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2022年8月份国际畜产品生产贸易形势及后市展望!

畜牧产业经济观察 2022-10-21

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1—8月,我国畜产品进口量847 7万吨,同比下降24 0%。进口额338 8亿美元,同比下降6 3%。出口量233 7万吨,同比增长29 3%,出口额42 9亿美元,同比增长10 9%。畜产品贸易逆差较上年同期缩小8 3%。

Part 01 1—8月畜产品贸易情况

 

1—8月,我国畜产品进口量847.7万吨,同比下降24.0%。进口额338.8亿美元,同比下降6.3%。出口量233.7万吨,同比增长29.3%,出口额42.9亿美元,同比增长10.9%。畜产品贸易逆差较上年同期缩小8.3%。

 

1—8月畜产品贸易占比情况

 

(一)肉类

 

1.肉类和杂碎进口均下降,肉类降幅更大。1—8月,肉类及杂碎进口量合计475.7万吨,同比下降28.9%;进口额201.7亿美元,同比下降9.2%。其中,肉类进口391.3万吨,同比下降31.7%;进口额177.2亿美元,同比下降10.5%。杂碎进口84.4万吨,同比下降12.2%;杂碎进口额24.5亿美元,同比增长1.7%。8月份,杂碎进口量10.6万吨,同比下降14.0%,连续9个月低于上年同期;进口额3.5亿美元,同比增长7.0%。

 

2.猪肉进口下降。1—8月,我国进口猪肉及杂碎179.2万吨,同比下降52.9%。其中,鲜冷冻猪肉进口106.7万吨,同比下降63.6%,主要来自西班牙、巴西、丹麦、美国和加拿大等国,分别占进口总量的28.3%、22.6%、9.4%、7.4%和6.3%,合计占73.9%,同比分别下降68.0%、33.4%、62.5%、77.3%和67.3%。

 

3.禽肉产品进口减少、出口增加。1—8月,我国禽肉及其杂碎进口量90.7万吨,同比下降6.1%,进口产品主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块,分别占比49.1%、23.5%和20.7%。进口禽肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和阿根廷等国,分别占进口总量的43.3%、28.0%、9.9%、5.4%和5.2%,合计占91.9%。其中,从泰国、美国、巴西和阿根廷进口分别同比下降29.7%、19.1%、4.6%和4.2%,俄罗斯进口则同比增长14.8%。1—8月,禽肉及杂碎出口18.2万吨,同比增长24.9%;出口额5.1亿美元,同比增长19.3%。

 

4.牛肉进口增加。1—8月,牛肉进口169.5万吨,同比增长11.8%;进口额113.8亿美元,同比增长51.0%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国,分别占进口总量的36.8%、18.6%、15.7%、8.8%、7.0%和6.6%,合计占93.6%。其中,从阿根廷进口同比下降3.8%,美国、乌拉圭、澳大利亚、巴西和新西兰则进口分别同比增长34.7%、30.9%、23.9%、7.4%和6.6%。

 

5.羊肉进口下降。1—8月,进口羊肉24.4万吨,同比下降19.7%;进口额14.8亿美元,同比下降12.8%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭,分别占进口总量的57.7%、38.3%和3.2%,合计占99.2%。其中,从乌拉圭、新西兰和澳大利亚进口分别同比下降44.8%、25.7%和3.9%。

 

(二)蛋类

 

我国蛋产品以出口为主。1—8月,蛋产品出口9.0万吨,同比增长31.2%;出口额2.0亿美元,同比增长38.6%。

 

(三)乳制品

 

1—8月,我国进口各类乳制品228.8万吨,同比下降19.8%,折合生鲜乳1350.4万吨,同比下降19.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额96.1亿美元,同比下降0.2%。

 

1.婴幼儿配方奶粉。1—8月,婴幼儿配方奶粉进口17.2万吨,同比增长3.1%;进口额28.6亿美元,同比增长3.4%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的46.6%、20.5%、12.0%和8.9%,合计占88.1%。其中,从新西兰和爱尔兰进口分别同比下降6.8%、6.1%;荷兰和法国进口则分别同比增长30.7%、11.0%,进口量占比分别较上年同期增9.8个百分点、0.9个百分点。

 

2.大包粉。1—8月,大包粉进口80.4万吨,同比下降19.2%;进口34.2亿美元,同比下降1.6%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占74.8%和8.1%,合计占82.8%。其中,从新西兰进口同比下降18.7%,澳大利亚则进口同比增长2.5%。8月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为4.82元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格高0.69元。

 

3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—8月,液态奶进口67.0万吨,同比下降21.7%;进口额10.6亿美元,同比下降10.4%。乳清粉进口37.1万吨,同比下降29.5%;进口额6.0亿美元,同比下降16.2%。奶酪进口10.4万吨,同比下降19.6%;进口额5.3亿美元,同比下降8.8%。

 

Part 02 主要国家畜产品产量和贸易

 

(一)猪肉

 

产量方面,美国8月份猪肉产量103.9万吨,同比增长4.1%;1—8月猪肉产量804.5万吨,同比下降2.2%。

 

美国猪肉月度产量变化情况

 

贸易方面,美国今年以来猪肉出口减少,巴西猪肉出口今年以来首次同比增加。从美国看,8月份猪肉出口23.2万吨,同比下降3.1%。其中,对华出口2.9万吨,同比增长7.6%。1—8月猪肉出口188.0万吨,同比下降14.8%。其中,对华出口17.0万吨,同比下降61.1%。从巴西看,8月份猪肉出口11.4万吨,同比增长27.7%。其中,对华出口4.9万吨,同比增长15.5%。1—8月猪肉出口70.9万吨,同比下降4.8%。其中,对华出口27.1万吨,同比下降30.4%。

 

(二)禽肉

 

产量方面,美国8月份禽肉产量214.0万吨,同比增长6.4%;1—8月禽肉产量1555.7万吨,同比增长1.0%。

 

美国禽肉月度产量变化情况

 

贸易方面,美国鸡肉出口连续2个月同比下降,巴西则同比增长。从美国看,8月份鸡肉出口26.0万吨,同比下降10.9%。其中,对华出口0.7万吨,同比下降53.1%。1—8月出口216.1万吨,同比下降2.0%。其中,对华出口9.3万吨,同比下降17.6%。从巴西看,8月份出口42.3万吨,同比增长14.6%。其中,对华出口4.0万吨,同比下降30.6%。1—8月出口316.2万吨,同比增长6.8%。其中,对华出口37.1万吨,同比下降14.7%。

 

(三)牛肉

 

产量方面,美国8月份牛肉产量112.1万吨,同比增长6.2%;1—8月产量842.7万吨,同比增长1.7%。

 

美国牛肉月度产量变化情况

 

贸易方面,巴西、美国和澳大利亚牛肉出口同比均增长。从巴西看,8月份牛肉出口22.9万吨,同比增长8.7%。其中,对华出口13.1万吨,同比增长23.5%。1—8月出口148.2万吨,同比增长16.3%。其中,对华出口78.2万吨,同比增长31.1%。从美国看,8月份牛肉出口14.7万吨,同比增长0.4%。其中,对华出口3.2万吨,同比增长18.2%。1—8月出口109.6万吨,同比增长5.9%。其中,对华出口20.1万吨,同比增长30.0%。从澳大利亚看,8月份出口9.2万吨,同比增长19.4%。其中,对华出口1.7万吨,同比增长41.1%。1—8月出口56.6万吨,同比下降2.6%。其中,对华出口10.2万吨,同比增长6.3%。

 

(四)羊肉

 

澳大利亚8月份出口羊肉4.1万吨,同比增长20.4%。1—8月出口羊肉28.9万吨,同比增长6.6%。其中,绵羊肉出口27.6万吨,同比增长5.9%;山羊肉出口1.3万吨,同比增长24.1%。1—8月澳大利亚对华出口羊肉6.4万吨,同比下降15.6%。

 

澳大利亚羊肉月度产量变化情况

 

Part 03 国际畜产品价格指数

 

(一)肉类

 

9月份,由于猪肉价格上涨,但禽肉、牛肉和羊肉价格均持续下跌,FAO肉类价格指数持续下跌。数据显示,FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)自2020年10月份以来总体呈现涨势,自2022年6月达到历史最高位后,连续3个月下跌,从1月份的112.15涨至6月份的125.92后下跌,9月份下跌至121.38,环比下跌0.5%,同比增长7.7%。

 

具体看,9月份,禽流感爆发导致主要出口国的供应减少,但受全球进口需求低迷影响,禽类价格小幅下跌,禽肉价格指数128.24,环比下跌0.3%(连续3个月下跌),同比上涨20.3%(连续19个月高于上年同期)。由于巴西出口供应增加和主要牛肉生产国的出栏量增长,使牛肉价格明显下跌,牛肉价格指数125.41,环比下跌1.4%(连续3个月下跌),同比下跌2.4%(连续19个月高于上年同期后首次回落)。受欧洲生猪供应短缺的影响,猪肉价格明显上涨,猪肉价格指数109.68,环比上涨0.9%(连续4个月上涨),同比上涨20.0%(连续7个月高于上年同期)。受汇率波动和澳大利亚出口量大幅增长的影响,羊肉价格降幅明显,羊肉价格指数127.38,环比下跌1.9%(连续3个月下跌),同比下跌17.9%(连续5个月低于上年同期)。

 

2016年以来全球肉类价格指数变化趋势图

2016年以来全球肉类价格指数变化趋势图

 

(二)奶制品

 

FAO奶制品价格回落。数据显示,9月份FAO奶制品价格指数142.53,环比下跌0.6%(连续3个月下跌),同比上涨20.7%(连续27个月高于上年同期)。全球奶粉价格普遍回升,主要是国际买家进口需求增加。

全球奶粉平均价格在2022年3月份创2008年以来历史新高后,呈现震荡回落趋势。9月份全球全脂奶粉批发价格4562美元/吨,环比上涨1.0%,同比上涨17.1%。其中,美国全脂奶粉批发价格连续4个月环比上涨,为5217美元/吨,环比上涨2.6%,同比上涨27.6%;大洋洲涨幅较大,全脂奶粉批发价格3625美元/吨,环比上涨4.3%,同比下跌2.2%;欧盟全脂奶粉批发价格创历史新高后,连续5个月环比下跌,为4844美元/吨,环比下跌3.0%,同比上涨24.6%。按同期人民币汇率折算,9月份全球全脂奶粉批发价格31934元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为36519元/吨、25375元/吨和33907元/吨。


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