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分析师观点:著名房企为何杀入生猪产业

新民晚报2020-05-08 17:46:29

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猪瘟之前我国的生猪进口以种猪为主,猪肉为辅,但在去年底为了稳定国内猪肉供需及节假日期间上涨的消费需求,加大了猪肉进口量以维持国内猪价的稳定。
  5月7日晚间,万科招聘小程序“万招君”发布“招募令”,招聘包括猪场拓展经理等5个岗位。A股市场上,猪肉概念股在近两年也是风口之巅,是卖房不如养猪赚钱了?今天咱们理一理生猪养殖板块有什么机会,为什么资金和资本都这么青睐。
 
生猪
  
  我国生猪养殖分为两种类型,一种是“农户+公司”模式,专业公司负责繁育仔猪,农户买来仔猪后负责育肥养大,这种模式在我国猪肉供应比例中占大头;一种是自育自繁自养一体化模式,以规模化取胜,但对技术和资本要求甚高。上市公司,牧原股份、温氏股份、正邦科技等,多采用一体化模式,因为一体化产业链使得公司将生猪养殖各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势。
  
  特别是成本端,据期货日报报道,我国生猪养殖成本之中,饲料占比最大约56%左右,仔猪成本占比第二,约23%。人工、水电、药物等成本包含在其他成本当中,约占总成本的4%。非洲猪瘟影响之下,疫病冲击了防控较弱的农户模式,由于仔猪成本上升超过60%,造成很多散农离开市场,也就造成了我们所见到的猪肉牛市,相关上市公司股价一骑绝尘。
  
  猪瘟之前我国的生猪进口以种猪为主,猪肉为辅,但在去年底为了稳定国内猪肉供需及节假日期间上涨的消费需求,加大了猪肉进口量以维持国内猪价的稳定。猪肉价格指数在我国CPI体系中占比非常高,适当加大进口维持其稳定也是经济民生的需求。但近期疫情对全球食品加工行业的冲击显现,因为肉制品加工流水线人员密集,最容易爆发集中感染。除了员工感染新冠病毒的原因之外,各地在出行限制令的影响下,熟练的工人也出现了短缺。
  
  4月24日,证监会批准大连商品交易所开展生猪期货交易,补齐生猪产业链最后一块短板,利用期货进行套保,能够帮助公司减少猪价波动对业绩的影响,丰富猪企的金融工具。所以我们才看到了万科、恒大等等巨头,纷纷杀入养猪产业,追逐风口。但猪能“飞”多久,最终还是一个供需问题。猪瘟影响后期,出栏量回升后,猪价会企稳,投资者们也不要太上头,宜顺势而为。

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