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王中 拜登上台,对我们的行业有什么影响?

谋易智造2020-11-10 08:42:53

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美国还会继续围堵和遏制中国,这一点,不会因美国换了总统而有根本的改变。但美国只要继续走全球化的道路,必然会和中国在贸易上有所缓和。

  美国的大选虽然还未最后尘埃落定,但悬念已经不多了,拜登入主白宫已经是极大概率的事情了。自特朗普上台以来,给中国、给世界都带来了很大的麻烦,但拜登上台会对中国有利吗?很显然,美国遏制和围堵中国已经是美国精英阶层、驴象两党的共识,拜登只可能会在具体的策略上有所不同,而打压中国的基本路线不会有根本的改变。这一点,国内的有识之士也已有这个共识。

  

  但有一点是可以肯定的:作为特朗普的对立面,拜登会改变特朗普的很多政策,所以,变数还是会很大。因为拜登是资深的政治人物,而特朗普是个商人,是个非典型政客,两者的执政策略会有很大的不同。

  

  自上世纪九十年代以来,在美国的总统中,仅有特朗普一人未能连任,从另一个侧面上,可以反映出美国的主流已经对特朗普四年执政的不满。

 

贸易

  

  一、拜登的三大工作要务

  

  虽然尚未正式就任美国总统,但拜登已经发表了公开演讲,做出了三大承诺:

  

  1、治愈美国,弥补种族分裂:

  

  2、防控住疫情;

  

  3、复苏美国经济。

  

  很显然,这是美国目前面临的三个最大问题。美国国内因种族问题导致持续数月的骚乱,使国内安全状况急剧下降;而美国的新冠疫情已经发展成为世界头号感染大国,感染率和死亡率都在世界遥遥领先。所以,这两个问题,是十分紧迫的问题,也是特朗普下台的两个最大原因,很显然,这是急上之急。

  

  另外一个就是复苏美国经济。国际货币基金组织日前曾预判美国在2020年经济将会出现3.5%的负增长。虽然看起来美国的经济和世界其它10几个主要经济体的情况差不太多。但美国是个低储蓄率的国家,一半以上的美国人的存款不超过1000美元。疫情已经过去几个月,就是这么一点点储蓄,最后也所剩无几了,人民没有饭吃,就会带来社会的不安定。所以,经济问题看起来不如前两个紧迫,其实,也已经是火烧眉毛了。它们之间有非常紧密的关联性。

  

  既然要复苏美国经济,就必须出台新的经济政策。美国当选总统就任的日子是2021年1月20日,届时,美国新的外交和经济政策估计就会出台。未来,拜登会有什么新政?对中国的畜牧业又会产生什么样的影响?

  

  二、拜登的经济理念

  

  首先,拜登是个坚定的全球主义者,这一点,和特朗普截然相反。特朗普是个逆全球主义者,强调美国优先。所以,特朗普的这个理念就体现在不断的退群(退出各类国际组织)上。此前,拜登已经宣称,自己就任后马上会重新加入退出的国际组织、协议。

  

  拜登作为奥巴马时期的副总统长达八年,奥巴马就是个全球主义者,他的副总统自然也是理念相合的人。作为一个逆全球主义者,特朗普向中国及盟国都发动了贸易战,可谓是伤敌一千,自损八百。这一点,拜登看在眼里,自然也就明白,发动全球贸易战,对美国没有任何好处。所以,作为一个全球主义者,拜登大概率会结束贸易战。这既是其全球化理念的贯彻,也是经济复苏的需要,更是政治的需要。因为不结束贸易战,美国就没办法和欧盟、加拿大等这些传统盟国修复关系。

  

  拜登当选后,德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊等西方盟国的领导人都迅速祝贺拜登当选,也说明了对拜登的支持,因为拜登很可能迅速结束贸易战。他们已经受够了特朗普。

  

  三、中国最需要美国什么?

  

  中国最需要的是美国的尖端武器、高科技产品(主要是芯片及尖端装备)和农产品这三类。现在,美国已经把中国列为战略假想敌,尖端武器是不可能卖给我们的;美国为了遏制和迟滞中国的发展,对华为、中兴施行扼杀政策,所以,高科技产品也不可能卖给我们。那么,剩下的,中国想要、美国又想卖的就剩下农产品了:大豆、玉米、大麦、高粱、猪肉和牛肉。

  

  在美国支持特朗普的民众中,最多的是中下层人民,农民是支持者群体之一。所以,如果从弥补国内撕裂的角度分析,拜登必须对特朗普的拥趸们进行“统战”,这其中农民自然是其中一个重要群体。

  

  过去,中美贸易战打得如火如荼,分不出胜负,在这样的情况下美国不得不和中国重启谈判,而美方的主要要求之一就是购买更多的美国农产品。

  

  回顾过去两年多的中美贸易战,中国最先反制美国的领域主要是农产品;美国谈判中要中国降低关税的,农产品还是主要选项。所以,农产品在中美贸易中的重要性可窥一斑而见全豹。

  

  四、农产品关税或最先下降

  

  美国还会继续围堵和遏制中国,这一点,不会因美国换了总统而有根本的改变。但美国只要继续走全球化的道路,必然会和中国在贸易上有所缓和。所以,如果中美贸易休战,或者降低贸易战的烈度,那么,降低农产品的关税一定是优先选项。

  

  由于中美贸易战,中国转而向巴西等国进口更多的大豆。现在,中国玉米价格飙升,而在过去大多数时间里,美国廉价的玉米及其副产品(如DDGS等)都是中国的第一大进口来源。所以,当中美贸易战有所缓和的时候,中国必将会降低农产品的关税并进口更多的农产品。要知道,国内现在缺猪肉、缺玉米,而这恰恰是美国最想卖给我们的。

  

  农产品的关税降低了,美国的农产品会重拾价格上的优势。

  

  基于这个判断,拜登就任后,约在2021年的2-3月份,中美之间可能就会重启贸易谈判。由于中美之间都已经不想继续贸易战,所以,双方达成协议的速度可能很快。如果真的是这样,拜登的当选,可能会促使国内猪肉和玉米价格的下行。

  

  拜登当选,虽然仍将不利于两国的政治,但经济关系会大为改善。这一点,从今天的股市上已经反馈。截至收盘,沪市大涨1.86%,1564只飘红,仅有194只股票下跌。资本市场,已经闻风先动。


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