一、 4万吨国储冻肉将投放
最近的猪价还是小跌，如果说和即将投放4万吨国储冻肉的消息没关系，鬼都不相信。我在上一篇文章中曾经分析过：4万吨冻肉也仅仅够中国人吃小半天的而已，所以，投放储备肉更多是象征意义，这是给消费者的一个信号。不过，相对于消费者来说，养猪人更敏感，尤其是在猪价下跌的背景下。所以很担心猪价受到冲击，这让手里有大猪的养猪人十分纠结：前面已经错过了高价出猪，如果继续跌，那更会懊悔不迭。但是，要不了多久就是春节了，这是一年中消费需求最大的时候。
当下诱惑和不确定性同时叠加，的确让人煎熬。
前几天，几乎所有的媒体都报道了关于要投放储备肉的消息。拍卖的时间是12月12日，已经过去了三天，后续却没有了下文。当然，坊间也流传出了仅成交1000吨的传闻。但因为无公开报道，我们不便妄议。
这里，我们只来分析一下如果真的流拍，那么是什么原因？
1、拍卖要求必须在一个月内在终端销售完毕。对于这一点，很多屠宰企业认为时间太紧，觉得利益不大，所以兴趣也就不大；
2、屠宰企业自己的冻肉也要出货；
3、屠宰企业缺钱。年底了，屠宰企业要集中还贷。
大家要知道，春节是一年中猪肉消费量最大的时候，不过，虽然消费量大，却不代表冻肉的需求大。冻肉的消费最主要是用于企事业单位的食堂和外卖，而春节消费者是要买鲜肉的。而且，屠宰企业自己的冻肉也要出货，再不出就要过期了，基于以上三个原因，屠宰企业的兴趣并不大。
二、生猪养殖项目超过96%无需环评
近日，生态环境部与农业农村部联合印发了《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，在这个《通知》中有几个非常明确的政策
1、5000头以下的只需备案
年出产量5000头以下的生猪养殖项目只需在线填写环境影响登记表备案，无需办理环评审批。年出栏5000头母猪以下的，涵盖了中国数量最多的散户和家庭农场。这一政策等于从政策上已经解除了散小养殖户悬在头上的环保利剑。只是，前两年刚刚被拆掉的那些猪场实在令人唏嘘。
2、5000头以上，可不经评估和审查
对年出栏量达到5000头以上的生猪养殖项目，探索开展环评告知承诺制改革试点。建设项目在开工建设前，将签署的告知承诺书及环境影响报告书等要件报送环评审批部门，环评审批部门可不经评估、审查，直接作出审批决定。
3、散小和无对外排污口的规模猪场不得要求申领排污许可证
看到这些政策我有点不相信自己的眼睛，不过，白纸黑字的红头文件就摆在那里。加上前段时间由农业农村部牵头五部委发布的“十七条”促进措施，仿佛就要进入养猪的黄金时代了。
三、 关于供应量
很多人认为2020年的供应量会大增，所以猪价还会下跌，这种论调有很大的问题。为什么？2019年除了一部分被扑杀和掩埋以外，大部分的猪是被杀掉变成了冻肉。这部分实际上是数字上损失了猪却变成了肉，这几个月吃的肉当中有很多的冻肉实际上还是2019年的存量。但2020年还有这个存量吗？所以，我说这个结论是错的。这个数字是个很大的数字，必须考虑进去。
四、几点看法
1、有关部门真正的认识到了“猪粮安天下”
产能骤减、供应紧张、猪价飙升、CPI大涨，人民群众吃猪肉、吃便宜猪肉成为奢望，终于惊醒了一些人。所以，限制措施陆续解除，鼓励政策不断推出。
2、政策越好，问题越严重
想必有关部门已经认知到了问题严重性，所以，“省管总，市长菜篮子负责制”原则下的稳生产、保供给就成为了政治任务。密集出台鼓励政策说明问题严重，不得不开出猛药。
3、重点看落实
从已出台的政策来看的确很好，只是，很多地方在执行当中实在难近人意。据全国各地的朋友反馈：前段时间国家出台的鼓励政策很难落到散小甚至中等规模猪场。想拿地、想复产根本得不到当地的支持。而集团性企业则一路绿灯，借机迅猛扩张。所以，此次自然资源部和农业农村部的《通知》文件，并未让广大的养猪人惊喜。很多人表示，这两年想办法赚一把就退出。只是，这两年虽然预期是高价，在疫情严峻的形势下，能否抓住机会赚到钱尚是未知。
4、真正的困难在明年
很多人看到猪价下跌就以为产能已经止跌恢复了，而很多深谙行业内情的人士并不那么认为。公开信息披露的母猪数量恢复主要是大量的三元母被改做繁殖母猪，三元母猪不仅生产性能大约会下降20%，而且会导致本该上市的供应量大大减少。
此轮两节（元旦、春节），大量的幸运猪和幸存猪将会出栏上市，这都是存量，存量越来越少，而疫情仍未消停。可能，这正是“有关部门”陆续出台鼓励政策的原因吧。现在，也许“有关部门”比养猪人更清醒。
5、养猪的世界真变了
过去的那些年，散养户虽然也在快速减少，但仍然有一些坚强的活下来甚至扩大了规模成为家庭猪场。而这次，游戏规则已经真正的变了。除了一些地方不支持散小养猪而倾向于规模企业外，疫情的风险成为洗牌的关键因素。
对于很多小散户，可以错两次，第一次中招了，还可以再次尝试，努力翻本。而对于很多没有集团背景的规模猪场来说，只犯一次错误就血本无归。而对于那些财大气粗的集团企业来说，由于资金雄厚，甚至可以一错再错。
从目前的反馈来看，散小养殖户复养不积极，成功率低；独立规模猪场基本没有能力独立复养，或者产权易主，或者只能出租猪场；而产能恢复迅猛的主要还是那些集团企业。如果疫情继续阴魂不散，恐怕用不了几年，集团型企业就会占到绝大部分份额。这一点，俄罗斯已经给了我们很多启发。
养猪的世界真的要变了，我们这些关联者，又该怎么选择自己的出路呢？
昨天我在朋友圈发了一段话：“据我观察，猪价将有异动，上涨概率较大。”今日有朋友反馈北方猪价已经开始反弹。我的判断，可能这一轮有1-2元的上涨空间。
