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中国改革开放40多年来，中国饲料行业从无到有、从弱到强，多年来雄踞世界第一的位置，取得了辉煌的成就。然而随着非洲猪瘟疫情在国内的爆发、新冠疫情的意外打击、2020年7月1日起正式施行全面“饲料禁抗”政策以及贸易争端所导致的国际市场变化、供应链系统不稳定、饲料原料供应起伏等，无一不对我国饲料行业的健康可持续发展造成了极大的影响和挑战，所造成的直接后果就是目前每年1000余家饲料企业正在消失，企业间的整合兼并时有发生（当前35家百万吨以上饲料企业产量占比就已达国内饲料产量的62.3%），并且越来越多的饲料企业开始向下游养殖端甚至食品端进军，谋求新出路。
低谷期中的中国饲料行业未来还有没有机会再创辉煌，继续掌控畜牧业发展的话语权？会不会如同欧美国家的饲料企业一样最终沦为养殖企业的饲料加工车间？让人振奋地是，在2020年10月16日由中国饲料行业信息网举办的以“挑战还是机遇，在于企业如何面对？”为主题的“青岛润博特独家冠名——中国好饲料2020云聚谈系列直播之一”活动中，播恩集团邹新华董事长应邀做了主题为《饲料行业最后一个黄金十年》直播分享，在业内首次旗帜鲜明地指出“未来10年将是我国饲料行业最后一个黄金十年”这一论断，一经播出，就引发了广泛的讨论与热议。
播恩集团邹新华董事长作直播分享
为全面探寻“饲料行业最后一个黄金十年”的理论根据以及饲料企业将要面对的挑战和机遇，近期中国饲料行业信息网记者特别专访了播恩集团副总裁/营销总监曹剑波先生，曹总全面阐述了他对于邹新华董事长“饲料行业最后一个黄金十年”论断的认识和理解，相信通过此次对曹总的专访，必将对我国饲料企业未来的发展提供重要的参考意见。
播恩集团副总裁/营销总监曹剑波先生接受记者的专访
从市场维度、产品维度及区域维度三个维度看饲料工业40多年的发展阶段
在谈为什么说“未来10年将是我国饲料行业最后一个黄金十年”这一话题之前，我们对于中国饲料工业过去40多年来都经历了哪些发展阶段必须要做全面的了解，只有对过去进行深刻的总结，我们才能更好地应对挑战，开创更加美好的未来。对此，曹总从市场维度、产品维度及区域维度三个维度（这三个维度都与企业经营层面密切相关）详细介绍了他对于过去40多年中国饲料工业发展阶段的理解和总结。
1市场维度
1.1供方市场时代：工厂时代（市场在厂区）
这是时代是1978年-1993年，这个时代的显著特点是“有货不愁卖”。
1.2供需交融时代：品牌时代（市场在宣传）
这个时代是1993年-2005年，这个时代的显著特点是“明显已进入市场经济时代，供需概念已经出现”，这个时代饲料品牌开始形成，厂商开始注重品牌建设与宣传，以正大、希望、通威等为代表的一批饲料品牌开始涌现。
1.3买方市场时代：营销时代（市场在终端）
这个时代是2005年-2015年，饲料企业的经营好坏不在看企业规模产能的大小，而是聚焦于企业客户端规模的大小（拥有多少终端客户），这个时代更看重企业的营销能力。
1.4供需升级时代：技术时代（市场在技术）
这个时代是2015年至今，这个时代更加比拼企业的核心技术能力，技术决定市场，企业的经营成败取决于企业的研发能力。
2产品维度
2.1生混料时代
改革开放初期，国有粮企进行简单混合加工的时代。
2.2半熟化时代
以正大、希望等为代表的外企和民营资本进入行业，开启了高温制粒生产时代。
2.3半膨化时代
2000年左右，在高温制粒的基础上，行业内部分企业（如扬翔、双胞胎、大北农、海大、通威等）开始将一些大原料（如玉米、大米、大豆等）预先进行膨化处理，来进一步提升饲料的安全性和消化利用率，随之开始了半膨化时代。
2.4半发酵料时代
近几年，随着绿色、健康、无抗养殖的快速发展，生物饲料的研发、生产与应用受到越来越高的重视，行业随之迈入半发酵料时代。以播恩SFF半发酵料为代表，作为播恩饲料4.0产品，是“清洁、绿色、健康、高效”的新时代产品，运用了播恩四驱技术、生物技术、膳食纤维技术、摩钙技术，可直接饲喂，引领饲料4.0时代。
3区域维度
3.1外企农牧引领时代
1993年以前，外企如正大、康地等引领着中国饲料工业的发展。
3.2川企农牧引领时代
1993年-2003年，随着希望、通威等四川农牧饲料企业的快速崛起，行业进入川企引领发展的时代。
3.3北派农牧引领时代
2003年-2013年，以“大北农、山东六和等”为代表的北派企业开始崛起。
3.4南派农牧引领时代
2013年至今，以“海大、播恩等”为代表的南派企业开始独领风骚，引领着时代发展潮流。
多重因素判断：未来十年将是饲料行业的最后一个黄金十年
为什么说未来十年是饲料行业的最后一个黄金十年？对此，曹总在接受记者采访时详细介绍了他的理解和认识。曹总首先举例谈到“我们目前正身处国家百年之盛世，各行各业蓬勃发展，对于中国畜牧饲料行业而言，未来10年将处于行业质变的关键时期，将是一个竞争充满不确定性、却未来可期的黄金时代，将是一个企业快速发展或者快速被淘汰的时代，这个时代的企业要想脱颖而出并取得快速发展，必须要身负绝技（要拥有核心竞争力）”。
曹总从以下几个方面进一步详细阐述了他的理由和判断：
第一、发展趋势：国家发展蓬勃向前，农牧行业同样欣欣向荣，如养猪业发展未来10年前景可期、专业化水平将会越来越高。
第二、饲料行业未来10年规模化（效益）和专业化（核心竞争力）并存，企业创新能力进一步提升、竞争能力进一步增强、更加国际化。
第三、核心技术：大数据和AI技术、生物技术及制造技术等新技术层出不穷，发展出许多新技术、新产品、新业态和新的商业模式。
第四、农牧行业的繁荣必定是人才大繁荣的结果，随着高等教育蓬勃发展，人力资源日益充足，企业从高层到基层，专业化水平以及学历越来越高，外行管理内行的现象将越来越少见。
第五、行业资本实力日益提升，直接融资难度逐步降低。
养殖业（特别是养猪业）的发展变化是推动饲料企业发展的外部动力
养殖业（特别是养猪业）的发展与需求变化是推动饲料企业发展的外部动力，对此，曹总谈到：目前我国的养殖业主要分为五大领域，分别是猪、禽、水产、反刍、特种；养殖业会随着国家经济总量规模的发展和国民生活水平的提升而更加百花齐放并且分步引领和驱动养殖业发展的潮流，从而繁荣整个养殖行业，并促进相关行业的大发展，如饲料、设备、屠宰、疫苗、消毒剂、环保等产业。
而具体到养猪业未来10年左右的发展，非瘟在我国发生之后，中国养猪场的最大成就是补上了生物安全课；补不好地，哪怕因“金猪或热爱”多次投入，也难善终。曹总非常形象地把养猪业未来的发展比喻成一头“猪”，按照其在养猪业中做承担的角色和功能，分为五大类别，分别是：头部猪场、肩部猪场、腰部猪场、臀部猪场和尾部猪场；曹总认为只有未来中国养猪业发展地越来越像一头真正的“猪”，中国养猪业的格局才是健康可持续地。
曹总划分的猪场类别示意图
1头部猪场
主要是产业链猪场，如温氏、牧原等大集团公司的养猪场，未来将占据养殖总量的20%左右，靠产业链生存与发展，决定着养猪业的方向，它们之间的竞争将是主流。
针对头部猪场客户，饲料企业可以作为某些饲料技术或者品牌策划的提供者与之合作。
2肩部猪场
主要是指存栏2-3万头母猪的大型规模化养猪场，将占比20-30%左右，是中国养猪业的心脏区和动力区，靠规模和投资生存，是决定着中国养猪业能否走向世界的关键。
针对肩部猪场客户，饲料企业可以作为某些饲料营养技术或者特殊饲料产品的提供者。
3腰部猪场
主要是指存栏200-5000多头母猪的专业化养猪场，将占比20-30%，是中国养猪业的脊梁和承重墙，靠谋求优秀的生产指标（如PSY达到28头以上）来取得效益，从而更好地生存发展下去。
针对腰部猪场客户，饲料企业需要通过“产品+服务”来满足这类客户提升生产指标的要求，创造价值最大化。
4臀部猪场
主要是指家庭农场，将占比20%左右，能为消费者提供大量的猪肉产品，主要依靠廉价劳动力与低成本运营来获得生存与发展。
针对臀部猪场客户，饲料企业需要通过多种手段帮助客户降低生产成本，提供性价比更高的饲料产品，从而实现“降本增效”的目标。
5尾部猪场
真正的散养户，靠发展特色养猪来生存与发展。
针对尾部猪场客户，饲料企业要尽量满足客户的特色化需求，如专业化做火腿肉的猪，可以研发生产专门的饲料来满足客户对于提升火腿肉品质的特色化需求。
总而言之，未来十年将是养殖业、特别是养猪业快速变革、飞速发展的十年，饲料企业要密切紧跟养殖业、特别是养猪业发展的脚步，跟上时代需求的变化、找准自己的机会、领域和领地，就是能不能在自己所属的领域或领地里不断开拓创新，从而竭力满足客户日新月异、不断进步的各种需求。
中国饲料企业不会沦为养殖场的饲料加工车间
观察欧美饲料行业的发展历史，目前绝大多数的饲料企业已沦为养殖场的饲料加工车间，以此为依据，当下行业内有部分人士就认为未来中国的饲料企业也会沦为养殖场的饲料加工车间。而对于这一话题，曹总包括邹新华董事长都明确认为：中国饲料企业不会沦为养殖场的饲料加工车间。对此，曹总在接受采访时给出了他的理由：
第一、要分清主次：中国饲料行业规模庞大，年产值上万亿（未来可能会达到两万亿以上），产业规模多年来一直雄踞世界第一，如此体量怎会轻易被撼动，从而沦为养殖场的饲料加工车间呢？
第二、要清晰次序：养殖场是产业链的下游产业，作为饲料企业的客户，多年来养殖场的需求一直是被上游饲料企业所引领和满足。
第三、要了解行业：如果饲料企业最终只会沦为养殖场的饲料加工车间，这样的饲料行业是没有未来的，而没有未来的事情，就不会再有人愿意从事饲料行业，行业就不会存在。
总而言之，如果饲料企业沦为养殖场的饲料加工车间，其核心原因是因为饲料企业没有掌握核心技术，从而失去了竞争力，就会被养殖场卡脖子；因此，未来黄金十年饲料企业是否能够获得大发展，核心技术研发实力是重中之重、关键中的关键。
进军产业链，饲企要“量体裁衣、量力而行”，播恩坚持3F战略
自从非洲猪瘟在中国爆发以来，由于猪价不断攀升、屡创新高，越来越多的饲料企业开始进军下游养猪业，甚至发展全产业链。曹总认为：饲料企业是否进军产业链下游，没有对错，只看是否适合自己企业的“战略、规划和实力”，且关键要“量体裁衣、量力而行”，而不是盲目冒进。
播恩作为行业内知名企业，没有像其它饲料企业在向一条龙全产业链模式发展模式，而是始终坚持3F战略（Feed，Farm，Food）：播恩前20年，会立足做好、做强第一个F（饲料）；在播恩集团成立19年之际的2020年，公司适度进入第2个F（农场——主要是建设更多的试验农场，服务于饲料的研发以及养殖技术的研究与输出），播恩永不进入育肥猪市场,不与猪农争利益；播恩规划未来几年2000万羽蛋鸡的养殖计划，在2020年会陆续实施，从而进入第3个F。
播恩将迎来成立20周年，总结过往，成就斐然
2021年初，播恩集团将迎来企业成立20周年的历史性时刻，总结过往，曹总感慨万千。
1从企业发展进程来讲
第一个十年和第二个十年，是夯实基础和传承发展的两个组合体。第一个十年，企业在江西赣州起步，定位为“差异化发展策略”，市场立足南方，技术立足猪营养，产品立足预混料，品质立足高品质，营销立足价值营销，在差异化中快速沉淀和夯实企业基础；第二个十年，在广州设立运营总部，定位为“做世界一流农牧食品企业的发展目标”，市场布局全国，技术实现“全球智慧，本土融合”，产品模式前全后预，品质定位于做全球一流的幼小动物营养，营销更加坚定于价值营销，在技术领先中快速发展和做大企业。
2从经营角度上讲
播恩二十年历程，有十个重要节点：一是2001年，创立八维饲料品牌；二是2006年，成立赣州八维生物科技有限公司；三是2012年，佛山播恩生物技术有限公司成立，并成立了Hemkelab实验室；四是2013年，播恩管理总部在广州成立；五是2014年，浙江播恩生物技术有限公司投产，实现布局东部；六是2015年，沈阳播恩和云南播恩成立，布局东北和西南市场；七是2016年，获得中国饲料行业三十强荣誉；八是2018年，相继成立农业农村部生物饲料国家重点实验室和博士后科研工作站；九是2019年，发布双酸清洁养殖模式；十是2020年，西部总部在重庆荣昌成立，并在广东投资建设动保工厂和蛋鸡养殖项目，集团深入推进一体两翼的3F发展战略。
聚焦“三个方面和五项工作”，未来黄金十年，播恩的目标明确而远大
值此播恩集团成立20周年之际，曹总谈到在邹新华董事长的亲自主持下，公司已设计完成《播恩2021-2030年发展规划》，未来10年：企业主营饲料业务力争达到100亿营业额，幼小动物（含猪、禽）营养全球前三，生物技术营养全球前三，预混料主营业务全球前三；公司将致力于传播农业智慧，提升生命品质，提升中国农产品在世界的形象，让全球消费者享用健康美味的农产品，争做世界一流的农牧食品企业。
而为达此目标，播恩将聚焦以下“三个方面和五项工作”进行全方位的提升：
1、三个方面
1.1要专注和聚焦，实现串点成线，以点破面：市场、领域、产品、业务；
1.2要打造核心能力，提高企业效率：组织、管理（数字化、科技化、平台化和供应链）；
1.3要提升企业竞争能力，构建护企业城河：品牌和技术。
2、五项工作
2.1加强企业研发平台建设
2.2加强人才队伍建设
2.3建立科学的方法--IPD，IPD核心思想在于“集成”（“Integration”）
2.4构建品牌力
2.5科学的推广方法--价值营销，建立“价值营销经典六循环”
播恩集团副总裁/营销总监曹剑波先生（右）与记者合影留念
通过此次对播恩集团副总裁/营销总监曹剑波先生的专访，记者对于邹新华董事长“饲料行业最后一个黄金十年”的论断有了更加准确而清晰的理解。历经40多年发展历程的中国饲料行业必将在未来10年再创辉煌，而播恩将作为其中的佼佼者而被载入行业史册。
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