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由于生猪养殖行业的主要产出品（商品猪）是同质化的，成本控制便成了生猪养殖行业的核心竞争力，而猪育种对成本有重大影响。
猪育种水平决定了母猪和商品猪的性状，例如：母猪繁殖能力（PSY）、商品猪的生长速度、饲料利用率（料肉比）及商品猪瘦肉率等。而这些性状会对生猪养殖的经济效益产生重大影响。
我国猪育种技术发展较晚，猪育种是长期以来制约我国生猪养殖行业的发展瓶颈之一。以PSY数据为例，目前我国生猪养殖行业的PSY平均值约为17，头部生猪养殖企业PSY通常在20以上。根据WIND数据显示，目前欧盟的生猪养殖PSY平均水平约为27，其中，丹麦、荷兰等国甚至达到30；同为发展中国家的巴西，生猪养殖PSY平均水平也接近26。
猪育种的基础概念
猪育种即利用现有种猪资源，采用一切可能的手段，改进猪的遗传素质，以期生产出符合市场需求的、经济效益显著的猪。
猪育种工作主要包括“选种和选配”两个方面：选种即选择基因优良的种猪，选配即制定配种方案。
猪育种工作的目标：一方面提高母猪繁殖效率（PSY指标提高），另一方面改良商品猪性状，使商品猪生长速度加快、料肉比减少、瘦肉率提高、抗病能力提升等。其中，提高PSY和降低料肉比是猪育种工作的两个核心目标。
PSY主要是由生猪母本决定的，种母猪生育能力强、经产胎次多、单胎健仔数高、配种分娩成功率高等都会提高PSY。料肉比主要由生猪父本决定，种公猪个体大、生长速度快，此外饲料营养水平也对料肉比产生一定影响。
种猪育种的影响因素：
1）核心群质量和规模：猪育种工作是建立在原种猪之上的，公司有什么质量的原种猪资源决定了公司日后进行杂交改良的方向，若公司拥有的原种猪品系较多，群体较大，则选育的样本（素材）就大，基因改良的选择面就更广。
2）育种体系组织：育种体系对育种的发展进程产生较大的影响。当前世界主要育种体系有两种，一种是大型专业化育种公司的育种体系（如PIC集团），一种是信息联合育种体系，各中小型种猪公司进行信息联合和种猪资源共享（如NSR协会）。
3）育种技术：育种技术是直接影响育种公司发展的核心因素，种猪育种技术主要包括：测定技术、遗传评估技术、生物技术（如基因技术）等。
测定技术是基础，该技术通过大量分析种猪与其后代样本的数据，最后选出性能较好的个体。主要分析的数据主要包括繁殖性状、生长性状、酮体性状及抗性性状等。
遗传评估就是利用个体性能测定数据和系谱信息来进行个体育种值的评定。遗传评估方案根据不同品系选择的性状及育种目的来制定。
目前国内主要通过引种，构建三元商品猪为主的育种体系
根据中国海关总署数据显示，2017年至2021年8月我国改良种猪进口量呈先降后升趋势。其中，2020年全国我国进口改良种猪2.9万头，2021年前三季度我国引种数量近2.4万头。根据种猪引种到生猪出栏的扩繁规律，预计2020年引种的种猪有望在2022年至2024年形成生猪市场供应。
表1：2017年至2021年8月我国进口改良种猪情况
资料来源：海关总署、金猪数据整理
国内以自国外引进的大白猪（原产于英国，具有生长速度快、饲料利用率高、繁殖性能高、肉质好、屠宰率高等特点）、长白猪（原产于丹麦，是世界著名的瘦肉型猪种。主要优点是产仔数多，生长发育快，省饲料，胴体瘦肉率高等，但抗逆性差，对饲料营养要求较高）、杜洛克猪（产于美国，一般作为父系猪使用。体型高大、生长速度快、瘦肉率高，是当代世界著名瘦肉型猪种之一）三大品种的杂交猪（即“外三元”）为主要养殖品种，外三元猪具有繁殖性能高、生长速度快、饲料成本低、经济效益好等特征。外三元猪经济性状提升较为显著，但由于亲本均需采用国外品种，配种成本较高。
表2：进口种猪种类
资料来源：金猪数据整理
内三元杂种猪主要是以我国地方种猪为母本，与引进的国外肉用型品种猪为父本的杂交一代猪作母本，再与引进的国外肉用型品种猪作终端父本杂交而产生。外三元全部选用外来品种猪杂交而成。
表3：种猪繁育示意图
资料来源：金猪数据整理
虽然三元猪的经济效益显著，但是相关原种猪需要不断进口，导致国内种猪繁育工作很难做到真正的独立。
我国种猪繁育无法摆脱“引种、退化、再引种、再退化”的循环
1）生猪繁育需要时间，优良性状积累慢
种猪育种扩繁总共约需28个月，三元商品猪生产流程需12个月；种猪繁衍、培育的过程较漫长，优秀经济性状种猪繁育所需时间超过10年。
表4：种猪扩繁流程及商品猪生产流程
资料来源：金猪数据整理
欧美发达国家如丹麦、荷兰、法国、美国等生猪标准化育种普遍开始于1960年前后，较中国生猪育种早30-40年，其种猪代数较国内种猪多了约60代，种猪积累的优良性状数量较多。
由于生猪繁育需要时间，优质性状积累速度被限制了，因此，我国与欧美发达国家育种节奏一致，则我国种猪代次较欧美发达国家差距难以缩小，我国种猪很难超越欧美。
2）进口种猪不具有最佳种猪基因
国际上顶尖的种猪公司对外出售的种猪，通常不是最新代次种猪，这些公司只对外出售第二梯队的种猪。导致我国仅通过进口种猪规模无法建立完善基因库，长期培育难度较大。
3）进口种猪在杂交时会出现性状退化现象
国内生猪养殖公司进口原种猪后，如果没有选育技术、没有管理，通常两年之后，生猪养殖公司的核心种群就会退化。
4）进口种猪与我国自有猪种杂交难以产生优秀性状
因此，国内生猪养殖行业就陷入了“引种、退化、再引种、再退化”的恶化循环。
国外育种行业概览
国外育种技术在90年代后发展迅速。1985年以前，国外种猪通过表型数据和生产数据进行简单的选择；1985年，加拿大开始使用BLUP（最佳线性无偏预测）对猪进行育种，育种进展显著。在90年代以来，国外头部种猪育种公司进行了配套优化选育，各个品系只针对某几个特征进行选育。
国外头部生猪育种公司如下：
PIC是一家成立于1962年的英国公司，其是世界上最早专业从事种猪改良的公司之一，目前全球种猪市场占有率达25%，是全球最大的种猪育种公司。PIC商品猪具有生长速度快、瘦肉率高、屠宰率高、免疫力强等特性。
PIC致力于通过领先的育种技术获得性能更佳的种猪，PIC选育的繁殖性状会综合考虑总产仔数、死胎、初生重、断奶前存活率、窝断奶重、腿部评分、乳头数、断配间隔等。
PIC中国公司成立于1996年，总部设立在上海，是PIC种猪改良集团在中国的全资子公司，目前在北京和成都设有分公司。PIC中国公司拥有3个核心场和7个扩繁场。PIC中国公司合作企业包括：巨星农牧、正邦科技、神农集团、新希望等。
托佩克（Topigs）是总部位于荷兰的全球第二大种猪公司，2020年Topigs在全球种猪市场占有率约为12%，排名第三。Topigs通过以可以持续性为导向的研发、基因系统传承。在线数字化用户手册建立企业核心竞争优势。公司的育种目标是每一头多生的仔猪都能够实现断奶，而母猪母性能力有助于提升仔猪存活率。
海波尔（Hypor）是全球最大的动物育种集团——荷兰汉德克斯（Hendrix）的子公司，2020年，Hypor在全球种猪市场占有率约为13%，排名第二。公司的育种目标是“全系统盈利能力”，因性能、成本和收入等指标跟产业链的上下游均有关联。
2003年，Hypor种猪首次直接出口到中国。Hypor在中国设有两个核心育种场，在北京设有办公室专门提供引种服务。Hypor合作企业包括：牧原股份、新希望、铁骑力士、北京养猪育种中心等。
丹育国际（Danbred）是一家丹麦育种公司，丹育贸易有限公司为丹麦独资企业，是丹育种猪在中国的独家官方销售机构，为中国猪场客户提供从丹麦直接进口的丹育原种猪。丹育国际于2010年12月在连云港投资建设核心场。
丹育国际目前主要采用的育种技术：基因组选择技术、中心测定站和场内测定相结合、全国联合育种、记录扩繁群繁殖数据。丹育国际合作企业包括：双汇集团、罗牛山、扬翔股份。
国内育种行业概览
国内种猪市场竞争格局：2020年，我国种猪行业集中度极低，行业企业数量超2万家，CR5约为5%。PIC是唯一在中国规模化生猪养殖，且拥有实际影响力的独立育种企业；Hypor、Genesus和Topigs等企业会不定期向中国猪企销售种猪；我国本土专业育种企业代表为扬翔股份，公司拥有自身的育种体系；我国头部生猪养殖企业建立自身育种体系，但依然需要从国外引种。
短期内我国头部企业种猪出栏量处于提升期，长期头部企业可快速建设新种猪场，行业集中度将逐步提高。
表5：中国种猪行业市场参与者分类
资料来源：金猪数据整理
国内专业育种企业代表包括：扬翔股份、天兆猪业及正奥集团。
扬翔股份是国内最大的猪精生产、销售公司，公司育种业务经过十多年的积累，目前处于领先地位。
扬翔拥有专业的育种团队负责育种方案制定、种猪性能测定、血统档案记录、遗传评估、精准选配等一系列育种公司，形成了成熟的育种体系。
扬翔与战略合作伙伴共同研发数字化育种体系和基因组育种相关技术，在部分环节取得了重要成果，并已应用到实际生产中。
数字化育种是在高质量数据库基础上，以种猪选配计划吻合度、种公猪配种均衡度、种猪性能测定均衡度、种猪选留频率等指标来量化种猪育种效率，标准化了种猪育种流程。
在基因组育种技术方面，扬翔拥有基于基因组数据的遗传评估技术（更为精准、高效的对生猪遗传属性进行评估，保证种猪群优质的遗传属性）和选配技术（依据母猪的基因组信息，给出最优的种公猪列表，有效提升商品代猪群的生长速度等性能表现）。
在扬翔的在研项目列表里发现“丹系母猪高效繁育体系研究和推广”项目，主要内容系借助丹系种公猪精液，将丹系猪基因普及到生产群中，培育出美系、丹系最佳杂交组合，该项目正处于中期试验。
扬翔生猪养殖过程中PSY（代表“多生”）、存活率（代表“少死”）、料肉比（代表“快长”）等生产指标在行业中处于领先位置。
表6：2018-2021H1扬翔股份PSY、料肉比、存活率情况
资料来源：扬翔股份招股书、金猪数据整理
天兆猪业是中国种猪行业头部企业，种猪业务市占率行业领先。
天兆猪业成立于2004年，完成“种猪+冻精+体系”育种模式引进，拥有两套完整独立的种群和选育体系。截至2020年底，公司在中国西南、东北及西北地区的多个地点共设立了47座养殖场，区域覆盖面较广。
天兆猪业通过从加拿大及法国种猪养殖企业取得的育种技术加上自身研发结果，天兆猪业逐渐建立自有育种技术，包括系谱档案及记录、种猪表现测量、BLUP基因评估等。
正奥集团成立于2013年，目前，公司建立中国北方第1个民营种猪基因库及第1个全球化种猪基因平台，同期公司建立GTC基因转移中心400头，GN核心群2400头。
正奥集团与加拿大加裕公司签订战略合作协议并建立4800头核心场，该核心场以加裕公司的种猪素材和育种体系共同培育。
我国种猪行业发展趋势
1）种猪养殖系统化
种猪育种背后实际上是对种猪基因的持续筛选，种猪场需要对种猪基因源进行保护，因此，种猪场对于物理隔离及生物安全要求极高，大型种猪繁育基地需要配备养猪系统化设备，主要包括：饲喂、加药、环境控制、供暖及通风等调控系统。
2）行业集中度不断提升
头部企业种猪保持高速增长，头部企业不断加强种猪场建设，未来一段时间产能不断释放，行业头部企业市占率将提升。例如，专业育种企业正奥集团预计2021-2023年公司种猪营收仍将保持高增长。
3）数字化转型
我国种猪行业育种数据系统和管理数字化转型现状与趋势非常明显，越来越多猪场育种及数字化管理软件被应用到种猪场，常见软件包括：Herdsman、PigCHAMP、PigWIN、GPS猪场生产管理信息系统、GBS种猪育种数据管理与分析系统等。
育种与管理数字化转型，有利于提高数据采集准确性，提高数据录入便捷性，实现全方位服务种猪育种管理环节，有效提升预测准确性。
4）基因芯片应用
猪基因芯片上有65.9万个标记，其中包含5.6万个最具信息量的标记，可与过去研究数据兼容，支持多品种的标记选取。猪基因芯片可以帮助育种环节提升遗传图谱构建、基因组选择等维度效率。基因芯片在育种方面应用包括：基因组选择、亲缘关系鉴定、经济性状评估等，在科研反面应用包括：全基因组关联分析、全基因组连锁分析精细定位、群体遗传学分析等。
综上所述，我国生猪育种行业还有很长的路要走，短期内与国外头部育种公司的差距还很难缩小。但是随着时间推移和新技术的应用，我国生猪育种行业将迎来快速发展期。
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