2月5日,农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会公布《2023年全国饲料工业发展概况》(下称《概况》)。本网将《概况》中部分数据进行直观呈现。
全国工业饲料产业情况
《概况》指出,2023年,全国饲料工业总产值、工业饲料总产量实现双增长,其中总产值14018.3亿元,比2022年增长6.5%;工业饲料总产量32162.7万吨,比2022年增长6.6%。行业创新发展步伐加快,饲用豆粕减量替代取得新成效。其中,豆粕使用量较2022年下降11.8%,玉米使用量增加7.0%,菜粕、棉粕等其他饼粕的使用量增加7.8%,小麦、大麦的使用量显著增加,稻谷、高粱的使用量减少。
近年来全国工业饲料总产量(单位:万吨)
猪饲料仍是目前中国工业饲料产品中占比最大的产品类型。2023年猪价有高达10个月时间处于盈亏平衡线以下,几乎所有养殖者亏损,或是自2014年以来首个算总账全年亏损的年份。但养猪业的长时间亏损并没有导致行业深度去产能,由于养殖规模庞大,继续支撑饲料刚需稳中增长。水产养殖多品种价格低迷,养殖户亏损,市场容量下滑。由于规模缩减,水产饲料产量有所下滑。反刍养殖不及预期,饲料产量小幅增长。家禽养殖同比有所改善,饲料产量有所上涨。
2023年全国工业饲料结构组成
《概况》显示,2023年我国猪饲料产量14975.2万吨,增长10.1%;蛋禽饲料产量3274.4万吨,增长2.0%;肉禽饲料产量9510.8万吨,增长6.6%;反刍动物饲料产量1671.5万吨,增长3.4%;水产饲料产量2344.4万吨,下降4.9%;宠物饲料产量146.3万吨,增长18.2%;其他饲料产量240.2万吨,增长7.6%。
行业集中度和规模化水平进一步提升
近年来,由于主要饲料原料行情暴涨、养殖端陷入深度亏损、饲料市场容量下降等原因,饲料行业竞争异常激烈。众多中小饲料企业资金链进一步收紧,资产负债表不断恶化。随着饲料行业集中度提升及规模化水平提升,中小饲料企业正加速退出市场。
根据中国饲料工业协会的数据,从2019年到2023年,我国年产10万吨以上的饲料加工企业数量已经达到1050家,相比之前的621家有着显著增加,这些企业的产量占比也从46.60%提升至61.1%。年产量超过50万吨的饲料加工企业有11家,比2022年减少2家,单厂最高达到131万吨。年产100万吨以上的饲料加工企业数量增加至33家,合计产量占全国总产量的56.1%。7家集团企业的年产量超过1000万吨,比2022年增加1家。
根据企业透露,新希望2023年全年饲料销量为2876万吨,同比略有增加,2024年目标3000万吨。海大集团2023年饲料总产量预计达2500万吨,增长15.47%,外销饲料量有望跃居全国首位。据了解,2023年前三季度,海大饲料外销量达1664万吨,同期新希望外销量为1594万吨。
值得注意的是,随着集团化、规模化养殖占比不断提升,养殖业更加注重环保和成本把控,散装饲料正逐渐成为倾向选择。2023年,全国散装饲料总量达到13050.2万吨,比上年增长21.9%,占配合饲料总产量的43.7%,提高5.4个百分点。
地区饲料产量数据可视化
分省份看,全国拥有13个饲料产量超千万吨省份,与上年持平,分别为山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、四川、湖北、河北、湖南、安徽、福建、江西。
2023年全国饲料产量分布
其中,山东省产量达4716.3万吨,比上年增长5.2%;广东省产量3610.7万吨,增长3.2%;有25个省份和新疆生产建设兵团饲料产量比上年增长,其中贵州、宁夏、海南、广西、陕西、甘肃、江西等7个省份增幅超过10%。
2023年全国不同地区饲料总产量分布(单位:万吨)
分品种看,2023年全国猪饲料产量约1.5亿吨,增长近10%,增速同比提高。
近年来全国猪饲料产量变化情况(单位:万吨)
2023年全国猪料产量分布
全国猪饲料前十地区分别为广东、广西、河南、山东、四川、湖南、江西、湖北、福建、辽宁。其中广东、广西、河南、山东、四川五省份猪料产量突破1000万吨,分别为1505万吨、1481万吨、1143万吨、1124万吨、1066万吨。广东继续位居榜首,河南超越山东,四川成功突破1000万吨。
2023年全国猪饲料前十地区(单位:万吨)
2023年全国水产饲料产量为2344万吨,同比有所下降。
近年来全国水产饲料产量变化情况(单位:万吨)
2023年全国不同地区水产饲料产量
全国水产饲料前十地区分别为广东、江苏、湖北、福建、湖南、浙江、江西、四川、广西、山东。其中广东省水产饲料产量为740万吨,是唯一突破500万吨的省份,继续保持遥遥领先。江苏、湖北、福建、湖南、浙江水产饲料产量突破100万吨,分别为384万吨、271万吨、184万吨、137万吨、105万吨。但广东、江苏、湖北均有不同程度下跌,福建、湖南、浙江保持增长。
2023年全国水产饲料前十地区(单位:万吨)
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