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农牧行业管理教父姚民仆谈2020年农牧业发展趋势

京鹏畜牧 2019-11-22

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我国的经济发展经历了四个阶段:第一阶段为要素驱动,第二阶段为投资驱动,第三阶段为创新驱动,第四阶段为资本驱动。而中国的农牧业正处于投资驱动和创新驱动的发展阶段。
  11月20日,在第四届(2019)中国畜牧工程行业交流会上,被誉为“中国农牧行业管理教父”的正大集团资深副董事长姚民仆以《猪,你要飞多久——2020年中国农牧业发展趋势》为题分析了中国经济形势、畜牧业发展面临的五大挑战、生猪生产形势等,并提出了八大应对方法。
  
  以下是根据会场录音整理出的报告主要内容,与各位朋友共飨。
  
  姚民仆先生介绍,改革开放已过去40年,中国期待再次进入一个“改革高潮期”。在过去的几十年时间里,中国深度卷入全球化浪潮,经历了高速经济增长、产业革命、 社会分化和多元化等结构性巨变。目前中国处于三期叠加的阶段,即:增长速度的换档期、结构调整的阵痛期和前期刺激政策的消化期。
 
  
  01 中国经济正在开启下半场 
  
  1978年~2018年的40年是中国经济的上半场。以2019年为分水岭,中国经济正在开启下半场,其发展逻辑将发生质的变化,要想能在下半场里如鱼得水,就必须读懂下半场的逻辑。上半场,中国经济的核心逻辑是短缺经济,表现为跑马圈地,野蛮生长,人口红利,满足需求;下半场则过渡到过剩经济,表现在整合创新,精细管理,人才红利,创造需求。
  
  我国的经济发展经历了四个阶段:第一阶段为要素驱动,第二阶段为投资驱动,第三阶段为创新驱动,第四阶段为资本驱动。而中国的农牧业正处于投资驱动和创新驱动的发展阶段。
  
  02 五大挑战
  
  姚民仆认为,当前畜牧业发展面临着五大挑战。
  
  挑战一 中美贸易摩擦带来的不确定性
  
  中美贸易战不是单纯的经济问题,是政治问题,将长期存在。 
  
  挑战二 非洲猪瘟将会长期存在
  
  非洲猪瘟加速了饲料行业洗牌,未来三年,以猪饲料为主的饲料企业将会有一半以上被淘汰出局。水产料、禽料领域,是否会成为猪料企业转型的新方向? 
  
  挑战三 饲料端禁抗,养殖端限抗,食品端无抗
  
  养殖业饲料成本上涨,抗生素行业产能过剩,食品加工业成本上涨 。
  
  挑战四 环保要求养殖的零排放,无害化,资源化
  
  挑战五 食品安全,健康
  
  这五大挑战也是我国农牧业要翻越的五座大山,将推动农牧企业加快转型升级。 
  
  03 生猪形势分析
  
  1.生猪养殖方面,非洲猪瘟造成行业强化去产能效应。主要变现在三个方面:
  
  一是生猪存出栏量大幅下降。据测算,今年全年生猪出栏同比降幅在15%~20%,全年猪肉产量同比可能减少800~1100万吨。农业农村部最新数据显示,截止到八月份,我国生猪存栏量比去年同期下降38.7%,能繁母猪存栏量同比下跌37.4%。
  
  现多数疫区已解除封锁,部分地区复产,但复产成功率不高,要彻底清除疫病、恢复正常生产仍需时间。按生猪生长周期计算,从补栏4月龄母猪到商品猪出栏需要13~14个月。如疫情得到控制,本轮疫情影响要延续到2020年下半年供给才能有所恢复。
  
  二是生猪供应减少,猪价高企。
  
  2018年初猪价跌至10元/公斤,至8月非洲猪瘟发生,生猪存栏逐步下降,猪价回升。春节过后猪价经历了两轮快速上涨,累计上涨3.4元/公斤 据对全国500个县集贸市场监测,今年猪肉价格总体上涨,6月份猪肉价格25.6元/公斤,同比上涨近 30%,比1月份上涨10.3%。9月份和10月份生猪价格上涨速度尤快。
  
  从近几轮猪价周期看,非洲猪瘟使本轮周期加速见底反弹。从国际上曾经感染该疫情的国家防控经验看,由于疫情清除较慢,猪价未来将在相对长的一段时间内保持高位。
 
  
  三是生猪养殖行业集中度不断提升。当前我国生猪养殖的规模化比例与美国生猪养殖CR10(最大的10项之和所占的比例)超过40%的比例还相差很远,非瘟的发生将加速提升中国生猪的规模化养殖比例。如下图所示,2017年,我国CR10所占比例为5.6%,2018年为7.4%,2019年预计为8.4%。
 
  
  我国生猪企业出栏量排名
  
  2、生猪养殖行业龙头企业动态
  
  温氏与牧原在规模及效益方面均是行业内排名前两位的养殖企业,也是A股中唯一市值超千亿的农牧企业。从其市值表现看,生猪养殖行业具有资本挖掘潜力。温氏受益于鸡猪业务结构互补,2019年上半年盈利增长。牧原主营生猪养殖业务,受非瘟影响,2019年上半年亏损;但其自繁自育的养殖模式在成本上较温氏代养模式占优。
  
  从养殖成本结构对比:牧原的整体成本更优。从两家公司的养殖成本拆分看,牧原采取自繁自育的模式,没有委托养殖费用,虽然重资产折旧较温氏偏高,但牧原折旧费用低于温氏的委托养殖费加折旧;另外,牧原由于处在原料产区,原料成本占优;但牧原的大规模自养模式较温氏的农户代养模式,其防疫成本提高。
  
  3. 非瘟对生猪产业影响
  
  从长远来看,这种影响表现为养殖散户退出,就近屠宰,热鲜肉转冰鲜肉。
  
  此次非瘟疫情对养殖环节的精细化管理、确保生物安全提出了更高要求,它将促进养殖业的整合,对产业上下游、乃至消费习惯也将产生深远影响。
  
  养殖户需要更加谨慎:从作为安全源头的饲料原料控制,到养殖各环节的环境保护措施,再到养殖规模适度等问题均需要深入研究与摸索。
  
  鉴于非瘟短期内难以清除,生猪养殖下游屠宰及流通环节都将随之转变,未来趋势将以规模养殖、就近屠宰为主。在加速生猪屠宰规模化进程同时,也会促使居民消费习惯由热鲜肉向冷鲜肉转变,“调猪”流通方式转变为“调肉”。
  
  4、受疫情及价格上涨双重制约,猪肉消费量同比减少12.1%。
  
  据对240个县集贸市场猪肉交易量的监测,今年上半年猪肉交易量同比降幅为12.1%。猪肉消费量的减少,一方面源于消费者因恐慌心理而不敢吃猪肉, 另一方面是因为猪肉价格上涨抑制了部分消费。
  
  当价格上升时,需求量为什么会趋于下降呢?原因有两个。
  
  第一个是替代效应。如果猪肉的价格上升,而其他禽肉、牛、羊肉的价格不变,那么猪肉就会变成价格相对贵的东西。当猪肉变成贵的食品时,猪肉的购买量减少,而禽、牛、羊肉的购买量会增加。
  
  第二个是收入效应。即价格变化通过对消费者实际收入的影响,进而影响物品的需求量。当你的货币收入固定不变时,价格上升就如同你的实际收入或者是购买力下降一样,于是他们很可能减少几乎所有物品的购买数量,这就导致了一种收入效应。
  
  此外,收入效应常常会强化替代效应。人们在食品的消费中,相对而言,猪肉的替代效应和收入效应是不小的。
  
  5.上半年生猪养殖头均盈利约136元,处历史同期较好水平。
  
  根据对8000个养猪户定点监测,今年上半年出栏1头活猪平均盈利136元。其中,受疫情及禁运政策影响,1月生猪养殖处在盈亏平衡状态,2月头均亏损 76元;3月份开始,生猪养殖头均盈利保持在200元以上,3~5月分别为209元、218元和215元,6月达到328元。从历史经验来看,历年3~5月是猪肉需求淡季,生猪养殖多处在亏损状态;今年则表现为淡季不淡,生猪养殖盈利处在历史同期较好水平。近期养殖效益虽提升,但前期疫病损失更大,行业普遍亏损。 
  
  6.受价格上涨拉动,上半年进口猪肉同比增长26.3%。
  
  海关统计数据显示,上半年我国鲜冷冻猪肉进口81.9万吨,同比增长26.3%,进口额为15.34亿美元,同比增长29.6%。其中,6月猪肉进口量为16.0万吨,同比增加62.8%。主要进口国为西班牙、德国、加拿大、巴西、美国、荷兰、 丹麦、法国、英国、智利和爱尔兰。猪肉出口量1.38万吨,同比减33.3%,出口额0.65亿美元,同比减33.8%,主要出口到我国香港地区。
  
  04 八大应对方法
  
  针对生猪养殖业当前的形势,姚民仆提出了八大应对方法:
  
  应对一 现金为王,苦练内功,留住人才
  
  现金为王:在经济下行与危机时期,现金流比利润重要10倍,比收入重要20倍;一家健康的养殖企业一年的利润要经得起二至三年的亏损。
  
  苦练内功:不管外部世界发生什么样的变化,唯有做好自已,精细化 管理、控制成本。
  
  留住人才:财富可以暂时失去,只要人在。 
  
  应对二 制度管人,流程管事,严防死守
  
  有人说防“非瘟”大企业有优势。姚民仆并不赞成这一观点,他认为“规模适度、管理精细、全进全出、利益共享、把猪当娃养”的中小型企业更有优势。
  
  目前我国养猪业的主体依旧是小农户,这支力量一旦被纳入产业政策扶持体系之中,小农户的整体经营水平将通过产业链提档升级,这将使中国的养猪模式和格局发生较大的变化。 
  
  应对三 使命驱动,责任担当,生物为先
  
  任何一次危机都是一个转机,当前是比任何时候都有利于生物饲料发展的好时机。未来,生物饲料将在饲料市场中占据更加重要的地位。 
  
  应对四 适度规模,先强后大,控制负债
  
  规模化不等同于现代化。规模化是手段,现代化才是目的。我们要考虑如何把牺牲自然资源、污染环境为代价的“线性经济”向“循环经济”转化。
  
  实现农业现代化的重要标志,就是用先进的生产手段和科学技术装备农业,大幅 度地提高农业产量和农业劳动生产率。为此,必须用现代科学技术实现对传统农 业生产的根本变革。 
  
  应对五 事业合伙,平台共建,增量分享
  
  未来的产业是“生态共生”,不再是封闭式的农牧养殖饲料业的产业价值链,一定是跨界的、融合创新的产业生态链,是生态共生,打开边界的。
  
  构建或加盟生态工程,找到创新的原点,企业家先要回答四个问题:
  
  第一增量在哪里?一定是合作的双方各自具备独特的优势,你们的优势通过互补、融合, 能产生更大的效益和增值,这样就有了增量市场。
  
  第二别人为什么愿意跟我合作?要把别人的诉求搞明白。不同对象跟你合作,他们各自想要的价值点是不一样的,所以我们首先要搞清楚,对方想要的是什么?要站在合伙伙伴的角度去思考问题,养成生态思维、利他与共生思维。
  
  第三:别人跟我合作怎么赢利?要提出具体的合作方案,让对方放心。
  
  第四:我怎么盈利?
  
  以上这四个问题是有先后次序的。在思考过程中,一定要以生态化的思维方式,先想清楚我怎么帮别人赚钱,再想自己怎么赚钱。有些企业在考虑合作时往往反其道而行,先考虑自己怎么赚钱,然后选一家认为能帮自己赚到钱的企业,跟人家去谈合作,结果发现,人家根本不需要他。 
  
  应对六 产业转型,模式创新,技术领先
  
  一方面是畜禽行业的低迷不振;一方面是水产领域的高歌猛进,畜牧企业是该坚守本业寻突破,还是要破釜沉舟去创新?相对于畜牧行业而言,姚民仆更看好水产养殖业,他认为水产蛋白在生产上节约原料,在转换上更高效环保,因此,水产养殖是真正的朝阳产业。随着消费的升级、白肉(水产品、禽)取代红肉(牛、羊、猪)已成必然。他认为,猪肉价格的上涨会带动水产品价格上涨,为填补动物蛋白的缺口,最晚年底水产品价格将飞涨! 
  
  应对七 产业融合,追求品质,打造品牌
  
  进入21世纪后,我国农业与一二三产业融合发展取得了一定成效,开始向种养结合型、链条延伸型、功能拓展型、技术渗透型、多元复合型等方向转变,慢慢形成 “1+5+8”新型体制机制和政策体系。
  
  “1”指农村基本经营制度;
  
  “5”指五大体制机制:科技人才保障机制、财政投入保障机制、新型乡村治理机制、生态保护补偿机制和组织领导机制;
  
  “8”指八大政策:粮食安全保障政策、农业支持保护政策、农村三产融合政策、农村公共服务政策、农村人居环境整治政策、农业转移人口市民化政策、农村金融政策、社会资本与农民利益、联结政策。 
  
  应对八 感动营销,价值营销,服务营销
  
  感动营销:需要换位思考、倾情客户、用心服务
  
  价值营销:有六个要素,即学会创造价值、建立情感连接、增值服务、重视人缘人脉、重视第一印象、销售等于收入。
  
  服务营销:包括两个关键问题:服务管理和服务策略。前者是服务营销的策划,后者是服务营销的实施。 
  
  姚民仆最后总结,此轮猪肉涨价会吸引更多人来投资和行业外的资本进入,这也预示着新一轮的产业过剩又要开始了。事实上,我国并不缺猪场,缺的只是优秀的场长。
  
  未来己来,唯变不变。当今世界正处于百年未有之大变局,我国正处于大有可为的历史机遇期, 让我们拥抱变化,用生态共生的思维,平台化组织和事业合伙机制去创新成长。
  
  无人能够断言,在复杂环境中的,企业最终会走向哪里,但历史不会回头。
  
  无人可以预测,一个公司究竞有多少潜能未被激发,但惊喜总在想象之外。
  
  我们要做到四个反省:
  
  一是当我们梦想更大成功的时候,我们有没有更刻苦的准备?
  
  二是当我们梦想成为领袖的时候,我们有没有服务于人的谦恭?
  
  三是当我们常常只希望改变别人,我们知道什么时候改变自己吗?
  
  四是当我们每天都在批评别人的时候,我们知道该怎样自我反省吗?

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