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2018上半年全国60%饲料企业销量出现不同程度下降

猪e网 2018-08-31

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根据慧通数据显示,2018上半年全国猪料折算成全价料为8000万吨,相比2017年增长8%。
  根据慧通数据显示,2018上半年全国猪料折算成全价料为8000万吨,相比2017年增长8%。但根据猪易调查数据显示,60%饲料企业销量却出现不同程度下降。
  
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图1 2017-2018年6月上半年猪料产量对比
  
  数据来源:慧通数据,以上为浓缩、预混折算全价料后的产量
  
  可以看出,对于2017年来说猪料市场在上半年度处于1200-1300万吨之间的相对低水平,而进入下半年,特别是第四季度之后猪料大幅度增长。而就猪价来看,2017年下半年之后猪价也长时间处于13-14元左右运行。从猪料产量上也可以看出当时生猪存栏的明显增加。
  
  进入2018年之后,根据猪易网调查显示仅有28%的猪场选择春节前期全部出栏,有70%猪场压栏三分之一以上,甚至有20%猪场全部压栏待涨。
  
  从图1中2018年上半年猪料产量来看,保持在1300万吨以上,明显高于2017年同期。而从今年猪价上也可以看出来,今年上半年明显低于去年,从7元一直跌到4.8元。
  
  整体上,今年上半年猪料产量绝对值3000万吨,其中全价料2216万吨,预混料600万吨、浓缩料170万吨左右,同比去年均出现不同程度的增长。
  
  但就占比变化来看,2018年上半年猪价大跌,为了降低成本,部分猪场从全价料转移到预混料、浓缩料。
 
 猪好多 
数据来源:慧通数据
  
  可以看出,2018上半年全价料占比为74.18%,相比去年同期下降了0.63%,而预混料、浓缩料分别增长0.09%、0.18%。
 
  图2 猪易2018年6月对母猪存栏30-500头猪场进行调查可以看出,在6月底,有9%家庭猪场选择全价换预混,有5%猪场全价换浓缩。
  
  虽然总量是增长的,但另一方面,饲料行业也在加速两极化,大型集团企业销量出现增长,而多数中小饲料企业销量下降。饲料企业从春秋进入战国。
  
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图3 2018年上半年中小饲料企业销量同比变化
  
  数据来源:猪易,
  
  在进行市场调研的时候,不论是年产200万吨以上的大型饲料企业,还是产量十几万吨到一百多万吨的中小型饲料企业,几乎都感觉到饲料行业的寒冬来临。即使业绩增长的企业,增长速度也明显放缓。大家都在说,市场越来越不好做了。
  
  遥想2017年底,我们预计到2018年猪价会跌,也做好了各种应对的措施。但是如今业绩大幅下滑20%甚至30%的情景却是大家都没能预料到的。
 
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图4 6月底家庭猪场用料调查
  
  根据调查数据显示,60%中小饲料企业销量同比去年出现下降,其中24%饲料企业同比去年下降20%。
  
  2018年猪易网再次启动了中国家庭猪场大调研,8月份走进河南,走访对象包括了猪场、饲料、兽药经销商、饲料、兽药企业、屠宰场等产业参与主体,试图搜集整个生猪产业的数据,不同环节之间互相印证、补充,从而为行业呈现一个更为客观的市场。在走访中80%饲料、兽药经销商客户流失明显,上半年业绩同比去年下降10%-20%,个别地区环保严重业绩下降30%-40%。而经销商环节业绩下降的背后,是猪场产能的减少,以及大量散户的退出。
  
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图5 2018上半年两大集团企业子公司与某中小饲料企业销量对比
  
  备注:蓝色、灰色为年产量400万吨以上饲料企业子公司与某中小饲料企业销量对比
  
  可以看出,2017年8月-2018年8月来说,两大集团子公司销量表现均好于中小饲料。
  
  但我们也注意到,标题中是饲料产量四年来最高,而非饲料销量,对于大型集团企业来说,除了市场料的增长,其内部料的增长也是相当重要的一部分。
  
  我们都说,饲料明显过剩,整个市场已经进入饱和的阶段。这样的市场环境下,各大农牧企业对于饲料业务的投资也是明显放缓,投资占比从之前的10%下降到3%。但这并不代表饲料行业的竞争已经白热化,实际上,饲料市场的竞争,才刚刚开始。
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