今日(8月28日)A股三大股指开盘涨跌不一，随后立即震荡下探，维持低位盘整，盘中毫无反抗之力，不过临近午间收盘，股指有上攻迹象。
这不是“二师兄”！这是“天蓬元帅”！从盘面上来看，猪肉概念板块飙涨，罗牛山涨停，大北农股价一度触及涨停，正邦科技、龙大肉食、傲农生物等个股纷纷跟涨。
消息面上，据媒体报道称，农业农村部数据显示，16省(市)瘦肉型白条猪出厂平均价格，7月相对3月上涨了28%，最近一周(即8月19日-8月23日)价格相较3月份则上涨了67%。
供应受影响是造成猪价上涨的重要原因，养猪户、屠宰场等惜售也助推了价格上涨。由于生猪和能繁母猪数量的下降，围绕猪肉供应的工作早已展开。多省已经出台稳定生猪供应举措，包括实施补贴、信贷、土地等政策措施稳定生猪生产，各级政府收储冻猪肉，同时加强市场监管，打击市场炒作等不法行为等。
此外，据媒体报道，近日，福建莆田市荔城区政府宣布，该区启动农副产品平价商店销售政策：自9月6日起，每公斤猪肉补贴4元，凭身份证每人限购2公斤。
农业行业分析师谢芝优表示，猪价持续上行，其高位或将持续到2020年中期；对于上市公司来说， 在猪价高位确定的背景下，利润兑现成为关键。近期哈兽研申请非瘟疫苗专利，考虑到非瘟疫苗的研发进展加速，可关注具备生产能力、背景优势、行业优势的疫苗企业。
全年来看，猪肉供需缺口千万吨，鸡肉替代效应下禽板块将持续景气。19年上半年全国猪肉产量2470万吨同降5.5%，按照下半年产能降幅30%对应猪肉产量1953万吨，预计19年猪肉产量合计4423万吨，较18年5404万吨产量存在近1000万吨的供给缺口。部分缺口将由进口肉和禽肉消费替代进行消化。进口肉方面，19年上半年进口82万吨同增26%，预计全年进口量将突破200万吨，较18年猪肉进口119万吨增加80万吨。扣除进口肉弥补仍有近900万吨的供需缺口，将部分转移至禽肉替代消费，禽产业链量价齐升的景气周期有望持续。
根据分析，生猪布局龙头为佳，鸡肉价格或中期承压。生猪方面， 首先，目前我国生猪产能去化严重，中短期供给短缺难以得到改善，奠定了猪价景气基础；其次，夏季高温影响生猪出栏体重、加大养殖难度，成为年内猪价上行契机。当下阶段，在生猪养殖集中度提升、疫情加速行业格局重塑背景下，短期猪价景气带动业绩释放、远期格局改善助力龙头估值中枢上移，两者都具备较高确定性。养鸡方面， 自2017年2月至今， 白羽肉鸡价格总体景气上行， 持续时间较长， 短期受益非洲猪瘟影响，替代性需求释放支撑价格高位震荡上行；中期伴随引种增加、养殖户扩产影响，价格上大概率震荡趋弱。
