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2022年5月份国际畜产品市场形势:肉类价格有所上涨,猪肉价格指数101.48,环比上涨0.4%

畜牧产业经济观察 2022-07-22

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1—6月,肉类及杂碎进口346万吨,同比下降31.9%。其中,猪肉进口80万吨,同比下降65.1%;禽肉进口31.7万吨,同比下降7.4%;牛肉进口115万吨,同比增长1.7%;羊肉进口18.9万吨,同比下降22.2%。乳制品进口178万吨,同比下降18.0%。其中,奶粉进口80万吨,同比下降10.7%。

一、1—6月畜产品进口概况

 

1-6月进口农畜产品量

 

1—6月,肉类及杂碎进口346万吨,同比下降31.9%。其中,猪肉进口80万吨,同比下降65.1%;禽肉进口31.7万吨,同比下降7.4%;牛肉进口115万吨,同比增长1.7%;羊肉进口18.9万吨,同比下降22.2%。乳制品进口178万吨,同比下降18.0%。其中,奶粉进口80万吨,同比下降10.7%。

 

二、1—5月畜产品贸易情况

 

1—5月,我国畜产品进口额200.8亿美元,同比下降11.3%。出口额25.9亿美元,同比增长13.3%。畜产品贸易逆差较上年同期缩小14.1%。

 

1—5月畜产品贸易情况

 

(一)肉类

 

1.肉类和杂碎进口均下降,肉类降幅更大。1—5月,肉类及杂碎进口量合计285.3万吨,同比下降34.2%;进口额113.3亿美元,同比下降19.0%。其中,肉类进口232.5万吨,同比下降37.9%;进口额98.7亿美元,同比下降21.5%。杂碎进口52.8万吨,同比下降10.8%;杂碎进口额14.6亿美元,同比增2.8%。

 

猪肉进口

 

2.猪肉进口下降。1—5月,我国进口猪肉及杂碎113.7万吨,同比下降54.4%。其中,鲜冷冻猪肉进口68.2万吨,同比下降65.2%,主要来自西班牙、巴西、丹麦、加拿大和美国等国,分别占进口总量的28.9%、20.2%、10.8%、7.1%和7.1%,合计占74.1%,同比分别下降69.9%、36.3%、57.7%、66.7%和78.4%。

 

禽肉进口

 

3.禽肉产品进口减少、出口增加。1—5月,我国禽肉及其杂碎进口量55.6万吨,同比下降6.6%。进口禽肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、阿根廷和泰国等国,分别占进口总量的44.5%、29.8%、8.5%、5.1%和4.5%,合计占92.4%。其中,从泰国、美国和阿根廷进口分别同比下降41.0%、21.7%和3.7%,从俄罗斯和巴西进口分别同比增长5.3%、1.1%。

 

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4.牛肉进口减少。1—5月,牛肉进口92.2万吨,同比下降5.1%;进口额60.0亿美元,同比增长30.0%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国,分别占进口总量的32.7%、18.3%、18.0%、9.7%、7.6%和6.9%,合计占93.2%。其中,从阿根廷和巴西进口分别同比下降21.1%、19.4%,从美国、乌拉圭、澳大利亚和新西兰进口分别同比增长53.4%、23.5%、2.6%和1.1%。

 

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5.羊肉进口下降。1—5月,进口羊肉16.5万吨,同比下降21.5%;进口额10.3亿美元,同比下降8.4%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭,分别占进口总量的59.2%、36.4%和3.8%,合计占99.4%。其中,从乌拉圭、新西兰和澳大利亚进口分别同比下降40.0%、25.6%和10.1%。

 

(二)蛋类

 

我国蛋产品以出口为主。1—5月,蛋产品出口5.1万吨,同比增长27.5%;出口额1.1亿美元,同比增长41.8%。

 

(三)乳制品

 

1—5月,我国进口各类乳制品153.6万吨,同比下降17.5%;进口额63.0亿美元,同比增长4.3%。

 

1.婴幼儿配方奶粉。1—5月,婴幼儿配方奶粉进口10.2万吨,同比下降3.3%;进口额16.9亿美元,同比下降0.9%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的47.1%、19.5%、11.9%和9.5%,合计占88.0%。

 

2.大包粉。1—5月,大包粉进口61.7万吨,同比下降7.1%;进口额25.3亿美元,同比增长14.7%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占79.7%和6.7%,合计占86.4%。

 

3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—5月,液态奶进口44.5万吨,同比下降19.2%。乳清粉进口20.1万吨,同比下降41.4%。奶酪进口6.8万吨,同比下降17.5%。

 

三、主要国家畜产品产量和贸易

 

(一)猪肉

 

产量方面,美国猪肉产量连续5个月同比减少后开始回升。5月份猪肉产量98.5万吨,同比增长5.4%。1—5月猪肉产量509.8万吨,同比下降3.5%。

 

美国猪肉月度产量变化

 

美国猪肉月度出口量

 

美国猪肉月度数据

 

贸易方面,美国和巴西今年以来猪肉出口均大幅减少。从美国看,5月份猪肉出口24.9万吨,同比下降20.2%。其中,对华出口2.2万吨,同比下降70.3%。1—5月猪肉出口118.8万吨,同比下降19.9%。其中,对华出口9.7万吨,同比下降71.8%。从巴西看,5月份猪肉出口8.7万吨,同比下降13.5%。其中,对华出口2.7万吨,同比下降49.6%。1—5月猪肉出口40.8万吨,同比下降8.7%。其中,对华出口14.6万吨,同比下降38.3%。

 

欧盟月度猪肉数据

 

巴西月度猪肉数据

 

(二)禽肉

 

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产量方面,美国5月份禽肉产量192.7万吨,同比增长3.2%;1—5月禽肉产量952.6万吨,同比增长1.1%。

 

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贸易方面,美国和巴西鸡肉出口均同比增长。从美国看,5月份鸡肉出口29.8万吨,同比增长9.1%。其中,对华出口0.9万吨,同比下降28.8%。1—5月出口141.4万吨,同比增长2.3%。其中,对华出口7.1万吨,同比下降8.1%。从巴西看,5月份出口41.9万吨,同比增长4.0%。其中,对华出口5.0万吨,同比下降8.8%。1—5月出口192.8万吨,同比增长7.4%。其中,对华出口24.7万吨,同比下降4.2%。

 

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(三)牛肉

 

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产量方面,美国5月份牛肉产量102.3万吨,同比增长3.6%;1—5月产量520.2万吨,同比增长1.6%。

 

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贸易方面,巴西和美国牛肉出口继续同比增长,澳大利亚自今年以来同比首次增长。从巴西看,5月份牛肉出口17.6万吨,同比增长17.5%。其中,对华出口9.6万吨,同比增长42.6%。1—5月出口88.7万吨,同比增长25.0%。其中,对华出口43.7万吨,同比增长37.9%。从美国看,5月份牛肉出口14.6万吨,同比增长0.8%。其中,对华出口2.5万吨,同比增长16.7%。1—5月出口66.7万吨,同比增长4.9%。其中,对华出口11.5万吨,同比增长40.3%。从澳大利亚看,5月份出口8.0万吨,同比增长4.6%。其中,对华出口1.4万吨,同比下降1.4%。1—5月出口31.9万吨,同比下降8.6%。其中,对华出口5.9万吨,同比下降2.1%。

 

(四)羊肉

 

澳大利亚5月份出口羊肉4.0万吨,同比增长8.9%。1—5月出口羊肉17.6万吨,同比增长6.0%。其中,绵羊肉出口16.8万吨,同比增长5.5%;山羊肉出口0.8万吨,同比增长17.8%。1—5月澳大利亚对华羊肉出口3.9万吨,同比下降19.2%。

 

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四、国际畜产品价格指数

 

(一)肉类

 

6月份,由于禽肉和羊肉价格明显回升,猪肉和牛肉价格持稳略增,FAO肉类价格指数涨幅明显增大。数据显示,FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)自2020年10月份以来总体呈现涨势,2022年连续6个月上涨、创历史新高,从1月份的112.15涨至6月份的124.72,环比增长1.7%,同比增长12.7%。

 

具体看,6月份,受俄乌冲突和北半球禽流感疫情影响,全球供应状况持续紧张,国际肉类价格均有所上涨。禽类价格大幅上涨,达到历史最高水平,禽肉价格指数130.39,环比上涨4.5%(连续4个月上涨),同比上涨28.9%(连续16个月高于上年同期)。随着国内取消从巴西进口牛肉的限制,牛肉价格小幅上涨,牛肉价格指数138.49,环比上涨0.6%(连续2个月小幅上涨),同比上涨15.5%(连续17个月高于上年同期)。在国内猪肉进口量仍较少的情况下,其他主要猪肉进口国的进口增加,使猪肉价格略有回升,猪肉价格指数101.48,环比上涨0.4%,同比下跌1.3%(连续两个月低于上年同期)。尽管北亚地区需求低迷,但由于新西兰的出口量下降,羊肉价格也出现反弹,羊肉价格指数134.85,环比上涨2.0%(连续2个月回落后明显回升),同比下跌2.9%(连续两个月低于上年同期)。

 

2016年以来全球肉类价格指数变化趋势图

2016年以来全球肉类价格指数变化趋势图

 

(二)奶制品

 

FAO奶制品价格保持高位略有增长。数据显示,6月份FAO奶制品价格指数146.54,环比上涨4.1%,同比上涨22.8%(连续24个月高于上年同期)。全球奶制品价格普遍回落,其中奶粉价格降幅最大,主要是国际买家进口需求下降。全球奶粉平均价格在2022年3月份创2008年以来历史新高后,连续2个月环比下跌。5月份全球全脂奶粉批发价格4811美元/吨,环比下跌4.1%,同比上涨20.1%。其中,美国全脂奶粉批发价格4959美元/吨,环比下跌0.5%,同比上涨26.4%;大洋洲跌幅较大,全脂奶粉批发价格3844美元/吨,环比下跌10.5%,同比下跌7.4%;欧盟全脂奶粉批发价格创历史新高后小幅回落,为5631美元/吨,环比下跌2.6%,同比上涨42.6%。按同期人民币汇率折算,全球全脂奶粉批发价格32219元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为33209元/吨、25739元/吨和37708元/吨。


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