大河财立方消息 4月16日，牧原食品股份有限公司发布2020年度第一期中期票据募集说明书。
公告显示，本期发行金额为5亿元，发行期限为2+1年(附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，无担保，主体信用评级为AA+，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
牧原股份本期中期票据发行金额5亿元，其中1.11亿元用于补充流动资金，3.89亿元资金计划用于偿还牧原股份及子公司的有息负债。截至募集说明书签署日，牧原股份及其下属子公司待偿还债券票面总额为42亿元，其中，中期票据14亿元、超短融 20亿元、公司债8亿元。
2016年至2019年，牧原股份营业收入分别为560590.7万元、1004241.59万元、1338815.77万元和2022133.25万元，随着公司养殖规模的扩大，生猪出栏量的持续增长，公司营业收入保持较快增长趋势。作为国内最大的自育自繁自养大规模一体化生猪养殖企业，受益于国家和消费者对于食品安全要求的提升，牧原股份将迎来良好的发展机遇。牧原股份主营业务的持续增长带动经营性现金流流入和货币资金的增长，能够覆盖本期债务的融资成本，并保证本期中期票据本息的足额优先偿付。
截至2019年末，牧原股份货币资金余额1093320.63万元、存货账面净值716617.62 万元、固定资产账面净值1886424.98万元，上述可变现资产总计3696363.23万元，必要时，牧原股份可通过变现上述部分资产的方式为本期中期票据的还本付息提供保障。
