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新年里回首2019:10组数据里的中国猪业众生相

猪兜 2020-01-02

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站在2020年的新年里,回顾过去的农历己亥猪年:这一年,中国猪业浴火重生;这一年,猪肉市场的波动牵动各方神经……
  感谢信任,让我们彼此走近。
 
  辞别2019,迎来2020,
 
  新的一年,新的开始,
 
  猪兜祝福广大养猪人:
 
  元旦快乐,事事“兜”顺意!
 
  站在2020年的第一天,回顾即将过去的农历己亥猪年:这一年,中国猪业浴火重生;这一年,猪肉市场的波动牵动各方神经……
 
  回头看,猪年的故事,或许可以用10组数字串在一起。
 
  120万 与 6000万
 
  年初3月份开始,猪肉价格迅猛上涨。究其原因,首当其冲是非洲猪瘟疫情,官方数据显示,为阻断疫情传播,全国已捕杀生猪接近120万头。

加强非瘟防控
 
  虽然这一数字不足中国人一天155万头的猪肉消耗量。但实际上,疫情对生猪生产最大的影响,还是对养殖业信心的重创。
 
  其二则是“环保退养”行动。截至2017年底,全国划定禁养面积相当于四川和山东两省面积总和。2015年至2017年,累计清退的生猪产能达到6000万头。
 
  10.8 与 41.11
 
  非洲猪瘟影响的不只是生猪产能,还有民众对猪肉安全的担忧。由此,猪肉价格曾一度下跌。1月17日,国内生猪均价跌至10.8元/公斤,为2019年内最低点。
 
  但3月份开始,受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击、地方环保限养等因素叠加影响,中国生猪和能繁母猪存栏出现较大程度下滑,国内生猪市场价格全面触底回升。
 
  尤其是下半年生猪价格持续大幅暴涨,10月末全国多地生猪价格突破40元/公斤关口,10月28日,全国生猪均价上涨至历史高点41.11元/公斤。而猪肉价格则更高,每公斤接连突破50元、60元、70元甚至80元的关口。据监测,11月第四周,全国集贸市场活猪价格每公斤32.26元,连续4周回落,比价格高峰回落16.7%。
 
  18.17 与 52.40
 
  据农业农村部监测,2月25日全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.17元/公斤。11月1日全国农产品批发市场猪肉平均价格为52.40元/公斤,是年内最高价。
 
  11月以来,随着中央及各地政府实施了相关的保供稳价举措,由于生猪存栏环比回升、冻猪肉上市量增加、猪肉进口增长等因素影响,国内猪肉价格逐步回落,并且出现11月连续四周下跌的情况。据农业农村部监测,12月31日全国农产品批发市场猪肉平均价格为43.25元/公斤,较年内高点11月1日下跌17.69%。
 
  1.7% 与 4.5%
 
  受猪肉价格上涨影响,2019年以来中国居民消费价格指数(CPI)月度涨幅也不断走高。具体看,1月份上涨1.7%,2月份上涨1.5%,3月份开始涨幅有所扩大,二季度平均上涨2.6%,三季度平均上涨2.9%。
 
  彼时,经济学界预测,2019年部分月份CPI面临“破3”的风险。但谁也没想到,在猪肉扰动下,11月CPI已经站上了4.5%。
 
  猪是主要推手和最大元凶。就11月来说,当月,猪肉价格同比上涨110.2%,影响CPI上涨约2.64个百分点。受猪肉带动影响,牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格同比涨幅则在11.8%至25.7%之间。
 
  17万 与 173万
 
  解决猪肉价格上涨,需要标本兼治。“标”就是通过投放储备猪肉和进口猪肉在短时间内抑制肉价过快上涨。

猪肉价格
 
  12月27日,华商储备商品管理中心有限公司组织实施中央储备冻猪肉投放工作,出库投放竞价交易2万吨。据统计这已是2019年中央储备冻猪肉第7次投放。
 
  此前9月,华储中心两周内三次投放中央储备冻猪肉投放3万吨。进入12月,华储中心已分别于12月12日、19日、23日三次均向市场投放4万吨中央储备肉。至此,中央储备冻猪肉2019年累计投放量达17万吨。
 
  2019年冻猪肉具体投放数量:
 
  9月19日:1万吨
 
  9月26日:1万吨
 
  9月29日:1万吨
 
  12月12日:4万吨
 
  12月19日:4万吨
 
  12月23日:4万吨
 
  12月27日:2万吨
 
  除了投放中央储备冻猪肉,中国还加大进口猪肉及其替代品。海关数据显示,1月至11月,中国累计进口猪肉173万吨,同比大幅增加107.3%。
 
  同时,进口猪肉代替肉品也大幅增加,前三季度进口牛肉113.2万吨,增加53.4%。
 
  上述措施对增加猪肉供给、抑制猪肉价格,尤其是缓解元旦、春节来临的压力的起到一定作用。
 
  4 与 20
 
  保供稳价事关民生大局。为遏制肉价上涨势头,中央及地方政府短时间内打出一套政策“组合拳”。
 
  国务院常务会议两个月时间,四度点题稳肉价,保民生。
 
  8月21日,国务院常务会议聚焦猪肉价格上涨过快问题,提出综合施策恢复生猪生产等五条措施抑制肉价。
 
  9月11日,着重强调要抓紧落实猪肉保供稳价措施,纠正不合理禁养限养规定。
 
  9月26日,要求确保猪肉供应基本充足,保障节假日等重要时段食品市场供应及价格稳定,防止物价联动上涨。
 
  11月6日,强调规范市场秩序,启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。
 
  中央也有近20个部委先后就猪肉保供稳价发声。
 
  国家发改委通过鼓励多养猪扩大猪肉产能,推动猪肉替代以及补贴猪肉消费者三方面措施,努力让民众能吃上肉。
 
  农业农村部就优化农机购置补贴机具种类范围,支持生猪养殖场(户)购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备作出部署。
 
  商务部会同相关部门适时先后多次投放中央储备冻猪肉,增加肉类市场供应。
 
  财政部进一步完善因非洲猪瘟疫情强制扑杀生猪(含人工饲养野猪)的补助经费发放方式,由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。
 
  生态环境部对以改善生态环境为由,违反法律法规规定限制养猪业发展或压减生猪产能的情况,一并排查,严禁采取“一律关停”等简单做法。
 
  自然资源部通知明确,可以盖楼“养猪”。生猪养殖用地作为设施农用地,按农用地管理,不需办理建设用地审批手续。同时取消生猪生产附属设施用地规模不超过15亩的上限规定。
 
  交通运输部在一定时期对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆,免收车辆通行费。
 
  银保监会要求银行业金融机构要进一步加大对生猪产业的支持。对符合授信条件但暂时遇到经营困难的种猪场企业,不得盲目限贷、抽贷、断贷。
 
  国家市场监管总局对猪肉市场价格加大监管,保障肉制品质量安全,对哄抬猪肉价格行为绝不姑息。
 
  海关总署则表示,将积极扩大猪肉等肉产品进口,满足国内市场需求。
 
  国务院关税税则委员会印发通知,降低进口冻猪肉的税率。
 
  3 与 2021
 
  政策“组合拳”效果渐现。进入11月以来,生猪和猪肉价格均开始回落,当月出现四周连跌。分析看,当前猪肉出现了3大积极变化。
 
  一是生猪存栏探底回升;二是规模养殖场生产恢复势头更加强劲;三是后备母猪销量回升。上述积极信号,为今后猪肉价格稳定奠定了坚实基础。
 
  但解决猪肉供给缺口,还要靠中国自己,主要方法就是扩大国内生猪养殖。
 
  中国猪肉供应何时能恢复到正常水平?农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》指出,确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021年恢复正常。
 
  3.87亿 与 2%
 
  生猪产能开始回升。2019年1月份全国生猪存栏同比下降12.62%,环比下降5.7%;能繁母猪存栏同比下降14.75%,环比下降3.56%。根据统计局报告的2018年12月份生猪存栏数据计算,2019年1月份生猪存栏3.87亿头(38712万头),创出10多年来的新低。
 
  2019年9月份以来,中央和地方出台了一系列加快恢复生猪生产的政策措施,效果已经逐步显现,加上市场行情的带动,养猪场户补栏信心进一步增强,全国生猪生产开始探底回升。
 
  据农业农村部监测,11月,全国生猪存栏首次探底回升,环比增长2%,这是自2018年11月以来首次回升。同时,能繁母猪存栏环比增长4%,已连续两个月回升。目前,全国有18个省份生猪存栏环比增长,比10月增加6个省份,有22个省份能繁母猪存栏环比增长,比10月增加了5个。此外,11月,全国年出栏5000头以上规模养猪场的生猪存栏和能繁母猪存栏环比增幅分别为1.9%和6.1%,比10月扩大了1.4个百分点,已连续3个月环比增长。
 
  -14.3% 与 6.9%
 
  猪饲料产销量也是反映生猪产能变化的一个指标。

上市猪企11月生猪销量
 
  疫情导致生猪产能持续下降,猪饲料需求缩减。从2018年11月开始,除去季节性因素,猪饲料环比降幅逐月扩大,2019年1—6月猪饲料全线下降,猪浓缩料和预混料降幅更大,猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。2019年上半年,受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降,商品饲料总产量10867万吨,同比下降0.9%;其中,猪饲料产量为4256万吨,同比下降14.3%。
 
  农业农村部对全国饲料生产企业全覆盖监测的结果显示,11月,全国猪饲料产量环比增长6.9%,产量连续3个月环比增长,这反映出全国生猪生产恢复的好势头。
 
  -41.34% 与 54.81%
 
  2019年下半年,随着一系列扶持生猪养殖政策密集出台,叠加高行情催化,行业迎来复产热潮,而头部猪企更是加速扩张。

上市猪企前11月生猪销量
 
  根据12大养猪上市企业公布的生猪出栏量情况来看,12大上市生猪养殖企业11月合计生猪出栏量261.26万头,环比减少4.86%,同比下降41.34%,销售收入99.77亿元,环比减少3.06%,同比增加54.81%。
 
  从出栏量来看,11月,天邦股份生猪销量环比下降30.09%;温氏股份生猪销量同比下降61.29%,新希望同比增长66%。
 
  从出栏体重情况来看,温氏股份、牧原股份、天邦股份和新希望销售均重均呈现上行趋势,平均销售体重较11 月份提升9 公斤。销售体重的上升反映出了养殖企业防疫水平的提升,因为疫情导致抛售的情况大幅下降。
 
  从销售价格来看,温氏股份销售均价较高,11 月份销售均价35.1 元/公斤,牧原股份由于包含淘汰种猪且主要产能处于河南销售价格呈下降趋势,11 月销售均价30.3 元/公斤。
 
  从盈利情况来看,测算温氏股份、牧原股份、正邦科技和新希望4家企业11 月份平均头均盈利接近2000 元。其中温氏股份头均盈利测算达2484 元,牧原股份头均盈利约2100 元,正邦科技和新希望头均盈利预计分别约为1499 和1822 元。
 
  对于11月生猪销量环比下降30.09%,天邦股份表示,2019年11月出栏数量环比下降,主要是为了2020年扩产做准备,减少了仔猪和种猪销售数量。这意味着,天邦股份正式加入了扩产的大军当中。
 
  事实上,温氏股份、牧原股份、新希望等企业近期纷纷扩产,行业市场集中度加速提升。其中,温氏股份也是外延扩张的典型。继2019年10月以6.4亿元现金收购江苏京海禽业集团有限公司80%股权、11月5日与浙江华统肉制品股份有限公司设立合资公司从事生猪养殖业务后,温氏股份11月28日再度出手,下属全资子公司温氏(深圳)股权投资管理有限公司筹划以现金3.5亿元购买河南省新大牧业股份有限公司41.22%股份,同时对新大牧业现金增资4.6亿元,从而获得新大牧业5720.49万股股份(占总股本的61.86%),以期进军河南市场,完善猪产业在全国的布局。
 
  随着ST雏鹰最终退市,养猪行业格局悄然变化。从前11个月生猪出栏量看,温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望和天邦股份成为行业的头部企业。扩张和洗牌是2019年下半年头部生猪养殖企业的发展主旋律。牧原股份曾在投资者调研会上表示,寡头垄断情况下,一家企业市占率达到30%将可能结束猪周期。
 

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