有人说，这些年每10年都是“逢8不顺”：1998年，全国性洪水大爆发；2008年，发生了震惊中外的汶川大地震；2018年，特朗普发起了史无前例的对华全面贸易战、台风“山竹”肆虐、“非洲猪瘟”同时出现。当然，我并非唯心主义。不过，至少对于中国养猪业来说，2018年的确诸事不顺。
离2018年结束仅有70多天的时间了，但笼罩在行业上空的乌云非但没有散去的迹象，反而愈加让人感觉窒息。下面，我们就来谈一下两个近期最让行业焦虑的问题。
一、“非洲猪瘟”得到有效控制了吗?
这个国庆长假让养猪人松了一口气：在这期间，一例“非洲猪瘟”病例都没有发布。但很快高兴的心情重新被乌云遮盖：长假刚过，10月8号到12号的5天内，连续发布了5起病例：8号，辽宁大石桥；9号辽宁台安；11号，辽宁普兰店；12号，辽宁台安、天津蓟州。至此，东北四省（加内蒙古）加上天津，北方五省区完全连成一片。尤其是辽宁，从发生第一例，到最近接二连三，显然，从8月3日在辽宁沈阳发现第一例到节后接连发生，2个多月的时间，那么大的力度都没让“非洲猪瘟”在辽宁绝迹，这才是最让人担心的。辽宁现在依然是个火药桶。
按照农业部的现在执行的防控政策，由于节后辽宁和天津的疫情，生猪禁运范围势必进一步扩大，影响也必将更大。有消息传闻：行业某养猪大佬在北京跟行业主管部门领导拍了桌子，希望不要实行一刀切的禁运政策。
如果此消息属实，此大佬的做法完全可以理解：年出栏几百万头猪，猪场主要分布在河南和东北，如今全部是禁运区，资金和心理压力都很大。如果“非洲猪瘟”继续阴魂不散，禁运政策一直坚持实施，难保这家企业不会因资金链问题遭受重创。
事关“非洲猪瘟”疫情消息传播事关重大，稍有头脑都不会乱说，以免招致牢狱之灾。但在互联网上，私下之间的交流从未间断。最近，很多吉林的朋友私下和我交流，心急如焚的向我倾诉当地及周边“非洲猪瘟”防控的现象，如果属实，的确令人忧心。
另外，湖南地区也很值得关注：湖南目前虽然尚未有“非洲猪瘟”疫情案例公布，但却发现了“非洲猪瘟”病毒。“湖南省防治重大动物疫病指挥部办公室”日前发了一个《关于核查屠宰生猪猪血来源的函》。此事缘起是湖南常德某公司生产的两批次血浆蛋白粉“ASF核酸阳性”，目前正在追查猪血的来源。无疑，这是隐患。湖南的地理位置，湖南的养殖结构，湖南的养殖数量，都决定了一旦湖南“沦陷”，影响也是巨大的。
现在看来，离消灭“非洲猪瘟”的路还很长，顶多算“有效控制在一定的范围和限度”中。这一点，大家可能要做好心理准备，严防死守的状态不能放松。毕竟，在东北隐患较大的现实情况下，一旦下雪，消毒工作更不好做。
二、饲料成本何时能够下来？
现在猪肉消费热情不高，“非洲猪瘟”疫情影响猪价，而饲料成本却进一步被推高。说是推高，实际上是拜美国总统特朗普所赐。本来，世界大豆供应量并不短缺，豆粕价格本不会有大幅上涨的基础和借口。但特朗普发动了全面对华贸易战，中国政府在一怒之下，对来自美国的大豆加增关税，等于关上了美国大豆出口到中国的大门。
世界大豆生产集中度较高，主要在美国、巴西、阿根廷等少数国家。美国是世界第二大的大豆出口国，中国是第一大进口国，两国之间的贸易战迅速打破了供需平衡。现在，虽然中国政府采取了很多努力，显然，新的供需平衡仍未形成，但假以时日，新的供应链必然成型。
前几日，中国饲料工业协会提出新标准，增设猪饲料蛋白的上限，称中国是饲料资源短缺的国家，长期依赖进口，成为制约我国饲料工业和养殖业发展的瓶颈。“为推动饲料行业科技进步，减少饲料原料消耗，降低养殖业对环境造成的污染，对粗蛋白质、总磷在常规只设定下限值的基础上增设了上限值”。
我们的解读是：国家有关部门正在用政策和标准之手，引导和推动减少饲料中蛋白的用量。有行业资深技术专家预测：如果能够得到有效执行，此举将减少豆粕使用量1100万吨/年。中国当下年进口大豆量约为9000多万吨，相当于此举可以减少超过11%的用量。
另外，国家还和俄罗斯签订远东地区土地租赁协议，俄方将为中国提供超过一亿亩土地。俄远东地区与我国黑龙江地区接壤，气候和土地非常适合大豆种植。如果全部种上大豆，可年产3000万吨，大致正好是过去中国从美国进口大豆的数量。不过，这需要假以时日。
还有一个从北京传来的重要消息：国家发改委价格司邀请15家单位在发改委开会。这15家单位当中，有三家协会、两家媒体、三家国企、三家大型饲料集团、四家大型养殖集团。这中间，包括中粮、中储粮、温氏、牧原。从名单可以看出，此次会议，无论是结构上，还是机构在行业中的影响力，都具有相当的代表性。
这次由国家发改委召开的会议，议题共5个，很值得关注：
1、 今年玉米、大豆的的自主生产情况。它告诉我们自己能够提供的供应量，可以估算出还有多大的缺口？
2、价格情况：包括近期的玉米、大豆、豆粕、杂粕、饲料和生猪的市场价格变动情况及原因。对第四季度和明年第一季度价格进行预测；
3、饲料配方调整和替代情况；
4、影响情况。主要是分析主要大原料价格变化对饲料及生猪生产成本的具体影响；
5、问题和建议。
我们都知道，发改委在中国政府及宏观经济中的地位。可以说，发改委管的事情几乎涵盖了半个国务院。而且，此类会议并非第一次召开。这次会议，足可以从一个角度上反映了国家对饲料大原料上涨可能给国家宏观经济和国民生活的影响的重视程度。
三、确定的和不确定的
现在可以确定的是：短期内（至少在春节前）大原料的供应压力仍偏大，但追高的风险已出现。我们前面说过，豆粕的市场波动其实是受中美贸易战的影响，而中美贸易战是否休战，在很大程度上取决于美国那个特不靠谱的总统。目前来看，中美之间实现休战还需要时间，美国和特朗普不流点血就不会认输妥协。这需要时间。
不确定的是豆粕的价格波动（是波动，而未必是单向的）。很多人认为会很快突破4000元，我倒不那么认为。因为大豆并不短缺，所以，今天的上涨并不是供应紧张带来的，是暂时的，阶段性的。
市场经济时代，资源会向高价区流动，这是市场规律。所以，虽然中美之间的大豆贸易中断，但只要有利可图，主要大豆生产国会把大豆优先卖给中国，然后从美国进口大豆（比如阿根廷），做个“二道贩子”。因为美国失去了中国这个大客户，突然销路不畅，导致大豆价格并不高。所以，市场供应并不存在短缺，顶多是暂时的短缺。现在追高，已经有一定的风险。
第二个不确定的东西是猪价。很多人认为现在部分“非洲猪瘟”疫区开始解禁（调运）会推高猪价。但我们看到的是浙江的猪价已经下跌。由于受“非洲猪瘟”的影响，过去的流通平衡被打破，才导致浙江猪价大涨、辽宁猪价大跌。
（从实施禁运、限运）这一个多月以来，很多猪场只能被迫压栏，实际上在消费需求没有大幅提升的情况下，猪的数量虽然变化不大，但猪的体重一直在提高。实际上等于供应能力持续上升。过去的一个月，有的疫区养猪场不是不想卖猪，而是根本卖不掉。现在，可以卖猪了，是继续压栏待价而沽？还是暂时出栏、清场观望？现在还需要进一步观察。但显然，猪价下行的风险大过大幅上涨的可能。
