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2022年全球肉类市场趋势分析及2023年展望:全球肉类生产扩大,但全球贸易下降

畜牧业经济观察 2022-12-07

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由于全球供应紧张,2022年6月国际肉类价格达到历史最高水平。•受动物疫病、投入成本上升和极端天气事件影响,2022年全球肉类产量预计适度增长。•受猪肉进口需求和经济放缓以及衰退影响,全球肉类贸易下降。

由于全球供应紧张,2022年6月国际肉类价格达到历史最高水平。•受动物疫病、投入成本上升和极端天气事件影响,2022年全球肉类产量预计适度增长。•受猪肉进口需求和经济放缓以及衰退影响,全球肉类贸易下降。

 

肉类

 

  国际肉类价格2022年创历史新高

 

  国际肉类价格在6月份达到历史新高。除2021年8月至12月,国际肉类价格自2020年10月以来急剧上升,FAO肉类价格指数在2022年6月达到历史最高水平,主要原因是主要供应国几乎所有肉类供应紧张。与此同时,受全球经济低迷、食品进口费用高企、餐饮业低迷以及主产国国内生产增加等影响,全球肉类进口需求近几个月来一直低迷。

 

  国际牛肉价格——四种主要肉类中价格最贵的一种——自2020年10月以来几乎没有间断地上涨,并在2022年3月达到历史最高水平,主要原因是可供屠宰的牛供应有限、主要生产国牛存栏恢复需求或干旱天气条件导致供应紧张。然而,自2022年3月以来,牛肉价格一直在下跌,反映出由于购买力下降和价格高企导致需求低迷,出口供应增加,供应增量主要来自巴西。

 

  国际猪肉价格已率先上涨。由于主要猪肉出口国减少生产,出口供应紧张,特别是欧盟和美国出口供应紧张。与此同时,中国猪肉进口需求明显放缓。

 

  国际禽肉价格自2020年11月上涨,2022年7月达到历史最高水平,反映出全球供应紧张。由于禽流感大范围爆发、饲料成本上升、劳动力短缺和持续的供应链瓶颈,而禽肉生产却没有与需求同步扩大。与此同时,禽肉性价比提高和经济低迷刺激生产大国消费者禽肉消费替代增加,导致出口供应减少,使价格持续上涨。

 

  国际羊肉价格2021年10月达到历史最高水平后,2022年有所下降。主要反映出中国进口需求下降以及许多国家汇率变动的影响。按价值计算,羊肉约占肉类国际贸易的5%。

 

肉类

 

  2022年肉类生产和贸易分析和2023年展望

 

  全球肉类生产扩大,但全球贸易下降。预计2022年世界肉类产量为3.6亿吨(胴体重量当量),比2021年增长1.2%。预计大部分增长来自亚洲肉类产量的上升,主要是中国猪肉,以及南美洲的牛肉和禽肉,其他地区的肉类产量相对稳定,欧洲肉类产量则下降。

 

  随着投入成本(特别是能源、动物饲料和化肥价格)急剧上升,超过生产者价格涨幅,全球肉类生产系统在2022年受到了生产利润率下降的影响。此外,动物疾病继续影响大多数生产大国的肉类生产,也引发贸易受阻。在肉牛产业,一些东亚国家口蹄疫(FMD)和牛结节疹(LSD)仍普遍发生。与此同时,非洲猪瘟在欧洲、亚洲仍然普遍存在。同样,北半球,特别是欧洲和美国的高致病性禽流感(HPAI)限制了禽肉生产的扩大。尽管与新冠肺炎疫情相关的社交距离要求已明显放松,但它们继续破坏肉类生产价值链,影响一些国家市场的正常运转。2022年的肉类生产也受到不利天气条件的负面影响,主要归因于连续的拉尼娜天气现象。这导致一些生产者提前出栏牲畜,以尽量减少饲料供应不足的影响。虽然屠宰量大幅增加在短期内增加了肉类产量,但提前屠宰导致胴体重量下降,一些国家肉类产量减少。

 

  2022年全球肉类贸易预计达到4160万吨,比2021年下降0.8%。中国肉类进口预计同比下降20%。国内供应量(尤其是猪肉供应量)大幅增加,国内猪肉价格承压下跌,特别是在2022年4月。进口需求下降将使中国在世界肉类贸易中的进口份额从2020年的30%降至21%。在未来几个月,由于需求增加,预计进口将随着国内价格的上涨而扩大。然而,可能的进口增长只能部分弥补2022年前几个月的进口贸易的下降,年度进口仍保持负增长。国内产量的增加也降低了其他几个国家的肉类进口需求,包括俄罗斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。

 

  其他许多国家的肉类进口可能会下降。这反映出与经济低迷和肉类价格高企(尤其是红肉)相关的经济影响。虽然食品服务和餐饮正在复苏,但与新冠肺炎疫情前相比,活跃程度较低限制了进口。也有一些地区和国家进口需求增加,英国、欧盟、美国、韩国、阿联酋、马来西亚和日本肉类购买量将增加,这主要是由于对禽肉和猪肉需求的增加,也反映出高收入消费者和餐饮业对牛肉需求的增加。

 

  在肉类出口方面,由于产量下降加上国内需求增加,预计全球肉类进口需求下降可能会削弱欧盟、美国、加拿大、乌克兰和新西兰的肉类出口前景。就乌克兰而言,尽管最近几个月禽肉出口出现反弹,出口下降与肉类生产中断和物流受阻有关。相比之下,巴西、中国、土耳其、印度、泰国等国家的肉类出口将比去年同期增加。随着肉类出口的预期增长,巴西可能成为世界上最大的肉类出口国,而美国和欧盟分列第二和第三位。


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