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今年一号文件发布得要比往年早，往年一般都是在过完年后才公布，而今年却在年前就公布了。
早公布也好，大家了解了，心里也就有数了。
在今年的文件中，玉米、小麦以及稻谷等变化不大，基本仍是延续了往年的节奏，但是变化比较大的是大豆。
所以今天要来说一说。
大豆主要有几个变化：
第一，方向变了。
大豆的发展几经变革，过去为了解决温饱问题，政策倾向上主抓三大主粮，大豆让渡了位置，形成了主粮自给为主，大豆则依融进口的格局。
但是随着生活水平的提高，肉蛋奶需求快速增长，大豆的需求也跟着快速飙升。
2019年的时候，我国曾提出了“大豆振兴计划”，可以看作是大豆产业振兴的一个开端。
后来到了2020年和2021年，国内市场出现了两个矛盾：
一是国内生猪产能受到重创后快速恢复与玉米去库存刚刚结束，导致国内对玉米需求激增，而供应下降；
二是全球疫情爆发，产业链中断，供需发生错配，国际粮价大涨。
在这两个矛盾下，玉米需求一下激增，于是这两年主要以“增玉米、稳大豆”为主。
但到了2022和2023年，政策发生了变化，从2021年的“两稳一增”（稳粮食、稳大豆、增玉米）转变为2022年的“两稳两扩”（稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料）和2023年的“两稳两扩两提”（稳面积、稳产量，扩大豆、扩油料，提单产、提自给率）。
但到了2024年，也就是今年，再次转变为“三稳一扩一提”（稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，大面积提高单产）。
也就是说，大豆经历了连续了两年的“扩种”以后，再次回到了“稳”的局面上。
之所以发生这样的改变是因为，经过了两年的大豆扩种以后，我国大豆产量已连续两年超过了2000万吨，但进口大豆数量依然十分庞大，并且形成了一个怪圈，那就是“进口大豆进市场，国产大豆进粮库”。
造成这一局面主要是两个原因：
一是低价进口豆的冲击，这算一个，但也并非是根本原因。
根本原因还出在供需上，主要还是供强需弱。
而这个“需弱”并不单单是市场消费能力弱，而主要整个产业链对于大豆的消化能力弱。大豆增产了，但是消化能力却仍然停留在之前的水平上，所以消化不动。
于是，国家只好通过收储来给大豆托价。
说实话，这个价托的很累，一方面提高大豆补贴来鼓励种植大豆，另一方面又要大开粮库去收豆，这么左手倒右手，显然是不能长久的，这也就是为什么去年国储的开价就比往年低了不少。
所以，大豆要想继续增下去，首先就要解决出路问题，于是就有了第二个变化：大豆的重点从生产端转向了深加工。
所以，在今年的政策中，提到了支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群。
也就是说，要加强发展大豆加工产业，把加工能力提升上来，才能消化增产的大豆。
随着大豆政策再次发生变化，大家开始关心两件事：大豆行情怎么变？大豆补贴会怎么变？
行情方面，我们认为大豆的行情虽然和玉米、小麦一样都是供强需弱，但是大豆与小麦和玉米不太一样，大豆有政策支撑，预计大跌的几率不大。
虽然豆价一直在拾级而下，但预计年后依然会有相应政策出台托价，所以年后关注政策方面的指引，同时不要贪高，抓紧时间上车。
而补贴方面，预计新年度大豆补贴大概率会维持不变。
一方面是好不容易提上来的产量，要想巩固同样需要政策的支撑，另一方面种植成本一直居高不下，为了保障种豆积极性和种植者的收益，补贴下跌的几率也比较小。
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