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走上神坛的猪肉,聚光灯下的反思

巴菲莎2019-02-27 14:08:10

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养殖股再度上演集体涨停大戏,恐高症患者再次被泛滥的流动性碾压;资本的狂欢仍在继续,逼空行情下的最佳选择是追涨并持有。
 
猪好多

 一、走上神坛的猪肉
 
  今日,养殖股再度上演集体涨停大戏,恐高症患者再次被泛滥的流动性碾压;资本的狂欢仍在继续,逼空行情下的最佳选择是追涨并持有。随着非瘟疫情肆意扩散,所到之处摧枯拉朽,灾难的背后是产能大幅缩减且复产无期的绝望,眼看着猪价暴涨的日子一天天临近,黎明前的黑暗让资本市场兴奋不已。
 
  此时的产业资本正在冷眼旁观资本市场的躁动,但不要忘了,资本永无眠。当猪价再次飞涨时,必定会有前仆后继冒死一试的勇士们投身到养猪大军中。但非瘟这个近百年的世界难题绝不是盖的,许多养了一辈子猪的人和我说,从来没见过这么厉害的病;其威力之大丝毫不亚于对虾的EMS病,无药可治、无苗可免。
 
  2008年对于中国的对虾养殖业而言是一个分水岭,EMS(早死综合症)的到来直接宣判中国的对虾养殖业死刑。这个病没有任何有效的预防和治疗方法,且极容易感染,导致对虾极难养活,产量断崖式下滑,价格飞涨。从此,在中国养对虾不看成本,只看成活率,高于30%就能赚钱,因为价格从6~7块钱快速上涨到20块钱一斤,中国人再也吃不到廉价的对虾了。在高额利润的驱使下,养殖面积不断扩大,却始终无法提供充足的供给,因为养的人越多,发病的可能性越大,成活率就越低。中国的对虾养殖业从此陷入死胡同无法自拔,一直到现在,十年过去了仍然没有改观。
 
猪好多

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  这个痛苦的过程却孕育了一家伟大的饲料企业——海大集团,它的虾料异军突起,凭借多年在对虾苗种、动保、技术方面的积淀,大量业务员常年深入养殖一线手把手教养殖户的服务,引发了一场水产饲料界服务营销的革命,屈居老四的海大在短短的5年时间内快速赶超竞争对手,以40%的市占率坐稳行业第一把交椅。
 
  当年熟悉的一幕仿佛又在生猪业重演,非洲猪瘟是养猪业的灾难,在彻底摧毁现有养殖体系的同时,也正在孕育着全新的模式和巨大的商机。对于生猪养殖业而言,可能是推倒重来的毁灭性打击,但是巨大的供给缺口必将导致天价猪肉成为常态,暴利驱使必将诱发各路资本跑步进场,中国的生猪养殖业注定将长期暴露在闪光灯下,被万众瞩目,受资本追捧。直到某一天,能够彻底解决非洲猪瘟的方法问世,不论是疫苗还是药物,这场资本的盛宴才会宣告结束。到了那个时候,供给可以无限扩张的猪肉才会走下神坛,重新回到老百姓的餐桌,成为家常便饭、耳熟能详的菜肴。在此之前,猪肉从卑微到泥土里的草民一跃而成皇爵加身的贵族,自带光芒,走上神坛,受万众瞩目,被世人敬仰。而对于存在了近百年的非洲猪瘟而言,在短期内攻克的难度之大,不亚于人类的艾滋病,更何况这个病只传猪不传人,其紧迫性远不及人类的绝症。艾滋病尚且未被攻克,遑论非洲猪瘟?
 
  所以,我们不难理解养猪股被疯炒,而又因为猪肉的供给受限,必会拉动其他肉类的需求,中国人的饮食结构将发生巨大的变化,这对于除了猪肉以外的任何养殖业而言都是绝佳的成长性机会。如果说猪肉是原研药,因为难度巨大而身价不斐,那么鸡鸭鱼牛羊等其他动物蛋白就是仿制药,因为可无限复制且物美价廉而空间巨大。
 
  二、聚光灯下的反思
 
  中国生猪养殖业落后的根源在于分散,分散的根源在于专业化程度低。参考美国的成熟市场,生猪养殖业分为种猪、保育、育肥三阶段,分别由不同的主体来完成。由于业务领域更加细分,各主体聚焦于某个单一的环节,不断精细化和提升效率,建立起强大的专业壁垒;凭借壁垒快速扩大规模,带动行业集中度提升。同时,种猪、保育、育肥之间保持较大的独立性,有利于生物安全和疫病防控。美国的保育和育肥阶段全进全出的比例高达80%,这有效减少了猪场与外界的接触,避免了疾病的传播。
 
  美国育肥阶段的场均规模达到5000头/年的出栏量,远大于中国的家庭农场,因为采取合同生产也就是订单农业的模式。育肥场并不承担生猪价格波动的风险,而是事先和屠宰场或者肉制品加工商签订保价采购合同,避免盈利巨幅波动。生猪出栏后定点运送到屠宰场或加工厂,再通过冷鲜肉或肉制品的方式运送到全国各地。这种集约化的生产方式依赖于产业链上下游的支持,比如说饲料和动保商的技术服务、屠宰和肉制品企业的订单采购,全程冷链物流设施设备等。
 
  相比较而言,中国的生猪养殖业任重而道远,一方面是产业过于分散,专业壁垒缺失。另一方面,产业过于浮躁,高ROE诱使资本疯狂涌入,却缺乏专业的技术和理念,一味地贪大求快,忽视了人才队伍建设、猪场选址布局、生物安全防控等基本要素。当非洲猪瘟这样的毁灭性疾病来临时,无所畏惧的资本也不得不瑟瑟发抖;雄厚的资本可以抵抗住漫长的周期低谷和巨额亏损,却无法承受瘟疫带来的毁灭性打击。这是养殖业的灭顶之灾,像一颗定时炸弹,足以让万丈高楼在顷刻间灰飞烟灭。这个突如其来的打击给所有人浇了一盆彻头彻尾的冷水,沁凉到骨子里。物极必反,天地无声,大自然用最朴素的真理给自作聪明的人类上了生动的一课。
 

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