自从美玉米痛失全球第一大玉米出口国的宝座后,开始着急了。
或者更确切地说,美国虽然仍然是中国进口玉米的第一来源,但是随着巴西玉米对华出口的开启,以及乌克兰玉米对华出口的恢复,美玉米对华出口的占比正在被挤压。
当然美玉米也不会眼睁睁看着巨大的市场被抢走,于是开始找各种机会加大出口。
正在这时,机会果然来了。
第一个机会是季节性机遇。
今年巴西在国际粮食市场上的表现确实不俗,除了大豆天量丰产以外,玉米也迎来了大丰收,于是大豆及玉米出口双双激增,并顺利地坐上了全球第一出口国的宝座。
其中,最为突出的表现是,巴西对华玉米出口出现大增。
数据显示,截至今年10月份,我国共进口玉米达1860万吨,其中美玉米为635万吨,占比约34.1%,而巴西玉米达557万吨,占比达30%。
可以看到,二者已非常接近,而巴西今年是首次对华出口玉米,能有这样的表现实在不俗。
巴西玉米分为两季,首季玉米约在10月份开始播种,次年二三月开始收获,而二季玉米通常在年初播种,六七月份开始收割。
也就是说,巴西二季玉米的出口高峰通常在七八月份,但今年二季玉米收获时间推后,再加上物流拥堵,所以出口稀稀拉拉地比较分散。
而美玉米的收获时间通常在9月至11月,也就是说,当前正值美玉米的出口高峰,是美玉米增加扩大出口的好时机。
第二个机会是美玉米价格下跌。
美玉米收获后,期现货价格双双走跌,也反映出美玉米供应形势宽松。
根据美国农业部11月份的供需报告显示,今年美玉米产量将达到3.87亿吨,同比增长达11%以上,而期末库存也将同比激增58%。
美玉米价格走跌后,刺激市场买家采购,尤其是中国买家,美国预计中国对美玉米的需求将有望恢复。
而事实上,近期美玉米对华出口数量确实出现了明显增长。
例如,近期美玉米对中国出口检验数量为27.5万吨,而前一周仅为1666吨。
第三个机会是,巴西的二季玉米变得令人担忧。
虽然今年巴西玉米迎来了大丰收,但是受天气影响,巴西二季玉米的产量前景变得忧郁。
原因是二季玉米通常在大豆收获后播种,但是大豆播种延迟很可能会推迟收获时间,那么玉米的播种时间也将顺延,如果时间后延太长,很可能将错过最佳播种时间。
这意味着,巴西玉米将在重要的生长期可能会面临霜冻的风险。
而根据相关机构预测,预计2024年巴西玉米的产量将同比下降达9.1%。
巴西玉米前景变得黯淡,也增加了美玉米的出口势头。
随着美玉米收获结束,出口大幕渐渐拉开,美玉米期货也开始从低点反弹。不过,由于供应宽松以及全球需求仍然疲弱,涨幅也必然有限。
但这波利好对美玉米来说是个难得的机会,而根据美国农业部11月份的供需报告,预计2023/24年中国玉米的进口仍然高达2300万吨,这意味着中国市场仍将是美玉米出口的重点布局方向。
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