乌克兰粮食减产，出口或将继续下降

持续的俄乌冲突正在导致全球粮食贸易发生转变。日前，乌克兰农业与粮食部（相当于我国的农业农村部）称：本年度乌克兰粮食产量预估值为4600万吨，和去年相比下降10%-15%。这也预示着乌克兰的粮食出口或将继续下降，这又对世界粮食供应意味着什么？

乌克兰粮食减产，出口或将继续下降

在2022年2月俄乌危机爆发之前，乌克兰和俄罗斯都是世界上最大的小麦和大麦等大宗农产品的生产国和出口国，这场危机导致国际小麦和玉米等谷物价格触及十年高点，并引发全球谷物价格波动全年。进入2023年以后，随着国际谷物价格下降，谷物市场也趋于回归理性。

但我们要知道，在过去的20多年时间里，随着全球一体化的加速，大宗商品的贸易流向一直在变化和波动，谷物市场也是如此。20多年前，俄罗斯和乌克兰并不是全球重要的谷物出口国，但现在，这两个国家已经成为全球最大的谷物出口国。

2022年，乌克兰的粮食出口虽然受到了战争的影响，但其小麦等谷物的产量和出口量仍然很大。例如，小麦产量为2660万吨，虽然和2021年创纪录的3300万吨产量相比有所下降，但接近2790万吨的五年平均值，而出口量也达到了1600万吨，较2021年只下降了289万吨。

停在乌克兰港口的粮食装运船

这得益于去年7月份黑海谷物出口倡议的签订，该倡议是在联合国和土耳其的斡旋之下签订的，旨在保障乌克兰以及俄罗斯的粮食以及化肥出口不受战争影响。该协议已经连续续签两次，但延长的时间已经从之前的120天缩短至60天，并且将在7月18日再次到期。

在战争的蹂躏下，2022年乌克兰的粮食产量和出口量可以用表现得“相当亮眼”来形容。当然，俄罗斯小麦收成则表现的“棒极了”，达到了创纪录的1亿吨，而出口也达到了3300万吨。二者的产量和出口表现为今年国际粮食价格下跌创造了基础。

但今年，在乌克兰，缺乏融资、缺乏化肥、燃料、劳动力，而且乌克兰的粮食价格非常低。因此，农民种植粮食的动力更低，由于农民播种的作物减少，2023年乌克兰的收成可能下降10%-15%甚至更低，这意味着从供需基本面（角度）来看，今年可能会比去年的影响更大。

战争使得乌克兰粮食生产遭到破坏

事实上，根据联合国粮农组织数据表明，由于缺乏燃料，乌克兰去年播种的冬小麦中有20-30%将无法在今年夏季收获。

花旗大宗商品研究部则表示，乌克兰今年的粮食收成和出口可能比预测下降的要更多。

根据该数据，乌克兰2021年玉米产量为4200万公吨，但2023/24年产量或将减少至2100-2200万吨；2021年小麦产量为3300万吨，今年的预测可能为仅为1600—1700万吨。

产量在下降外，出口量也在下降，不过出口量不会像产量下降的那么厉害，因为乌克兰国内消费疲软，预计2023/2024年度乌克兰小麦和玉米出口量可能在2700—3000万吨，比2021年下降1500—1800万吨。

乌克兰粮食出口下降，对世界粮食供应意味着什么？

事实上，世界粮食供应虽然受到多重威胁，但截止目前依然只停留在预期之中。例如，在中欧地区，目前粮食库存是过剩的，这也就是为什么在前段时间，中欧一些国家反对乌克兰粮食输入背后的真实原因，因为乌克兰低价粮食引发了当地粮食价格下跌，损害了这些国家农民的利益。

5月初，欧盟对乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽的进口实行限制，以缓解保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克这些国家谷物的供应过剩问题。

从长远来看，以前从乌克兰进口粮食的国家将会转向北美和南美以及澳大利亚等国家。换句话说，随着时间的推移，乌克兰的损失将由其他地方弥补，包括俄罗斯。

在目前的国际环境下，大多数粮食进口国更倾向于从美国、加拿大、巴西和阿根廷等国进口，但这取决于这些国家的粮食产量和盈余。目前对全球粮食市场的影响因素主要有两个。一是厄尔尼诺及气候变化对粮食主产国带来的影响，二是黑海协议能否续签。

从厄尔尼诺及气候变化来看，形势似乎正在向着不利的方向发展。当前玉米和大豆主产国美国正在经受三十年最严重的高温干旱；小麦主要出口国澳大利亚，预计受厄尔尼诺影响小麦产量将下降34%；加拿大小麦也正在经历二十年来最严重的干旱；我国在小麦收获期遭遇持续降雨造成减产的同时，当下北方的热浪也对农业生产带来新的威胁，这可能会影响未来玉米、大豆等农作物的产量；大米方面，由于对厄尔尼诺现象潜在影响的担忧，籼稻引领最新上涨，全球大米价格总体已经处于2011年以来的最高水平。

从黑海粮食出口倡议来看，俄罗斯在该协议7月中旬到期后极有可能退出。因为黑海粮食出口倡议同样允许俄罗斯粮食和化肥出口不受制裁限制，但俄罗斯一直抱怨其粮食和化肥出口并没有受到公平待遇。

更重要的是，黑海出口倡议还允许安全俄罗斯出口氨，而俄罗斯也一直在推动恢复通过乌克兰至黑海敖德萨港的管道运输氨，该管道自去年以来一直闲置，并在本月初遭到破坏而受损。

如果俄罗斯退出黑海粮食出口倡议，这也就意味着乌克兰通过黑海运送粮食的通道被关闭，只能通过陆路运输，势必会对本就减少的粮食出口造成伤害的同时，也会再次推动国际粮价上涨。

乌克兰粮食减产和出口下降，对国际市场影响的大小，目前取决于厄尔尼诺及气候变化对粮食主产国究竟能带来多大的影响。如果对主产国粮食生产影响较大，国际粮食供应系统或将再次面临崩溃的边缘；如果后期天气炒作消退，更多的影响只是改变全球粮食贸易流向的变化。而黑海粮食出口倡议能否续签，也将会对国际粮食价格波动起到助推作用。

最后，需要注意的是，我国是全球最大的粮食进口国，要谨防国际市场对国内市场输入性影响，特别是大豆、玉米等进口量较大的粮食品种。