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2021年我国生猪产能持续恢复，2021年年末生猪存栏44 922万头，同比增长10.51%；能繁母猪存栏量达到了4 329万头，同比增长4.04%，2021年上半年生猪出栏量已经超过2018年同期水平。价格方面，2021年生猪价格较上年下滑明显，生猪月度平均价格为20.78元/kg，同比下降38.58%；猪肉月度平均价格为33.68元/kg，同比下降35.52%。预计2022年我国生猪产业步入去产能的阶段，供应量仍将增长，生猪价格预计围绕成本线上下波动，猪肉进口将有较大幅度减少。
2021年，我国生猪产能超预期恢复，但在新冠肺炎疫情以及前期较高猪价的双重影响之下，猪肉需求量不及预期，猪肉消费需求提振有限。由于生猪供给恢复迅速，存栏量与出栏量均持续增长，导致生猪价格出现了明显的下滑态势。2021年9月，农业农村部印发了《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，力促去产能，稳定生猪价格。鉴于此，本文总结了2021年国内外生猪产业生产与贸易概况，分析我国生猪产业发展现状及存在的主要问题，并展望2022年生猪产业发展趋势。
1、2021年生猪市场回顾
1.1 生猪价格下滑明显
2021年全国生猪价格整体下滑明显。全国年平均生猪价格为20.78元/kg，同比下降38.58%（图1）；猪肉月度平均价格为33.68元/kg，同比下降35.52%。全年生猪价格呈现明显的下滑趋势，总体来看波动幅度相对较大。在经历了非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情给我国生猪市场带来的巨大冲击之后，我国生猪供给情况已经恢复到了非洲猪瘟疫情之前的水平，2021年上半年生猪出栏量已经超过2018年同期水平。供给的快速恢复，导致了生猪价格的极速下滑。2021年1—6月份，生猪价格呈现持续下滑的态势，由1月份的35.83元/kg下跌至6月份的15.66元/kg。在经历了较长时间的低迷阶段之后，生猪价格终于在10月份迎来了反弹，这得益于农业农村部出台的相关利好政策的支持。11月与12月，生猪价格均有回升，12月份的猪价为17.76元/kg。预计2022年国内生猪产能将持续恢复，生猪价格将在产能持续恢复、出栏增加的大背景之下继续下跌，因此预计猪肉价格在2022年也将继续走低。
图 1 2017 年 12 月至 2021 年 12 月全国生猪及猪肉价格月度走势
数据来源：国家统计局
1.2 饲料成本较大幅度上升
农业农村部监测数据显示（图2），2021年育肥猪配合饲料平均价格为3.61元/kg，同比上涨12.43%。2021年育肥猪配合饲料平均价格与2020年相比有较大幅度的上涨，全年价格波动浮动较小。2021年育肥猪配合饲料平均价格上升，主要是由于饲料原料的主要原料玉米与豆粕的价格均出现上升。2021年玉米价格高企，全年价格维持在2.8元/kg以上，月平均价格为2.93元/kg，同比上涨26.79%；2021年豆粕价格在4月达到年度最低的3.64元/kg，月平均价格为3.79元/kg，同比上升14.13%。总体而言，受畜禽存栏增长等因素的影响，2021年玉米、豆粕、生猪饲料价格与往年相比有较大幅度提升，平均价格处于过去5年的最高位。
图2 2017年12月至2021年12月全国玉米、豆粕和育肥猪配合饲料价格月度走势
数据来源：农业农村部
1.3 养殖业盈利水平明显下降
由于受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪养殖利润一度走高，但随着产能的逐渐恢复，养殖利润快速下跌。猪粮比历来是衡量生猪养殖利润的重要指标，国家发改委数据显示，2021年全年平均猪粮比为7.09∶1，显著低于2020年的14.73∶1（图3）。2021年1月初的猪粮比为12.68∶1，之后1—6月份呈现持续下降的态势，11月末12月初，由于生猪价格出现反弹，猪粮比有一定程度的回升。2021年全年猪粮比价呈现明显下滑态势，主要是由玉米价格上涨和生猪价格快速持续下行造成的。
图3 2017年12月至2021年12月全国猪粮比走势
数据来源：国家发改委
1.4 生猪产能持续恢复
2021年我国生猪产能持续恢复。从存栏量来看，2019年第3季度存栏量为近10年最低点的30 675万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增长，2020年第4季度存栏量恢复到40 650万头，同比增长30.96%（图4），2020年末我国的生猪存栏量已经恢复到了正常年份的95.0%。2021年一至四季度中国生猪季度存栏量呈现上升的趋势，其中第二季度与第一季度相比较，生猪存栏量增长幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增长了18.16%，第四季度的存栏量提高到44922万头。从能繁母猪存栏量的季度变化情况来看，2021年下半年开始呈现存栏量下滑态势，主要是由于受2021年生猪价格持续下跌影响，猪场三元母猪淘汰量增加，母猪存栏量下半年开始逐渐减少。2021年年底，能繁母猪存栏量达到了4329万头。（图5）。
图4 2018年4季度至2021年4季度生猪存栏量
数据来源：国家统计局
图5 2018年3季度至2021年4季度能繁母猪存栏量变化
数据来源：国家统计局
表1 主要生猪生产地区2020年生猪产能恢复情况
数据来源：各地区统计局
注：“-”表示未找到相关数据
1.5 猪肉进口量较上年下降17%
2021年我国全年进口鲜冷冻猪肉（不包括0209肥猪肉，下同）357.44万吨，同比下降16.95%（图6）；平均进口价格为2.16美元/kg，同比26.53%。在鲜冷冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，进口份额达30.72%；进口巴西猪肉的份额为15.29%；进口美国猪肉的份额为11.13%；进口丹麦猪肉的份额为9.84%；进口荷兰猪肉的份额为7.75%；进口加拿大猪肉的份额为6.60%；进口法国猪肉的份额为4.27%（图7）。从鲜冷冻猪肉国的进口份额来看，由于受到ASF疫情的影响，德国的进口份额有较大幅度的下降，西班牙和巴西的进口份额则有较大幅度上升。
图6 2019年1月至2021年12月全国鲜冷冻猪肉月度进口量
数据来源：中国海关总署
图7 2021年我国鲜冷冻猪肉进口来源国分布情况
数据来源：中国海关总署
2021年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量为122.01万吨，同比下降3.69%（图8）。我国2021年从美国进口猪杂碎的份额为27.22%，继续保持第一位，与2020年的19.91%相比，有较大幅度上升；从西班牙进口冻猪杂碎的份额为23.76%，高于2020年的19.80%，居第二位；从丹麦进口猪杂碎的份额为13.15%，高于2020年的12.09%；从荷兰进口猪杂碎的份额为10.07%，高于2020年的8.84%；从法国进口猪杂碎的份额为7.28%，高于2020年的6.31%。从猪杂碎进口量来看，来自美国和西班牙的进口量有大幅度上升，来自德国、加拿大的猪杂碎进口份额有所下降（图9）。
图8 2019年8月至2021年12月全国冻猪杂碎月度进口量
数据来源：中国海关总署
图9 2021年冻猪杂碎进口来源国分布情况
数据来源：中国海关总署
2021年猪肉进口明显下降，其主要原因是我国生猪供给快速恢复，猪价持续下跌，进口猪肉优势减弱。2021年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率换算为人民币后为17.27元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低16.41元/kg，这个价差比2020年的30.56元/kg下降了46.30%（图10）。
图10 2019年1月至2021年12月鲜冷冻猪肉进口价格与国内猪肉价格走势
数据来源：中国海关总署
1.6 美国生猪市场价格大幅上涨，欧盟生猪市场价格同比跌幅较大
从全年来看，2021年美国国内生猪价格为1.51美元/kg，同比大幅上涨45.35%（图11）。1-6月份生猪价格呈现持续上升的态势，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，涨幅为63.96%，之后6个月价格持续下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至12月份的1.25美元/kg。自2018年以来，美国猪肉价格受猪肉出口、美国国内通胀、新冠肺炎疫情爆发、欧洲非洲猪瘟疫情等事件的影响而处在不断的波动中，且波动幅度较大。
图11 2018年1月至2021年12月美国月度生猪价格
数据来源：美国农业部（USDA）
欧盟2021年全年的生猪平均价格为1.43欧元/kg，同比下降10.71%，价格整体呈现出先上升后下降的趋势。1-6月，欧盟生猪价格由1.28欧元/kg上升至1.63欧元/kg，7-11月份欧盟生猪价格持续下降，由7月的1.54欧元/kg下跌至11月的1.29欧元/kg，下降幅度为16.20%。根据美国农业部的数据，2021年，欧盟对外猪肉及产品出口量为530万吨，比2020年下降23.2%。根据欧盟统计局数据显示，中国是欧盟猪肉的最重要、最大的出口目的地，由于对华猪肉出口下降，新冠疫情导致欧盟猪肉消费需求下滑，导致欧盟地区生猪价格跌幅较大。
图12 2018年1月至2021年12月欧盟月度生猪价格
数据来源：欧盟统计局
2、2022年我国生猪市场发展趋势
2.1 成本仍将处于高位
目前猪价持续下行，饲料价格却不断上升，给养殖成本带来了上行的压力。受饲料需求增加等因素影响，2021年玉米、豆粕、饲料价格与往年相比大幅提升，平均价格处于过去5年的最高位。玉米与豆粕是饲料原料的主要构成部分，其价格的上升影响着养殖业的利润，预计2022年饲料成本仍将高位运行。
2.2 猪肉进口量大幅下降
预计2022年的猪肉进口量将减少至2019年的水平，即200万吨左右。根据国务院关税税则委员会发布的《关于2022年关税调整方案的通知》，从2022年1月1日起，我国猪肉进口税率将从8%上调至12%，预计2022年我国生猪市场或有较长期间保持供大于求的状态，对猪肉进口的需求将有较大幅度减少。
2.3 2022年生猪价格预计较上年下跌
随着生猪产能的提高，猪肉供应量不断增长，猪肉价格在2022年较上年走低。2021年前三季度中国生猪季度存栏量呈现上升的趋势，其中第二季度与第一季度相比较，生猪存栏量增长幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增长了18.16%。2021年，中国生猪产能快速恢复，预计2022年国内生猪供给继续惯性增长。2021年9月，国内生猪存栏量达到43764万头，同月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，力促去产能，稳定生猪价格。总体而言，2022年生猪价格将在产能持续恢复、出栏增加的大背景之下围绕成本线上下波动。
