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2020年中国种猪行业发展现状分析,种猪绝大部分来自进口

华经情报网2021-04-30 14:48:07

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  一、种猪分类  中国种猪企业相比国际领先企业育种技术落后,曾祖代猪仍需从海外进口,主要种猪种类如大白猪、长白猪...

  一、种猪分类

 

  中国种猪企业相比国际领先企业育种技术落后,曾祖代猪仍需从海外进口,主要种猪种类如大白猪、长白猪、杜洛克猪等均原产于国外。中国生猪行业采用多级培育制度,其中曾祖代N场为核心育种场,育种技术壁垒最高。不同种类种猪具有不同经济性状:长白猪瘦肉率、产崽数较高,皮特兰猪饲料转化效率高。

 

 

  数据来源:华经产业研究院整理

 

  二、中美种猪养殖成本对比

 

  2020年中国生猪养殖成本平均为1350元/头,较美国890元/头水平高约51.9%。美国生猪养殖优势来自其低饲料价格,品种高饲料转化率以及高自动化养殖程度等。

 

  饲料成本约占生猪总养殖成本50%,其中玉米、大豆是生猪饲料中最主要原料。2020年,中国玉米价格约为美国2倍,因此中国生猪养殖成本较美国更高。中国生猪平均饲料转化率仅为2.8:1,低于国际平均水平2.6:1。

 

 

  数据来源:公开资料整理

 

  三、种猪行业发展现状

 

  进口种猪繁殖性能高、生长速度快、饲料成本低、经济效益好,相较中国本土猪种可大幅降低养殖成本,目前中国生猪养殖环节超97%猪种为进口种猪。中国进口种猪来源地较为集中,2020年主要来源国为加拿大、美国、法国以及丹麦,中国进口种猪占比分别为40%、30%、15%以及10%。

 

  作为世界最大猪肉消费国,中国生猪行业产业链上游对国外依赖度极高,中游生产及下游消费环节可能因上游供给产生剧烈波动,因此中国种猪行业发展重要性与紧急性极高。

 

 

  数据来源:公开资料整理

 

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国二元杂交种猪市场供需现状及投资战略研究报告》

 

 

  中国种猪市场营收与商品猪市场周期关系紧密,种猪销量及价格与商品猪出栏量及价格呈显著正。自2011年起,种猪行业正位于所经历的第三个猪周期中(第一猪周期时间:2011-2014年,第二猪周期2014-2018年)。

 

  2011年与2016年,行业处于各自猪周期市场需求高位,市场规模分别达900.2亿元及904.3亿元。随着2019年下半年中国商品猪市场从猪瘟疫情中恢复,2020年中国种猪行业市场规模高速回升,增长至971.4亿元,同比增长45.1%。

 

 

  数据来源:公开资料整理

 

  中国种猪行业市场参与者分为四类,分别为国际专业育种企业、国外农业合作社/其他国际育种企业、中国专业育种企业和生猪养殖企业内部育种计划。其中国际专业育种企业代表企业为英国的PIC,PIC是唯一在中国规模化生猪养殖,且拥有实际影响力的独立育种企业。

 

  中国的生猪养殖行业正在快速整合阶段,相较小型养殖企业或散养户,大中型养殖企业重视养殖效率和管理精细化程度,对专业种猪及育种服务需求高。因此,受需求推动,未来中国种猪行业将出现更多专业独立育种龙头企业。

 

 

  数据来源:华经产业研究院整理

 

  四、中国种猪行业相关政策

 

  以农业农村部为主的政府机构围绕种猪检疫、遗传资源保护、农业信贷、规模化转型等行业痛点,并通过下游市场需求,物流系统等维度制定种猪行业相关政策,推动行业良好发展。

 

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