需；
2、最先被批准复工；
3、能够得到国家政策的鼓励乃至补贴；
4、竞争压力相对较小；
5、既不用参与国际竞争，国内市场容量也足够大；
6、小微企业还有生存空间。
这五点就足够了，我暂时还没找到第二个如此幸运的行业。有人说口罩和呼吸机更幸运。是的，但这两个产品的幸运只是一时的，阶段性的，而农牧行业则幸运了几十年。
相对于旅游、航空、餐饮、酒店、培训等等行业，我们幸运的不是一点点，他们遭受的是灭顶之灾。所以，我们要知足。知足才能常乐。
二、农牧行业正在换频道
再长的电视剧都有演完的时候。农牧行业是幸运的，但同样，这种幸运也是相对的，没有任何一个行业会一直舒适下去。按照经济规律和竞争法则来看，几乎所有的行业最终的结果都是集中度大大提高，生产效率和消费者认同将成为两个最终胜出的关键。
对于我们这个行业来说，集中度真正迅速提高，现在才开始，结果还没呈现。对于奶业（奶牛养殖业）来说，集中度的问题已经基本结束了。猪、肉禽、蛋禽、肉牛正在迅速改变。以猪为例，大企业扩张的速度远远大于散小微退出的速度，在猪价进入新一轮低潮的时候，就是所有养猪人相互放血的时候，踩踏是不可避免的，只是我们暂时还无法判断出准确的时间。
国家让我进行供给侧改革。但对于农牧行业来说，企业对于这种改革的亿元并不迫切，因为还没有到以质竞争的时候，还是以量竞争的时代，以模式和营销竞争的时代。不过，这种情况即将总结。有个形容中国人竞争的段子：中国人一卖就便宜，一买就贵。这是因为中国人太多了，中国的闲置的资本太多了，需要找出路，而这几年，养猪和养牛的暴利正在吸引更多的社会资本迅速、大量的进入。
去年养肉禽暴利，蛋鸡高盈利。所以，去年年末肉鸡暴跌，本月肉鸭暴跌，惨不忍睹。暴利吸引资本进入-集中进入带来严重过剩-严重过剩带来暴跌。这个逻辑会在农牧行业一再上演，直到很多人把以前赚的钱亏完，再也没有能力投入为止。这就是洗盘，洗盘是强者对弱者的专利。所以，成为强者而非大者，至关重要。
我说行业正在换频道，指的就是强者对弱者洗盘的开始。当然了，现在还没开始，养猪业最晚到后年，就是真正换频道的开始。两年后，在洗盘的过程中，有关部门不会站在弱者的一边。“助强不服扶弱”、“锦上添花”是他们的喜好，这一点，毋庸置疑。
三、过去的经验不再有效
大部分人都是用过去的经验来判断未来，这种方式在稳定期和上升期都没什么大问题，但是在严重的震荡期和转型期就不一样了。尤其是当下，是转型期叠加了突发性的非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，让我们的判断变得异常艰难。也许很多人不以为然，那么我就说三个例子。
1、股神巴菲特频频失手
巴菲特是全球公认的股神，今年已经89岁高龄了，可谓是经历了太多的人生风雨和世事变幻。即使是全球经济危机的2008年，巴菲特也能凭借自己卓越的判断力和财富超过比尔盖茨成为世界首富。
但巴菲特也有看走眼的时候，近期可谓频频失手。在新冠肺炎疫情下，巴菲特抄底美国航空股，短短三周损失30亿美元，最后不得不黯然割肉。
有个段子是这样讲的：
3月8日，巴菲特：我活了89岁，只见过一次美股熔断。
3月9日，巴菲特：我活了89岁，只见过两次美股熔断。
3月12日，巴菲特：我活了89岁，只见过三次美股熔断。
3月16日，巴菲特：我活了89岁，只见过四次美股熔断。
3月18日，巴菲特：我太年轻了……
2、美国石油期货跌至负数
昨晚，美国纽约的轻质原油期货暴跌了300%，从15美元/桶跌至-37.63美元。对！你没看错，卖出一桶原油还要倒贴37.63美元。我相信，在石油跌到30美元以下的时候就有很多人要抄底，他们的理由是很多年石油都没有那么便宜过了。不过，没有最便宜，只有更便宜！谁能料想到价格竟然会跌到负数？那些抄底的人有多少正在高楼的天台上犹豫要不要跳下去？
3、中国GDP首次负增长
中国改革开放42年了，谁见过我们的GDP负增长？要知道，第一季度下降了6.8%。而去年，GDP增速设定在6%就让很多唱衰国内经济的专家大呼经济不行了。
是的，我们正在经历一个从未经历过的时代。我们几乎对未来的所有判断都是基于我们的经验！但是，我要告诉你，你的经验正在变得不再有效。
四、春寒料峭“大”先知
昨天看到一则消息：河南首富秦英林先生向西湖大学捐赠8亿元。不过，这8亿元不是现金。消息称：4月19日，牧原股份发布公告，为促进西湖大学教育科研事业的发展，支持西湖大学培养高素质人才、建设世界一流大学，公司董事长秦英林拟自愿向杭州市西湖教育基金会再次无偿捐赠其所持牧原股份市值8亿元人民币对应的数量股票，具体捐赠股票数量以非交易过户时的股票价格确定。
秦总的确是个厉害的人物，现在的8亿元是在牧原市值最高的时候，如果倒退到一年前，那就是几千万；也许两年后，它还是几千万。所以，在这个时候，这价值8亿元的股票可以发挥最大的价值。因为，这是最好的时候。
套用孙东坡的那句“春江水暖鸭先知”，对于今天的行业来说，是“春寒料峭大先知”。对于一些厉害的大企业来说，他们既为今天的暴利兴奋，也为未来的冬天不安和布局。
不要看不起大企业，至少，有几家企业正在布局的事情，正是为了寒冬而准备的。当然，散小微养殖场船小好掉头，大不了暂时放弃。但我们千万要有个基本认知：未来和过去截然不同，转折点已经就要到来了。
今天，你不要羡慕那些养猪的上市公司股价涨了多少，市值增加了多少，去年赚了多少。有得就有失：今天赚到的，是因为规模；在低谷的时候，规模也会成为他们的负担。也正因此，那些聪明的大企业不仅仅是在拼命地扩张，还在为冬天做准备。
我们看到温氏、牧原这样的企业都在建设屠宰厂，甚至是做品牌肉终端店铺。为什么？因为他们知道：当严重供大于求的时候，就是猪价暴跌的那一天！那时候，自己的命运不能掌握在屠宰企业手里，只有自己有屠宰厂，才能对冲猪价的下跌，让损失减至最小。所以，温氏的温志芬董事长在我们举办的“中国农牧企业领袖（网上）论坛”上说：“我们建屠宰厂无关盈利，事关生死。”话不多，却一语道破了天机，只是不知道有多少人领会了。
这是大企业为过冬所做的准备，散小微很简单，大不了不做，那些不大不小的企业呢？你们怎么办？
五、总结
很简单，就两句话。
1、农牧行业当下是幸运的；
2、农牧行业正在换频道，你可以不信邪，但必须为自己的选择承担。
