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全球疫情大爆发冲击供应链,VA、D3较月初大涨60%、50%,VE、蛋氨酸市场上行,豆粕周涨过百元

饲料行业信息网2020-03-20 14:01:26

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近日国内疫情控制得当逐步复工复产,而海外疫情处于大爆发阶段。
  近日国内疫情控制得当逐步复工复产,而海外疫情处于大爆发阶段。目前全球159个国家感染新冠疫情,其中43个国家宣布进入紧急状态,多国封城封国或封边境,17国63位政要感染,中国以外确诊病例数超过13万。3月欧美国家在疫情旋涡中越陷越深,确诊人数飙升,金融市场现海啸巨震,全球供应链也遭遇强冲击。对于饲料原料来说,添加剂市场一波未平一浪又起,2月国内疫情爆发阻断供应,B1、生物素、K3等上涨,3月国际供应链受海外疫情冲击,VA、VE、D3、蛋氨酸等上涨。与3月初相比,VA涨幅60%,VE涨幅16.7%,D3涨幅50%,蛋氨酸连续上行,乳清粉高位挺价。此外大宗原料中的豆粕,因巴西大豆到港延误,油厂开机率低,本周部分地区豆粕市场上涨百元。
 
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  疫情冲击部分原料供应链
 
  VA:在全球维生素A产能中,BASF、DSM、安迪苏维生素A产能在国外,占比共51%(参见下图)。BASF工厂在德国,DSM工厂在瑞士,安迪苏工厂在法国。BASF还是上游原料柠檬醛的主要供应商,2017年BASF因德国路德维希港的柠檬醛工厂事故发布不可抗力,曾引发VA市场大涨。此外我国明胶进口来自于美国、印度、韩国、俄罗斯等国家,受国外疫情影响,国内VA厂家生产所需的明胶紧缺。3月德国、瑞士、美国、韩国疫情快速蔓延,影响国外厂商及原料厂商供应,本周国外VA厂家停报,国内VA厂家发货紧且也有工厂停报,VA市场高位挺价。
 
  目前VA市场报价500-540元/公斤,较月初上涨170-200元/公斤。本周欧洲VA1000市场涨至78-82欧元/公斤。上游原料柠檬醛是合成维生素A的关键中间体,目前柠檬醛供应主要集中在德国、日本、中国少数几个企业手中,其中巴斯夫德国工厂柠檬醛产能占比最高,为63%(参见下图),巴斯夫马来西亚工厂检修中柠檬醛产能占比16%,国内仅新和成有1万吨柠檬醛产能,万华4万吨柠檬醛项目在建解不了近渴,其余厂家柠檬醛原料主要依赖进口。
 
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  VE:在全球维生素E产能中,近两年国内新和成、浙江医药VE产能扩增,占比份额增加,国外BASF、DSM维生素E产能占比为38%,工厂也是分别在德国和瑞士。湖北能特厂家未生产,国外疫情快速蔓延影响原料间甲酚进口。国外间甲酚供应受限影响哪些VE厂家呢,有北沙和DSM。VE生产中的两个关键中间体是三甲基氢醌和异植物醇,目前三甲基氢醌主要有四种工艺路线,其中间甲酚法是制备三甲基氢醌的主要合成路线。
 
  采用间甲酚工艺厂家的有DSM、浙江医药、吉林北沙,其余三个是新和成的异氟尔酮工艺,能特的对二甲苯工艺,以及巴斯夫工艺。采用间甲酚工艺的浙江医药,供应商来自于国内采用提取法的海华科技。此前2019年7月商务部公告对进口间甲酚反倾销立案调查,加上去年11月德国朗盛装置故障,国外间甲酚供应量下降,影响到了吉林北沙、DSM厂家VE产量。目前国内VE市场报价70-75元/公斤,稳中偏强运行。
 
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  蛋氨酸:全球蛋氨酸产能中,最大供应厂家是赢创,产能为73万吨,占比35%,工厂分布在美国、德国、比利时、新加坡。其次是安迪苏,占比22%,工厂分布在法国、西班牙、中国南京。2019年我国固体蛋氨酸进口量共21.9万吨,在国内固蛋总供应量中占比近八成。进口国家主要来自新加坡、马来西亚、日本、比利时,其中赢创新加坡工厂供应在国内占比最高,为38.26%。希杰马来西亚工厂占比26.2%。
 
  截至3月20日新加坡疫情345例,马来西亚疫情900例,日本疫情1671例,比利时疫情1243例,亚洲地区疫情虽没有欧美地区严重,但随着病例增加,国家防控在加严,3月18日马来西亚政府颁布限制令,当地政府要求希杰马来西亚工厂减少上班人员,加强工厂防疫,希杰蛋氨酸生产受限,此外市场消息称新加坡工厂和国内个别工厂有检修计划,安迪苏全球停报,国内蛋氨酸市场供应紧张,价格上行。
 
  D3:国内D3生产企业大大小小十几家,不过国内羊毛脂胆固醇原料厂家数量有限,国内主要是花园生物,国外有日本 NFC、新加坡 NK、印度 Dishman。国内D3生产也用到明胶,我国明胶进口主要来自于美国、印度、俄罗斯、韩国等国家,明胶紧缺也影响到国内D3厂家生产供应,欧洲D3市场涨至23-25欧元/公斤,国内D3市场货紧偏强,目前D3市场报价145-160元/公斤,较月初涨幅50%。
 
  疫情对国际运输影响加剧
 
  3月确诊人数大增,各国防控力度不断加强,疫情对交通运输影响加剧,本周因两名员工确诊,美国休斯敦两个集装箱码头关闭,航道正常开放。检查趋严致欧洲跨境货运大堵车,澳大利亚和印度港口相继宣布更加严格的防疫隔离措施、越南柬埔寨互相关闭口岸等等,都对货物中转运输造成延误、为货物发运带来很大困难。近日空运运力骤降价格暴涨,航运及铁路运力也较为紧张,欧洲国家陆运拥堵不堪。国内乳清粉进口主要来自于欧美国家,国际运输不畅令国内乳清粉货紧情况持续。
 
  目前欧洲货物运输虽然没有出明确限制,但交通不畅、港口效率低下、货运检验检疫更加严格,导致取货和交货时间延迟。企业还在开工,但受制于交通运输、原料供应、员工在岗等因素,国外企业生产效率低下,随着疫情的发展,后续存有被迫停工的可能。
 
  国外疫情爆发影响是双向的,物流不畅影响也是双向的,供应链受冲击企业生产量下降,同时多国餐饮、旅游等行业受重击,国外市场消费需求下降。国外疫情爆发期间,市场供应需求双降,进口出口双降,维生素市场走势分化,越是依赖国外进口或原料依赖进口的品种,国内供应受国外疫情影响相对更大,国内市场因阶段性货紧偏强,对于供应链在国内添加剂,随着工厂复工复产,供应趋于好转,出口压力增加。后续国外疫情对供需面的影响受关注。
 
  维生素中VA、VE添加量相对较多,VA大幅度上涨令多维企业、预混料成本压力大,本周豆粕上涨过百元,饲料成本增加,未来三个月国内进口大豆中巴西豆占比或七成以上,后期巴西大豆出口情况影响着豆粕价格,豆粕如继续上涨,也将影响饲料市场或上涨。
 
  全球疫情大爆发,欧美进入至暗时刻
 
  3月欧美较多国家爆发疫情的严重程度相近于国内湖北,湖北武汉从封城至今已有两个月,在国家多种强力措施应对下,国内多地新冠疫情进入尾期,包括武汉都已经过了拐点,近日增加的病例多为回国输入病例,输入倒灌已成为目前国内的重点防控目标。而深陷疫情旋涡中的欧美国家已成为重灾区,未来几周疫情防控压力巨大。
 
  爆发前夜:我们知道欧美等国为多党制小政府,民众崇尚个人自由。当病毒突破西方第一阶段防线进入社区传播时,政府或受制度约束、或担忧经济衰退、社会动乱,或担忧大量轻症挤兑医疗资源,2月中下旬不少政客、专家防止恐慌大肆宣传“大号流感论”,也就是该聚聚聚该喝喝喝,病毒别往心里搁。还有特朗普气沉丹田、脸不红心不跳的喊话“不用怕,没有人比我更懂病毒”!
 
  同样也就没有严密检测,没有轻症隔离,各种赛事、节日、教会大规模聚集照常继续,一副“生死看淡,不服就聚”的架势。至于非冠病毒,多国魔幻现实主义对待,小编也是深刻理解了啥是“若为自由故,两者皆可抛”。2月24日意大利确诊增至157例,成为欧洲疫情的震中,意大利开始采取更高级别的防控。
 
  至暗时刻:轻症患者是行走的感染源,“聚集”这个感染通道令非冠病毒更加自由的传播。进入3月,随着确诊病例直线上升,欧洲成为全球疫情大流行的震中。而美国这边,特朗普带着更深层目的,有病不治病先炒股,在美股熔断炒成常态后,再边放水边治病。目前欧美疫情进入最高级别,多国启动紧急防控,封国封城或封边境,民众也逐步意识到严重性加强防范。
 
  但病毒已经大范围传播,当感染人数够多,单是重症患者也会压垮医疗资源。中国-世界卫生组织曾发布,新冠病毒人人易感染,在已感染人数中,重症率13.8%,粗病死率3.8%。而人均医疗资源(呼吸机、床位、医护人员)是有限的。
 
  非冠疫苗临床试验需要几个月到一年,短期指不上,德国、日本、韩国是全球医疗资源顶尖的国家,韩国前期因邪教传播导致疫情扩散,但政府随即采取强力措施应对,本周疫情防控见成效。德国高级别防控实施比韩国晚,如果德国医疗扛不住其他欧美国家会更难,也许飞出更大黑天鹅,未来几周欧美国家防控压力巨大。
 
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