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此次合并缔造了一位食品安全领域的全球创新领导者，拥有更丰富的产品线供应，从战略上重点关注不同产品品类的长期增长机会。
美国密歇根州兰辛市，2022年9月1日消息 — 纽勤公司（纳斯达克：NEOG）正式宣布，已完成先前宣布的与3M食品安全业务的合并，以打造食品安全领域的创新领导者，新公司将拥有更全面的产品线供应，从战略上重点关注不同产品品类的长期增长机会。该交易首次披露于2021年12月14日。
纽勤和3M食品安全业务的合并，缔造了一位食品安全领域的全球创新领导者，拥有更广阔的产品覆盖区域、更具创新性的产品供应、更强大的数字化能力以及更大的财务灵活性，从而可充分利用可持续性、食品安全和供应链完整性方面的强劲增长趋势。
作为协议条款的一部分，纽勤董事会将在交易完成后不久任命另外两名董事，届时纽勤董事会成员总数将增加到10人。
John Adent
纽勤总裁兼首席执行官
“我们非常欢迎原3M食品安全团队加入纽勤大家庭，并非常高兴将两方联合起来，共同致力于成为为食品安全和动物生物安全解决方案的行业领导者。 我们将共同站在食品安全和数字时代的前沿，立志成为创新的全球行业领导者“。
原3M食品安全业务是食品安全检测解决方案的领先供应商。它提供一揽子食品安全检测解决方案，服务食品和饮料等多个行业，帮助生产商预防和保护消费者免受食源性疾病的侵害。该业务已在全球范围内颇具影响力，其产品在60多个国家得到应用，拥有超过 100,000名终端用户。
根据涉及免税的“反向莫里斯信托”结构的最终协议条款，现有纽勤股东将继续持有合并后公司约49.9%的股份，3M股东将持有合并后公司约50.1%的股份。
Centerview Partners LLC 担任纽勤独家财务顾问，J.P. Morgan Securities LLC 担任资本市场顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP 担任法律顾问。
Goldman Sachs & Co. LLC 担任3M独家财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任法律顾问。JPMorgan Chase Bank, N.A. 和 Goldman Sachs Bank USA 以及 JP Morgan Securities 为本次交易提供了承诺融资。
关于纽勤
纽勤公司本着“日复一日，我们守护着我们在乎的人和动物们”的初心，致力于研发与销售有关食品安全和动物安全的全面解决方案，纽勤公司的食品安全部门销售脱水培养基和诊断检测试剂盒，可检测食源性致病菌、天然毒素、食物过敏原、药物残留、植物疾病和卫生监控。纽勤的动物安全部门在基因组解决方案的开发以及各种动物保健产品的生产与销售方面处于领先地位，产品包括诊断筛查、药品、兽用医疗器械、伤口护理和消毒剂，以及啮齿动物和昆虫的控制解决方案。
前瞻性陈述的警示说明
本次通信包含“前瞻性陈述”，该术语定义于经修订的《1933年证券法》第27A章节和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的《1934年证券交易法》第21E章节，包括关于纽勤（“Neogen”）、3M（“3M”）和Garden SpinCo公司（“SpinCo”） 之间交易的陈述。这些前瞻性陈述通常由以下文字来标识：“相信”、“预计”、“预期”、“期望”、“估计”、“预报”、“展望”、“目标”、“努力”、“寻求”、“预测”、“打算”、“战略”、“计划”、“也许”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将要”、“将继续”、“可能会导致”，或其否定或变异，或通常用于识别前瞻性陈述的类似术语。除历史事实外的所有陈述，包括但不限于交易的预期收益（包括未来的财务和经营成果与战略收益）、交易的税务责任、合并后的Neogen-SpinCo公司的计划、目标、期望与意图、法律、经济和监管条件以及任何基于上述情况的假设均为前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述均基于纽勤的当前预期，并受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与纽勤的当前预期相去甚远。如果突发一个或多个此类风险或不确定性，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述中指示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为此类计划、估计或预期将实现的表述。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括：(1)交易产生的意外成本、费用或支出；(2)交易完成后，合并后的公司的预期财务业绩的不确定性；(3)未能实现交易的预期收益，包括无法在预期时间内完成交易或整合3M食品安全业务（简称“食品安全业务”）与纽勤的业务；(4)合并后的公司实施其业务战略的能力；(5)合并后的公司为实现收入和成本协同所遭遇的困难与延迟；(6)合并后的公司无法留住并聘用核心员工；(7)不断演变的法律、监管和税务制度；(8)一般经济和/或行业特定条件的变化；(9)第三方行为，包括政府机构；(10)未获得交易的预期税收待遇的风险；(11)将食品安全业务与3M的其他业务分离的难度高于预期的风险；(12)纽勤向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的报告中不时详述的风险因素，包括纽勤以表格10-K形式提交的年度报告、以表格10-Q形式提交的季度报告、以表格8-K形式提交的当前报告以及向SEC提交的其他文件，其中包括2022年8月4日由SEC宣布生效的以表格S-4形式提交的纽勤注册声明、附录14A中的纽勤最终代理声明（经补充和修订），该声明与就2022年7月18日提交给SEC的交易召开的纽勤股东特别会议相关。上述重要因素清单并非排他性的。
任何前瞻性陈述仅在本通信之日有效。除法律要求外，纽勤不承担且明确否认更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息或事态发展、未来事件还是其他原因。提醒读者切勿过度依赖这些前瞻性陈述。
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