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欧洲头号养猪国生猪产业的崛起与衰落

pigprogress 2021-11-30

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最近几年,西班牙有取而代之的迹象,2020年生猪屠宰量已经超过了德国。德国作为养猪大国的衰落与其崛起的原因密切相关。德国在不到30年的时间里,从一个主要的猪肉进口国一跃成为主要的猪肉出口国。

德国是欧洲头号养猪国。然而,最近几年,西班牙有取而代之的迹象,2020年生猪屠宰量已经超过了德国。德国作为养猪大国的衰落与其崛起的原因密切相关。德国在不到30年的时间里,从一个主要的猪肉进口国一跃成为主要的猪肉出口国。然而,经济成功的背景往往被忽视,它在动态发展中通常是具有高风险的。德国生猪产能达到欧盟头部不仅是因为国内生猪生产,还在于高度依赖于配合饲料原料进口,自荷兰和丹麦仔猪和育肥猪的进口以及在国际市场上猪肉出口。

 

在德国的生猪生产体系中,德国西北部的养殖户和大型屠宰场经营获得极大成功,促使其扩大生产以获取利润,并把利润用于进一步扩大生产。然而,肥料过剩是一个尚未解决的问题,因为这些肥料无法再出口到玉米和大豆的进口来源国。只要超过国内需求的猪肉能够出口,德国这一生产体系就能运转得很好,但当出口不再可能时,这一体系就陷入了经济困境。

 

1.生猪存栏下降

 

2012年11月,德国生猪存栏达到最高水平,达到2830万头。在接下来的几年里,在2700万左右徘徊,直到2020年下降到2600万以下。2015年至2020年间,西班牙、美国和丹麦的生猪存栏量分别增加了12.5%、12.5%和5.4%,而德国的生猪存栏量则减少了近170万头(5.9%)。

 

欧洲头号养猪国生猪产业的崛起与衰落

图1  2015-2020年主要国家生猪存栏变化趋势

 

2.生猪屠宰减少

 

生猪屠宰减少是德国猪肉行业问题的第二个指标。在德国屠宰猪的数量减少到420万头(8.9%)而西班牙从2010年到2020年,增长了1560万头(38.2%) (表1)。西班牙成为欧盟27个国家最大生猪生产国不仅是生猪存栏最高,而且是猪屠宰量也最高,已经成为德国在全球市场上最重要的竞争对手。生猪屠宰量的减少不仅反映了存栏的动态变化,也反映了仔猪和生猪进口的急剧变化。

 

表1  2010 - 2020年德国和西班牙生猪屠宰情况

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注:(2010 = 100)

 

3.生猪进口大幅减少

 

如前所述,德国生猪产业过去的成功在很大程度上依赖于仔猪和生猪的进口。2020年新型冠状病毒病大流行期间德国关闭了大型屠宰场,在2020年9月首次爆发非洲猪瘟(ASF)后,几个国家禁止进口,导致屠宰猪供应过剩,生猪价格大幅下跌。早在2018年,由于生猪价格较低,农民不愿补栏仔猪,进口就已经在减少。2019年和2020年大幅下降。屠宰用猪进口量暴跌。与2015年相比,进口减少了40%,从荷兰的进口甚至下降了60%以上。由于几次封锁,屠宰场关闭,猪肉需求减少,导致屠宰用大猪严重供过于求,进一步降低了养猪户的出场价格,减少了仔猪进口。猪肉价格保持在低位,限制了养猪户的经济发展潜力。即使在2021年第四季度,似乎也看不到解决这个问题的办法。

 

4.猪肉产量减少

 

由于生猪屠宰量减少,猪肉产量也会以同样的比例下降。如表3所示,原因是屠宰场暂时关闭,而且屠宰场重新开工时,生猪的屠宰重量将会提高。

 

与西班牙相比,尽管德国猪肉产量在2020年超过西班牙7.8万吨,但很明显,德国将在2021年失去第一的位置。2015年至2020年间,德国猪肉产量下降了36.6万吨(6.7%),而西班牙猪肉产量增加了近170万吨(49.1%)。

 

5.猪肉出口减少

 

多年来,美国、德国和西班牙一直在争夺全球猪肉出口第一的位置。虽然德国在2017年仍然处于领先地位,但它不仅在数量(表2)上失去了领先地位,而且2020年出口价值(图2)上对西班牙来说也失去了领先地位。 

 

表2  2015 - 2020年德国从荷兰和丹麦生猪进口情况

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西班牙猪肉出口成功的一个原因是它比德国在更早的阶段就与几个亚洲国家签订了兽医合同。它尤其从中国猪肉进口的快速增长中获益,这与美国和加拿大类似。因为非洲猪瘟,中国猪肉市场不再向德国开放。

 

2015年,德国仍停留在与其他欧盟成员国的传统贸易关系中。2015年至2020年,对外出口占比从27.3%上升至37.1%;相比之下,在西班牙,这一比例从29.1%上升到了60.2%。2020年,仅中国从西班牙进口猪肉130万吨(45.1%)。

 

表3  2010 - 2020年德国和西班牙猪肉生产情况

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注:(2010 = 100)

 

从图2可以看出,德国从2017年的第一名突然跌落到2020年的第三名。2017年,德国占全球猪肉出口价值的16.0%,而2020年这一份额仅为12.8%。相比之下,同期西班牙的份额从13.1%上升到17.4%。

 

表4  2015 - 2020 年德国和西班牙猪肉出口情况

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注:(2010 = 100)

 

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图2  2017-2020 年五大主要出口国猪肉出口情况

 

6.展望

 

2018 年至 2020 年期间德国生猪存栏、生猪屠宰、生猪进口、生猪生产和出口的大幅下降揭 示了德国生猪生产体系的脆弱性。这种以饲料、仔猪和育肥猪高进口量为基础的大规模生产 体系,只有在超过国内需求的剩余能够出口的情况下才会发挥作用,一旦出口出现问题,整个系统就陷入了经济困难。此外,关于动物福利和集约化牲畜生产对环境的影响已成为德国生猪产业面临的主要挑战, 需要改变现有的生产系统。这表明,目前的部分问题是德国国内原因造成的。利益相关者被 经济上的成功蒙蔽了双眼,长期忽视了社会态度的变化,认为集约化生产和高肉类消费是全 球变暖和气候变化的一个来源。丹麦证明了另一种形式的猪肉生产是可能的,由于在动物福 利、可持续性和肉类质量方面的高标准,这种体系不仅被丹麦社会所接受,同时也在全球猪 肉市场上取得了成功。考虑到德国国内猪肉人均消费量下降、出口量下降以及来自植物性肉类替代品的竞争加剧, 可以预期德国猪肉存栏、猪肉生产和出口将进一步下降。


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标签 : 德国 养猪 兴衰
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