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国际市场变局下我国农业面临的机遇与挑战

生物农业产业创新论坛2019-01-18 10:45:26

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国际市场变局下我国农业面临的机遇与挑战
  一、利用国际市场保障粮食安全的必然性
 
  (1)人口增长:2030年达到14.5亿人的人口峰值。
 
  (2)城镇化带动农业人口转移,提高农业赡养人口的比例:
 
  ①1990-2013年,城镇人口从30195万人增加到73111万人,而农村人口则从84138万人降至62961万人。
 
  ②人口转移增加粮食消费:农村居民转为城市居民,直接的粮食需求下降,但是对饲料粮的引致需求更大,农民工人均粮食需求量,比农村居民高43.39%,比城镇居民高14.78%。
 
  (3)收入提高带动膳食结构升级,使得间接粮食消费激增:
 
  ①1990-2012年期间,城镇居民人均口粮消费下降了39.7%,猪肉上升了14.6%,禽肉上升了217.6%,奶制品上升了204.3%。
 
  ②城市高收入组比城市低收入组居民每年多消费粮食76.6公斤,其中少消费口粮15.8公斤,多消费饲料粮92.4公斤。
 
  (4)生活方式转变,加工食品和外出就餐消费的明显增加;
 
  ①在家以外粮食消费上的支出占城市居民粮食总开支的35%,城市居民在家以外的粮食消费量占粮食消费总量的20%~30%。
 
  ②消费升级增加需求的多样性,对高品质农产品需求快速增长。
 
  (5)粮食供求矛盾依然突出:
 
  ①2004年以来我国粮食净进口量持续扩大,2012年粮食总体自给率跌破90%。
 
  ②粮食库存增长,表观消费量已经大大偏离我们的粮食真实消费需求。进口既有价格替代因素,但是总量上仍然存在2000万吨左右的缺口。
 
  (6)动物产品产能增长赶不上需求增长,需要通过进口来满足高峰期肉类和奶类的需求。
 
  我国肉类总量需求峰值将出现在2030年,约为12344万吨,奶类总量需求峰值将出现在2047年,约为10919万吨,蛋类总量需求峰值将出现在2030年,总量需求峰值将为4411万吨;应以合理产能动态调整促进肉类和奶类产需平衡。
 
  (7)环境资源约束下国内产能增长空间有限:
 
  ①化肥过量使用带来的污染成本已超过其增产收益。
 
  ②不合理的耕作方式使土壤质量恶化,有机质减少,养分失衡,耕作层变浅。
 
  ③粮食生产面临水资源不足的刚性约束,亩均水资源占有量仅为世界平均水平的50%左右;华北地下水超采严重;
 
  ④农业休养生息计划:2014年中央财政安排了退耕还林、还湿、还草、土壤重金属污染治理以及地下水超采治理三项试点工作;2015年启动的东北黑土地保护利用试点,逐步扩大重金属污染耕地治理与种植结构调整试点;耕地轮作休耕制度试点。
 
  (8)中国粮食安全战略的转变
 
  ①2014年以前,1996年发布的《中国的粮食问题》白皮书、2008年国务院审议批准的《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020)》、《全国种植业发展第十二个五年规划(2011-2015)》:粮食自给率不低于95%;水稻、小麦、玉米三大粮食作物自给率达到100%。
 
  ②2014年中央一号文件:实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略”;“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”;“更加积极地利用国际农产品市场和农业资源,有效调剂和补充国内粮食供给”。
 
  ③2015年中央1号文件:提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力。加强农产品进出口调控,积极支持优势农产品出口,把握好农产品进口规模、节奏。
 
  ④2016年中央1号文件:统筹用好国际国内两个市场,两种资源。完善农业对外开放战略布局,统筹农产品进出口,加快形成农业对外贸易与国内农业发展互相促进的政策体系,实现补充国内市场需求、促进结构调整、保护国内产业和农民利益的有机统一。确保口粮绝对安全,利用国际资源和市场,优化国内农业结构,缓解资源环境压力。优化重要农产品进口的全球布局,推进进口来源多元化,加快形成互利共赢的稳定经贸关系。
 
  ⑤2017年中央1号文件:统筹利用国际市场,优化国内农产品供给结构,健全公平竞争的农产品进口市场环境。加强农业对外合作,推动农业走出去。以“一带一路”沿线及周边国家和地区为重点,支持农业企业开展跨国经营,建立境外生产基地和加工、仓储物流设施,培育具有国际竞争力的大企业大集团。
 
  ⑥2018年中央1号文件:农产品阶段性供过于求和供给不足并存,农业供给质量亟待提高。构建农业对外开放新格局。深化与“一带一路”沿线国家和地区农产品贸易关系。积极支持农业走出去,培育具有国际竞争力的大粮商和国际企业集团。
 
  农业的对外开放是全面开放战略的重要谈判筹码:①2001年中国加入WTO是以牺牲农业为代价,让步形成了很低的农业保护水平。②中国巨大市场需求,使农产品成为促进互利贸易关系的重要纽带。③平衡贸易逆差,调整贸易关系的重要砝码。
 
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  二、开放国际市场带来保障粮食安全的新机遇
 
  (1)全球农产品总量供给充足,未来10年全球农产品价格总体将在低位稳定运行。
 
  (2)国际农产品价格大大低于国内,能够提供优质廉价的农产品。
 
  (3)倍增的饲料粮需求将拉动粮食贸易增长:
 
  ①到2030年,饲料粮需求还将增加13129万吨,饲料粮占粮食总量消费的比例会从当前的50%提高到2022年后的70%。②总的大豆需求峰值将达到11287万吨,大豆的产需缺口会超过9000万吨。③综合考虑农业保护发展的减产和技术应用的增产影响,仍还会存在至少5000万吨左右的粮食缺口。
 
  (4)需求的多样性增加,也会增加互补性、差异化产品的贸易量。
 
  农业对外程度会继续提高,必须充分利用国内国际两个市场、两种资源满足国内持续增长的农产品需求。但是同时出现一个问题:是进口畜产品还是进口饲料粮?日本给我们的启发是,通过进口低附加值的农产品,在国家加工生产出高附加值的产品然后出口。
 
  (5)主要国家的农产品贸易潜力。
 
  ①中国是美国农产品出口的最大市场,进口的第三大来源国;中国是加拿大农产品出口的第二大市场,进口的第三大来源国;
 
  ②巴西是中国农产品进口的第二大来源地;中国已经成为阿根廷最大的农产品出口目的国;
 
  ③中国排在澳大利亚和新西兰农产品出口额的第一位,从澳大利亚主要进口畜产品和谷物等,从新西兰主要进口乳制品和羊肉等。
 
  ④俄罗斯是中国水产品第一大进口来源国,俄罗斯进口的坚果、油籽、畜产品、谷物等产品未来仍有上升空间;乌克兰已经成为中国谷物第六大进口来源地;中国也成为乌克兰葵花油第二大进口国,玉米第三大进口国。
 
  ⑤东盟已成为中国第二大农产品出口市场,东盟在中国农产品进口贸易地位排在第三位,主要进口棕榈油、天然橡胶、火龙果、鲜榴莲、香蕉、木薯等。
 
  ⑥中国从非洲进口农产品的金额也基本稳定在进口所有产品金额的8%,主要进口油脂、棉花、动物毛、烟草、鱼类等。
 
  (7)国际市场的不确定风险
 
  ①中美贸易摩擦是一场持久战;中国对美国大豆等依赖程度高,贸易反制对国内饲料蛋白供应影响较大;农产品在促进中美贸易平衡上发挥重要作用,有利于调整双边关系;美国在全球农产品供应链的控制力强。
 
  ②新一轮的中美贸易磋商,农业也是重点领域。
 
  ③对南美过渡依赖存在风险:南美国家交通基础设施较差,新增产能转化为可贸易量存在一定障碍,汇率波动大;南半球和北半球生产周期不同,可以满足不同时期需求。
 
  ④俄罗斯和中亚地区有巨大生产潜力,但灌溉等基础设施差,生产率较低、产量不稳定。
 
  ⑤东盟地区物流基础设施较差,农业的进入壁垒较高,部分国家政局不稳定。
 
  ⑥非洲农业基础设施差、生产技术落后、劳动生产率低。
 
  三、开放竞争对国内农业的挑战
 
  (1)在WTO规则下要求转变农业支持方式,调整农产品进口配额机制。
 
  (2)低价优质的进口农产品,逼迫国内农业提高生产效率、降低成本、提升品质。国内农业如何应对竞争?
 
  (3)效率、产量导向下的国内自主品种危机:原生马铃薯、土猪等特色品种的濒临消亡。
 
  (4)全球农产品供应链缺乏主导权,因此,我们如何稳定国际市场渠道保障国内粮食安全?
 
  开放格局下的国内农业首要是提升竞争力,这包括降成本战略(拼成本、拼价格)、差异化战略(拼特色、拼增值),提高农产品的价格竞争力、基础竞争力、政策竞争力、产业链竞争力、品质竞争力和功能竞争力。
 
  ①提高价格竞争力:重新确定最低收购价的定价原则;完善生产补贴的挂钩办法。
 
  ②提高基础竞争力:扩大农业经营规模(集中连片、地租隐形化、家庭农场和现代农业公司),发函农业作业外包市场。
 
  ③提高竞争竞争力:支持农田基本建设;支持农业节水;支持农业科技研发与推广;支持农业机械化。
 
  ④提高产业链竞争力:前提是优化农业区域布局;核心是培育农业龙头企业;基础是完善利益联结机制。
 
  ⑤提高品质竞争力:“信任溢价”,发挥标准的倒逼作用;发挥品牌和认证的增信作用;发挥新主题、新业态的引领作用。
 
  ⑥提高功能竞争力:积极探索务实管用的新业态;切实解决好配套实施用地;建立健全农业生态效益补偿机制。
 
  四、开放格局下的农业发展策略
 
  (1)农业支持转向以生态优质为主的绿箱政策。
 
  (2)除总量需求缺口外,内在需求结构还存在差异:强化口味需求偏好,创新营销方式,提升国内特色、优质产品竞争力。
 
  (3)利用分子设计育种“弯道超车”,稳产量基础上突出特色品质优势。
 
  (4)饲料品种与养殖技术需要更积极的技术进步,充分利用生态循环效益提高品质与效率。
 
  (5)如何利用生物技术在提升副产品价值上下功夫。
 
  (6)积极投资开发俄罗斯中亚、东盟农业贸易潜能,增加多元化的进口渠道。
 
  

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