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我对“国五条”出台后的几个判断 疫苗批准会走绿色通道?

谋易智造2019-08-23 09:30:16

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我个人认为疫苗的田间试验和批复都可能会走特别通道。一句话,现在进入倒计时了。
  一、“国五条”出台的背景
  
  这里所说的“国五条”,即8月21日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,为了稳定生猪生产,保障猪肉供应,而推出的五条措施措施。
  
  “国五条”是在全国居民消费价格(CPI)也已连续5个月处于“2时代”的背景下推出的。虽然很多行业内人士认为“国五条”出台的有点晚,但我个人认为“没有最晚,只有更晚”,如果再不出台,肉价可能难以控制,将会对CPI产生更大的影响。“国五条”的出台,至少从政策上给养猪人吃了一颗定心丸。为了恢复养猪人的信心,料将非瘟疫苗的验证、批准和上市也将加速。如果不出意外,年内应当能见到市场苗。
  
  二、什么是“国五条”?
  
  “国五条”即8月21日会议上确定的五项举措。一句话,“国五条”,就是国务院出台的五条措施。包括:
  
  1、综合施策恢复生猪生产。
  
  加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围,降低物流成本。
  
  2、地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。
  
  对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户),要安排用地支持异地重建。
  
  3、发展规模养殖,支持农户养猪。
  
  取消生猪生产附属设施用地15亩上限。
  
  4、加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力。
  
  5、保障猪肉供应。
  
  增加地方猪肉储备。各地要适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,确保困难群众基本生活。
  
  二、  我对“国五条”公布后的几点看法
  
  1、冻肉警报或将解除
  
  国家统计局的数据显示,猪肉价格在4-7月分别同比上涨18.2%、14.4%、21.1%、27.0%。而全国居民消费价格(CPI)也已连续5个月处于“2时代”,其中7月同比上涨2.8%,为近17个月新高。
  
  由于受非瘟疫情的影响,各地疫区先后出现猪场抛售生猪导致猪价暴跌的现象,很多屠宰、肉食企业趁机收购、入库了大量低价猪肉,待价而沽。仅仅双汇就囤积了超过70亿元的冻肉。
  
  在这些冻肉中存在着一定的带毒风险,成为养猪业的隐患。有关部门曾下文要求屠宰肉食企业自查,但最后也不了了之。在保供给的巨大压力下,这批冻肉被检查和处置的风险几乎被解除。毕竟,非瘟不是人畜共患,不会影响到人的健康。两难之间,算了吧……
  
  据息可靠人士透露,国家有关部门已经约谈“某汇”、“某锣”,应当是有关部门希望这些手里有肉的大企业在保供给、平抑肉价方面发挥作用。
  
  2、可能进一步放开进口猪肉渠道
  
  中国猪肉消费量占世界的一半,但现在产能损失严重,保供给面临巨大压力。有关部门的公开信息显示,与去年同期相比,存栏量下降至少超过30%,缺口巨大。
  
  生猪产能的恢复需要时间,而且现在猪场在疫情压力下复产信心不足;能繁母猪更严重不足,各大养殖场已经开始把三元母猪“肥转母”了。从会议决定上反馈,显然国家层面已经了解到问题的严重性。所以,为了保供给,会进一步开放进口猪肉渠道,以解燃眉之急。
  
  不过,有两个国家的猪肉暂时不可能进的:一个是美国。美中之间正爆发贸易战,而美国又多次撕毁双方达成的共识,一再出尔反尔,所以,美国的不能买;第二个是加拿大。去年,加拿大悍然抓捕了我国华为公司高管孟晚舟,至今不认错、不放人,所以,为了惩戒加拿大,也不会进口它们的猪肉。但美、加都是主要的猪肉出口大国,不进口它们的,就得另外开放更多的进口渠道。比如阿根廷,就是近期放行的。
  
  3、疫苗批准会走绿色通道
  
  买国外的肉毕竟不是长久之计,也解决不了根本问题,所以,保供给还是要靠自己。除了敢不敢养的问题,还有养不养得活的问题,所以,疫苗上市才是一颗真正的“定心丸”。很多人判断疫苗不会短期上市,是从过去的程序来分析,而没有考虑当下对疫苗上市的迫切性和必要性。离开了背景来判断本身就是一种误区。所以,我个人认为疫苗的田间试验和批复都可能会走特别通道。一句话,现在进入倒计时了。
  
  从公开信息来看,现在取得国家知识产权局专利受理通知的非瘟疫苗专利有两家:一个是“哈兽研”,它们的方向是“基因缺失减毒苗”;另外一家是“青岛易邦”,它们的方向是“亚单位疫苗”。也许,届时,我们可能会一下子有两种方案可以选择。
  
  另外,今天看到“瀚业股份(600226)”暴涨8.13%。今天沪市大盘仅上涨0.11%,而股价只有不到3元的瀚业却暴涨。“瀚业”所属的行业为“化工化纤”,今天下跌了0.18%。
瀚业股份

  从公开信息来看,现在取得国家知识产权局专利受理通知的非瘟疫苗专利有两家:一个是“哈兽研”,它们的方向是“基因缺失减毒苗”;另外一家是“青岛易邦”,它们的方向是“亚单位疫苗”。也许,届时,我们可能会一下子有两种方案可以选择。
  
  另外,今天看到“瀚业股份(600226)”暴涨8.13%。今天沪市大盘仅上涨0.11%,而股价只有不到3元的瀚业却暴涨。“瀚业”所属的行业为“化工化纤”,今天下跌了0.18%。
  
  我们查阅了青岛易邦生物工程有限公司的股东组成,发现“浙江瀚业股份有限公司”正是其第二大股东,占股33.44%。我们猜想“瀚业股份”的大涨可能与非瘟疫苗有关。
  
  “青岛易邦”的第一大股东为“中国动物与流行病学中心”。第三大股东为“正大(中国)投资有限公司”。第一大股东和第二大股东合计持股为74.54%。
 
青岛易邦
  
  4、地方政府对养猪的政策会宽松起来
  
  “国五条”中明确地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户),要安排用地支持异地重建。这实际上等于叫停了部分地区出台的禁、限养规定。
  
  其实,部分省份为了保供给已经下派了出栏任务,比如广东省。令人啼笑皆非的是,在几个月前部分地区还有借非瘟清理养殖户的现象,转眼之间,这些地方又得出台鼓励政策求养殖户养猪。真是“三个月河东,三个月河西”啊。四川乐山的夹江县,在7月初才刚刚扑杀掉几十万头猪,一个月后就得绞劲脑汁想办法鼓励养猪户复养了。
  
  5、散小的机会很难长久
  
  虽然“国五条” “支持农户养猪”,但散小的农户千万不要盲目乐观。因为,国务院的很多政策在地方上不一定被彻底执行。据我所知,现在很多地方虽然鼓励复养,但主要是鼓励大型企业、规模场复养,甚至依然对散小养殖户进行限制。当然,这种现象在“国五条”发布后会不会彻底改变尚需要观察。
  
  在当下希望尽快恢复生产的背景下,散小养殖户可能获得相对宽松的空间,但一旦产能恢复到正常,恐怕散小养殖户依然面临较大的清退压力。我建议,各地养猪(养殖)协会应当出面与地方ZF沟通,请求出台明确文件,确认散小养殖户被保护的时间,以保障散小养殖户的利益,减少新增投资的风险。
  
  6、地方会借机推进产业升级
  
  在保供给的压力下,在上级的要求下,地方ZF的确会在一定时间内提供宽松的政策,甚至出台各种鼓励和补贴政策。但从趋势上来看,很多地方仍然不欢迎散小养殖模式。所以,长期来看会把政策向规模化(适度规模化)、生态化、机械化、智能化、楼房养猪等这一类的养殖模式倾斜,借机推进养猪产业的转型升级。
  
  7、复养的准备的确该开始了
  
  我们不能只沉浸在过去的痛苦和恐惧中,只有重新站起来,充分利用未来两年高猪价、暴利期的机会,才能挽回部分损失。毕竟,国家鼓励了、疫苗可能快出来了,养猪的风险也没那么大了。
  
  只是,猪苗从哪里来?安全的猪精从哪里来?复养的资金怎么解决?这是散小养殖户更要考虑的。


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