中国在2018年和2019年受到非洲猪瘟（ASF）疫情的重创。多数机构的估计表明，中国养猪业规模减少了50％以上。这对未来几年意味着什么？中国肯定会恢复，但是这需要多长时间，带来的影响将会是什么？就职于Gira的一位董事Richard A. Brown解释道。
Vincent ter Beek，由Pig Progress*编辑
“意外”、“空前”和“具有严重后果”，这就是“黑天鹅事件”的特征，理查德·布朗（Richard Brown）喜欢用它来形容在中国和亚洲发生的非洲猪瘟（ASF）。布朗是英国和法国Gira咨询和研究机构的总监。他一直关注该病毒对于中国及世界其他地区在短期和长期时间范围的惨痛影响。
像黑天鹅一样罕见的是，一起黑天鹅事件刚刚被另一起黑天鹅事件所取代：Covid-19，这很可能将对国际生猪市场造成严重影响。在本文的后半部分以及 在“Pig Progress”之后的期刊中将进行更详细的报道。
在本篇报道中，我们聚焦在非洲猪瘟（ASF）的短期和长期影响上。在过去的12个月中，布朗多次被邀请在世界各地举办的大会和活动上分享他对非洲猪瘟（ASF）的观点—— Pig Progress出席了其中的一次会议。
布朗对肉类及猪肉贸易、亚洲爆发的非洲猪瘟（ASF）引发贸易逆差所导致的混乱以及市场在中长期内如何反弹做了有很好的概述。
导致全球肉类市场驱动和抑制的因素
布朗认为，分析师必须考虑影响到全球肉类市场的诸多因素。在驱动因素中，他涉及了人口增长、收入增长、城市化和更好的肉类销售等因素。抑制因素包括价格、素食者的增长以及社会压力和负面宣传。同时还包括动物疾病、例如非洲猪瘟（ASF）。
布朗解释说，非洲猪瘟（ASF）冲击之前的预测，全球大部分市场的人均肉类消费量将在2019年进一步增加。同样，即使不包括非洲猪瘟（ASF）的影响，2019年所有种类的肉类贸易量也有望增长。
考虑到非洲猪瘟（ASF）的流行，该病毒所造成的影响是巨大、复杂且高度可变的。布朗对于短期影响的假设是，非洲猪瘟（ASF）主要通过淘汰小规模的后院式养猪户来减少中国的猪肉产量。
在2019年，他通过计算得出了严重的供应冲击，产量下降了1800万吨屠宰重当量（CWE）。到2020年，市场将延续影响，产量进一步下降600万吨屠宰重当量（CWE）。
布朗说在2021年之后的几年里，这种观点会发生变化。他预测，在2021年之后，在对商品猪场的大力投资的驱动力下，生产将得到迅速恢复。
这个驱动力受到两个因素的拉动，首先是创历史纪录的生猪价格（和利润），其次是中国政府把恢复生猪生产作为优先政策。
他总结道，后非洲猪瘟（ASF）时期的中国养猪业的结构将完全不同。
中国猪肉消费
如今，所有这些事态发展对中国人均猪肉消费量意味着什么？布朗说，在非洲猪瘟（ASF）之前，猪肉约占中国蛋白质消费量的35％，但自2014年以来猪肉一直处于缓慢缩减状态，主要被禽肉和鱼肉所替代。
供应的短缺很大程度上也会引发对需求的打击，对于需求的打击至少是因为猪肉价格在2019年底飙升导致。
中国猪肉生产
聚焦来看，随着养猪行业从后院转向更工业化的农场，非洲猪瘟（ASF）危机是伴随在持续的农场现代化发展趋势之上。
布朗引用《中国畜牧业指南》的数据说，在2003年，中国约有70％的生产出栏的猪来自每年生产规模为1至49头动物的农场，而只有占3％农场的产能在10,000头以上。
从另一方面来看，到2022年，在非洲猪瘟（ASF）之前的预计为 ，约占所有生猪产量的42%的来自10,000头以上的农场 — 而后院式的农场（50头以下养殖规模）将减少到仅占总量的3％之内。
布朗说，这种发展直接是由非洲猪瘟（ASF）推动的。他估计至少有70％的养猪生产受到非洲猪瘟（ASF）的损害，许多小规模养殖户只能放弃养猪。
他补充说：“ 非洲猪瘟（ASF）将促进养猪现代化的发展，并淘汰那些无法做好生物安全的猪场。创历史纪录的生猪价格刺激大型现代化猪场加大规模投资。”除此之外，他补充说，屠宰将向新的养殖区域迁移。
肉类进口到中国
布朗说，就肉类进口而言，非洲猪瘟（ASF）的影响已在2019年上半年显现。牛肉和家禽的进口尤其增涨。从2019年5月开始，猪肉的进口量也开始增涨 —当时的同比增长率为63％。
他说，这种趋势在下半年一直持续，且猪肉的市场表现越发强进。中国放松了对猪肉进口的关税和其他限制，特别是从美国和加拿大进口的猪肉，以扩大供应来源。
在非洲猪瘟（ASF）危机爆发之前，布朗讲道，中国已经超过日本成为世界上最大的猪肉进口国。他说，猪肉的潜在进口量可从2018年的120万吨/年增长到2020年的340万吨，即每年增涨220万吨。
他说，这一供应量主要来自西班牙和巴西，还有可能是美国。有趣的是，他补充说：“进口供应的大部分收益是通过对国内市场和其他出口市场哄抬猪肉价格或转移供应市场而获取的，而不是通过产量增长。”
布朗说，中国猪肉价格在2019年强劲上涨，是与进口量增加结合而反应的。这种市场形势向世界其他地区发出了强烈的“买入”信号（另请参见下方插文）。
Covid-19和结论
现在还处于初期，但是Gira就Covid-19对全球养猪业和农业的影响，以及为克服先前爆发的非洲猪瘟（ASF）危机所做的努力有何期望？
Gira的分析显示，中国爆发的Covid-19对中国肉类市场造成了严重影响，但可能只是暂时的。餐馆关闭后猪肉的需求下降，因为人们在餐馆会消费更多的肉。
在疫情期间，向消费者出售新鲜猪肉的农贸市场关闭，这对传统的猪肉价值供应链造成了又一个打击，但同时促进了通过现代零售和电子商务销售渠道的冷鲜肉的发展。
在疫情期间曾一度由于中国国内物流的封闭而造成货物在港口的滞留，阻碍了进口。然而，中国市场正在反弹，预计下半年将出现强劲复苏。
就非洲猪瘟（ASF）而言，布朗总结道，由于非洲猪瘟（ASF）的爆发导致了国内养猪业无法满足市场猪肉供应短缺，从而导致了价格飞涨。
2020年，伴随着生物安全的提高和生产技术的改进，冷链的现代化将逐步发展，猪肉产业的重建已经开始了。高昂的猪肉价格将为世界其他地区的猪肉和各种替代肉类的供应产生强劲需求，这将造成全球肉类市场对供应的争夺。
世界其他地区的猪肉产量将有一定的增长，但增长的程度有限。这是由于中国进口需求持续增长时间的不确定性。中国的养猪业终将以更现代、更高效的模式回归市场，其生产力也得以提高。
最后但并非不重要的一点是，布朗并不认为中国的猪肉消费会再次达到2014年的最高峰，原因显而易见，这是因为消费者一旦尝试了其他种类的蛋白产品，就会保持下去。
*本文是最近几个月Gira在全球各种活动中所分享的信息综述，本摘要获得了Gira的授权。
中国鼓励私营企业向海外投资
中国政府正在鼓励养猪企业在中国和境外投资养猪产业。从最近的政府文件中可以清楚地看出这项政策。
基斯·凡·多伦Kees van Dooren, Boerderij
中国已经开始在海外投资。在2013年，中国市场领导者WH集团（当时称为双汇/ Shineway）收购了总部位于美国的密斯菲尔德（Smithfield）集团，斯菲尔德（Smithfield）集团在波兰和罗马尼亚的业务非常活跃。
这项收购使得中国养猪企业已经在美国和欧洲开展经营。中国希望在境外养殖更多的猪。中国对与其具有稳定贸易关系的国家以及没有非洲猪瘟（ASF）的地区特别感兴趣。这种境外养殖的生猪旨在供应中国大陆市场。这类的肉类的进口供应旨在更便捷，且无兽医风险。
动物饲料企业荷兰皇家农业集团（Agrifirm）中国业务负责人Jeroen Jeuken说，迈出这一步 — 开始在中国境外为本国居民生产猪肉 — 有其必要性。他指出的一个事实，即国内生猪产量减少了一半。
荷兰皇家农业集团（Agrifirm）在中国拥有两家工厂，为幼畜提供预混料和饲料全价料。
Jeuken先生注意到，中国正在努力尝试将生猪产量恢复到非洲猪瘟（ASF）首次在中国爆发前，即 2018年前的水平。但是这是很困难的，因为中国仍在与这种病毒作斗争。特别是在中国北方，仍然有许多野猪携带病毒进行传播。
大型一条龙企业在引领生猪复产。这些企业有充足的风险资本。他们从个体养殖户猪那里购买或租用猪舍用以养猪。这些猪场的养殖规模是在10,000头母猪以上。
房地产企业和保险公司也投资生猪养殖，尽管养猪具有风险 — 但利润可观。毛猪的销售价格可高达5欧元 / 公斤之上。
但是，与工业生产相反，猪肉生产不能完全实现自动化。改变母猪的妊娠时间是不可能实现的。Jeuken说，这是中国猪肉产量需要几年才能恢复的主要原因，这和荷兰合作银行的预测完全吻合。
根据荷兰合作银行（Rabobank）的数据，到2025年，中国的养猪业能够恢复到非洲猪瘟（ASF）之前的水平，每年猪肉的产量约为5500万吨。
荷兰合作银行报道，2020年和2021年中国的养猪业开始重建。杰肯同意这一预后。他观察到，现在猪舍中已经充满了来自育肥猪生产小猪的F1后备母猪。
中国政府也有预算来刺激农场购买母猪。Jeuken预计，从2020年中期开始，中国养猪生产将开始出现复苏迹象。
