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春播备耕有信号 玉米价格仍在上涨 地趴粮来了也没用

每日粮油2021-03-07 09:56:08

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要说起来,自2020年以来大豆价格是涨幅最猛的品种,黑龙江大豆价格目前已经飙升至3元附近,加上去年的补贴比玉米一亩多出200元,大豆收益自然也是可观——仅仅略低于玉米。

据悉,自去年以来东北三大主粮走势就发生了巨大的变化,一向稳健的稻谷市场反而成为最令人失望的品种:大豆、玉米都在涨,就稻谷没动静。

 

而根据国家最新公布的政策,今年东北的粳稻收购价格依旧保持不变,同时还将东北稻谷托市时间延长——当然,好听点是确保农户不出现卖粮难,难听点不就是保证价格不跌吗?

 

玉米

 

据来自一些小机构的统计数据显示,今年东北种植收益,大豆、玉米每公顷的增长都在3000-5000元左右,只有稻谷,最高涨幅只有1000-2000元,关键是今年在大豆、玉米价格走高的带动下,农资地租价格都耐不住寂寞也开启了上涨。

 

往年的旱改水,不出意外的话,今年要变一变了。

 

说完水稻再说大豆。

 

要说起来,自2020年以来大豆价格是涨幅最猛的品种,黑龙江大豆价格目前已经飙升至3元附近,加上去年的补贴比玉米一亩多出200元,大豆收益自然也是可观——仅仅略低于玉米。

 

但大豆的弱势也很明显。

 

一是今年国家已经明确,东北地区要增加玉米种植,怎么增加?至少在政策层面再将大豆玉米补贴价差拉大至200元已经不太现实;

 

二是大豆单产低啊,整体收益还是比玉米要差一些的;

 

三是大豆价格还是波动太大了,今年3元,到秋季如果是价格略有回落,回到2.5元,就是0.5元 的价差,对玉米而言,现在1.3元,到秋季略有回落,1.1元似乎损失也没有那么大。

 

豆粕

 

问题是,今年大面积改种玉米已经不可避免,秋季的价格究竟会怎样?

 

从目前官方统计的渠道来看,玉米缺口也就2000-3000万吨左右,但现在仅美国玉米的采购量就已经达到了1700多万吨,加上乌克兰玉米,今年玉米进口怎么也在2500万吨了,留给国产玉米新增产量的空间几乎是没有的,更别提还有至少接近2000万吨的玉米替代品的进口,如高粱、大麦、木薯等。

 

其实,从每日粮油的角度来看,今年的玉米种植面积会出现较大反弹,产量增幅预计在1000-2000万吨之间,进口也会维持在2000-2500万吨的水平,加上替代品的进口预计在2000万吨的水平,综合起来新增的供应总量预计在7000万吨上下,加上小麦、稻谷的替代预计会有2000-3000万吨(其中新增的会在1500万吨左右),2021年玉米市场的总体新增供应数量约为8000-9000万吨。

 

说完供应的新增,我们再来聊聊需求的新增——传统的需求工业和饲料用粮也基本可以做一个大致预估。

 

首先说下工业用粮,整个2020年新增产能仍在持续,特别是今年以来疫情影响下的经济刺激措施,会另整个2021年的玉米工业用粮保持在高水准——现在的成品油价格已经在提前上涨了,不是需求的拉动,更多的资金的拉动。

 

其次饲料需求,尽管近段时间有报道猪瘟反弹,但再坏的需求也不会低于2020年的需求,这是基于猪肉价格不会出现大幅度的下跌、养殖规模在2020年出现了爆发式的增长下做出的一个大概率推算。

 

每日粮油不是专业的咨询机构,掌握的数据也非常有限,我们给不精准的数据,但可以预期玉米的需求在整个2021年都是增长的。

 

那么说完了上述需求,还有其他新增需求吗?答案是“有”——第三方的仓储需求。

 

最近关注玉米市场的朋友可能会看到,中储粮的玉米轮换又在大范围地展开,轮换和临储是两个完全不同的概念:临储是卖完了,就完了,轮换是卖出去多少,还需要填进来多少。

 

去年四季度以来每日粮油曾做过一个阶段性的玉米轮换出库量的统计,数量还是蛮大的,关键是在这个阶段市场上看到过多少玉米的轮入收购?

 

更别说现在是3月份,本不应该是玉米集中轮换的时间——正常的轮换一般是在新粮上市前轮出补充市场需求,新粮上市后轮入减轻市场供应压力。

 

除了上述的需求外,不知道有没有注意到此前每日粮油所讲的:新增仓储也会刺激对新粮的收购动力。

 

经历2020年的价格上涨,无论是国家层面还是资本市场,都已经看到了粮食仓储的重要性,有关部门也下发了新的政策粮管理办法和新建仓储物流设施的补贴标准,粮食仓储并非什么高科技,在吃政策补贴的刺激下,会很快上马新项目——这些项目建成后,是要储粮的。

 

这个需求究竟有多大,我们依旧无法给出太好的判断,但依旧是新增的需求。

 

那么供应和需求之间究竟是怎样的平衡呢?我们目前能推断的数据除了上面的新增供应预计在8000-9000万吨之间外,还有一个数据供我们参考:2020年的临储加轮换和一次性储备玉米等,总体的政策性玉米销售数量约为8000万吨(以官方数据为准)。

 

这些数据和推断,会有助于你对未来的玉米市场有一个大致的判断。

 

最后,说一下这种粮食模式下大家都种玉米究竟是好事还是坏事?从每日粮油所占的角度来看,好的方面更多一些。

 

首先以大豆为例,无论是否承认,国产大豆的边缘化已经非常清晰,今年国产大豆价格之所以暴涨,就是因为盘子小、易控,如果我们瞄准的是国产面积增加个几百万亩,对于大豆的整体供需影响微乎其微——所放不下的,还是东北百万豆农的种植收益而已,除此之外,继续扩产的意义近乎于无。

 

其次说下稻谷,2021年托市价格籼稻提高、粳稻不变,已经非常明确,东北的稻谷库存太高了,预期保管成昂贵的“老爷粮”,不如提前进行新陈结构的调整,一方面给玉米腾空间,一方面尽快消耗掉那些无法再继续长期保管的库存。

 

这就是当前粮食市场的变化,看似错综复杂,本质还是一个:确保优势品种的结构性安全,远比什么都保要有效的多!

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