7月第二个交易日，此前持续低迷的猪肉概念股大举反弹。截至收盘，多股录得5%以上涨幅。
时值非洲猪瘟（以下简称“非瘟”）疫情爆发接近一年，养殖概念股的飘红，跟市场行情与预期直接相关。
布瑞克数据显示，截至7月1日，全国生猪均价为17.06元/公斤，其中华北、东北及福建属于高价区，普遍价格在19元/公斤。今年6月份，全国生猪平均价格为16.44元/公斤，环比上涨9.24%，同比上涨43.58%。预计7月份生猪均价有望反弹到18.5~19元/公斤。
券商分析师姚桂玲称，受生猪产能减少、供需缺口加大的影响，后期猪价保持在高位水平的可能性较大，对于手中有猪的养殖户或养殖企业的利润预期较好，对疫情防控水平较好的生猪相关上市公司的业绩预期看好。
疫情影响犹在
自去年8月非瘟疫情在国内爆发已近一年。由于非瘟疫苗短时间内无法研制成功，疫情防控仍是头等大事。
7月1日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长余欣荣称，截至6月30日，已经发生的143起疫情中，有131起解除了疫区封锁，25个省份的疫区全部解除封锁；今年共发生疫情44起，除4月份外，月均发生数保持在个位数。
他提到，下一步，农业农村部将继续强化监测排查、疫情处置、调运和屠宰环节的监管、餐厨废弃物管理等，严禁使用泔水喂猪。同时抓好分区防控，加强境外疫情的防堵。
虽然疫情起数在减少，但疫情对生猪养殖行业的影响仍在持续。
布瑞克·农产品集购网研究总监林国发对第一财经记者表示，近期华中、西南地区生猪价格仍偏弱，而华北、东北地区普遍上涨。华中、西南地区猪价弱势更多因为养殖户的抛售，而这将影响未来一个月后的生猪供应。
据他了解，此前受疫情影响，华北、东北地区生猪产能减少幅度普遍超过30%。目前，部分养殖户开始逐步恢复产能，但进展缓慢。华中、西南地区仍存在养殖户抛售情况，生猪产能仍在下降。
消费方面，随着疫情常态化，居民对非瘟不传染人的认识增强，猪肉消费会增加。
综合这些分析，林国发认为，下半年猪价将上涨，可能较长时间维持在20元/公斤以上的价格。
此外，受非瘟影响，两广、河南、河北、山东、福建、安徽、江苏东北地区生猪存栏减少明显，饲料企业中生猪饲料销售显着下降，但具有禽料生产产能企业，饲料销售量明显增长。
姚桂玲称，目前，已经有部分以生猪饲料销售为主的企业转向蛋鸡、肉鸡和水产料销售。
“南猪北上”补缺口
据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，本周（6月24日-6月28日），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤24.29元，环比涨2.5%，同比涨59.2%。
其中，东北、华北地区受云贵川和广西等地低价猪肉大量流入的影响，猪肉价格比周初略有下滑，但幅度较小，周均价仍高于上周；西南、华中部分地区的养殖户和规模猪场避险非洲猪瘟疫情的情绪升温，积极出栏生猪，致使猪肉价格比周月略有回落，但幅度有限，周均价仍高于上周；华东、华南猪肉消费需求紧俏，价格维持高位。
业内分析，猪价快速上涨的背后，最根本的原因还是“太缺猪了”。比如，作为养猪大省，辽宁每年都有可外调生猪调出，但经历非瘟后，产销格局转变。两月前，甚至有大量南猪北上，调入辽宁补充缺口。
农业农村部发布数据称，截至5月，能繁母猪同比存栏已经下降了近25%，后期会进一步扩大。这大幅削减了我国猪肉的供应量，特别是下半年冻肉的库存下降，将进一步强化猪肉价格上涨。
6月5日的国务院常务会议提出，要抓好非洲猪瘟疫情防控和生猪生产恢复工作，鼓励补栏增养。加强禽肉、牛羊肉等生产，多举措增加肉类供应。
此前，农业农村部办公厅、财政部办公厅联合下发通知，鼓励和支持各地开展针对性政策性农业信贷担保服务，就生猪养殖企业流动资金贷款短期贴息支持发布通知。
猪肉进口创历史新高
海关总署披露的统计数据显示，今年1-5月，我国共进口近66万吨猪肉，与去年同期相比增幅达19.8%。
尤其是5月，中国进口了18.75万吨猪肉，同比大增62.6%，环比也足足多了5万多吨。
上一次出现如此高的进口量，还要追溯到3年前。2016年8月，中国共进口19.23万吨猪肉。此后30多个月中，猪肉的月进口量基本在14万吨以下的水平徘徊。
林国发称，我国猪肉进口具有明显的大周期特点。2011到2016年，在过去两个大周期高点年份，我国猪肉年度进口均刷新了历史进口量。国内猪肉紧张，猪价大幅上涨是进口量增长的主要因素。
2016年6月前后，我国生猪价格一度飙升至21元/公斤，折算白条猪肉成本达到了30元/公斤，极大的缺口价差导致猪肉大量进口。2017年后，我国猪价逐步进入新的下跌周期，猪肉进口量快速回落。
姚桂玲认为，后期猪肉进口量会受中美贸易关系和国内需求增加的影响，还会有比较明显的增加。
