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预计2021/2022年度我国玉米进口量将较上一年度有所减少，大麦相对稳定，高粱难以提升；今年稻谷拍卖尚未开始，预计将加快速度；小麦只允许面粉加工企业竞拍，饲用小麦将锐减。
预计2021/2022年度我国玉米进口保持较高水平，但较上年度有所降低，保守估计为1950万吨～2130万吨；大麦进口量将保持相对稳定，假如未来中澳关系能够回暖，澳大利亚大麦将会成为供应端的一个变数；高粱进口量已接近天花板，难有提升空间；今年稻谷拍卖尚未开始，预计将加快速度；今年开始的小麦拍卖只允许面粉加工企业竞拍，假如未来保持定向拍卖政策不变，饲用小麦将锐减，势必引起饲用玉米数量激增。
玉米进口：或低于上年度 仍保持高水平
虽然我国玉米进口依然实行配额制，但是受国内供需缺口影响，2020/2021年度玉米进口量激增到2956万吨，美国成为我国最大的玉米进口来源国，当年度进口美国玉米2045万吨；而同期仅进口乌克兰玉米859万吨，此前，来自乌克兰的玉米占国内总进口量的70%～90%。
海关总署数据显示，截至2021年12月的2021/2022年度已到港玉米342.33万吨，其中来自美国222万吨，来自乌克兰101万吨。美国谷物出口港在墨西哥湾（美湾）和美西，美湾出口量约占80%，美湾到中国港口和通关大概需要一个月。美农最新销售报告显示，尚有近800万吨美国玉米未发运，已发运409万吨，2021年12月初已发运140万吨，则在途和海关尚未公布的数量可能接近270万吨。从近两年数据来看，自乌克兰进口的玉米月均达到60万吨～80万吨，保守预计2021/2022年度我国玉米进口量将达到1950万吨～2130万吨。据2月份中美月度供需报告最新数据，美农报告预测中国玉米进口量将达到2600万吨，我国农业部报告预测值为2000万吨。
美国农业部于2月17日发布的周度销售报告显示，截至2月10日，2021/2022年度美国玉米销售进度比上年同期慢13%，已发运和尚未发运的总销量较上年同期少近1200万吨，主因是向中国出口量减少了近600万吨；向中国的发运进度也慢于上年同期3%以上，但是美国整体发运进度较上年同期快近9%，说明美国向中国以外的经济体发运速度要明显快于往年。从美农报告数据来看，美国尚有约1500万吨玉米可供出口销售。
乌克兰农业部预计2021/2022年度（7月/6月）玉米出口量为3090万吨，乌克兰海关称，2021年10月至2022年1月中国从乌克兰进口玉米460万吨，截至2月14日，乌克兰玉米出口量达到1737.3万吨，尚有1350万吨玉米可供出口。
综合来看，2021/2022年度我国玉米进口量将保持在2000万吨以上，但极有可能低于上年度。
饲用替代：总量维持高位 麦稻或存变数
受国内玉米价格暴涨影响，大麦、高粱进口量也激增。海关总署数据显示，2020/2021年度我国大麦进口量1273.5万吨，增幅113%；高粱进口量同比增加134%，至867万吨；其他品种保持常规进口规模，大麦、高粱、木薯干、燕麦、DDGS合计进口量为2698.4万吨。
截至2021年12月的2021/2022年度，大麦进口量已达到387万吨，高粱206万吨，木薯干97万吨，燕麦近6万吨，DDGS近13万吨。
海关总署数据显示，2017年我国进口澳大利亚大麦648万吨，占当年总进口量的73%，之后澳大利亚占比逐年降低，2021年基本没有进口澳大利亚大麦。2021年进口的巨量大麦主要来自加拿大、乌克兰和法国。预计2022年大麦进口量将保持相对稳定，假如未来中澳关系能够回暖，澳大利亚大麦将会成为供应端的一个变数。
美国高粱出口量的80%以上销往中国，超过中国高粱总进口量的70%。美国农业部于2月17日发布的周度销售报告显示，截至2月10日，2021/2022年度美国高粱销售进度和销售量均接近上年同期；向中国的发运进度慢于上年同期10%以上。从美农报告数据来看，美国仅有150万吨高粱可供出口销售。高粱的进口量已接近天花板，很难再继续提升。
除进口大麦和高粱等替代品外，国内定向拍卖的小麦和稻谷也是重要的玉米替代品。玉米临储拍卖结束后，小麦和稻谷拍卖也步入快速通道。国家粮食和物资储备局数据显示，2020/2021年度小麦和稻谷拍卖量分别达到4558万吨和2207万吨。
据统计，截至2019年12月底，国家临储小麦库存超过9000万吨，临储稻谷库存超过1亿吨。经过近两年的拍卖，临储小麦库存减少近5000万吨，但自2020年起对最低收购价小麦限定收购总量3700万吨，近两年以最低收购价累计收购小麦7400万吨，小麦总库存依然增加2400万吨以上。稻谷更充裕，近两年总竞拍量不足3000万吨，而结余累计超过3000万吨，稻谷总库存仍超1亿吨。由此可见，小麦和稻谷供应“绝对安全”，但是随着时间推移，未来有超过2亿吨小麦和稻谷的品质会降低。假如按上个年度的拍卖节奏，2021/2022年度的小麦和稻谷拍卖总量可能超过6500万吨。
据国家粮食交易中心网站消息，自2022年开始的小麦拍卖只允许面粉加工企业竞拍，此前的最低收购价小麦定向面粉加工和饲料企业，假如未来保持该定向拍卖政策不变，流入饲料行业的小麦数量将锐减，势必引起饲用玉米量的激增。2020/2021年度竞拍的小麦相当于替代玉米近3800万吨。
上年的稻谷拍卖更多流入了饲料领域，2020/2021年度竞拍的稻谷相当于替代玉米近1700万吨。今年稻谷拍卖尚未开始，由于近年来稻谷拍卖量没有大幅增加，有不少库存将接近出库最低标准，预计今年稻谷拍卖将加快速度。（特约分析师李录林 原文刊登于2022年2月26日粮油市场报B03版）
