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【导语】 2020年我国种猪进口量达30530头，创十年历史新高，二元母猪补栏积极性较高，价格持续高位盘整，卓创监测样本企业能繁母猪及生猪存栏量持续增加，生猪行业产能恢复向好。本文将详细解读生猪行业上游供应情况。
1. 种猪进口量创十年新高
图1
2020年我国种猪进口量大幅增加，据卓创数据监测，2020年种猪进口量达30530头，创十年来历史新高。2019年受非洲猪瘟影响，各地产能去化严重，部分地区生猪存栏损失比例高达70%-80%，生猪供应快速收紧，猪价大幅攀升，同时养殖盈利较为丰厚，带动行业加快复产脚步。进入2020年非洲猪瘟疫情逐渐缓和，虽局部疫情仍有点状发生，但各大区域暂无集中性爆发现象。各地区稳产保供政策加速出台，种猪补贴、贷款、保险政策扶持力度加大。同时“商转母”所带来的繁育能力较差及周期过短的缺陷日益显现，养殖场对优质种源需求迫切，种猪进口量增加明显。
2. 二元后备母猪价格高位盘整
图2
由图2可以看出，2020年国内二元后备母猪价格高位盘整，仅四季度有小幅回落。据卓创数据监测，2020年国内50公斤二元母猪出栏均价5241.73元/头，同比涨幅达78.58%。全年最高价为4月中旬的5829.17元/头，最低价为12月下旬的4383.33元/头。面对丰厚的养殖盈利，养殖企业生猪复产节奏加快，补栏积极性较高，二元后备母猪供应持续紧张，成交稳定，导致其价格“居高不下”。与此同时，市场上“商转母”现象普遍。
各区域能繁三元母猪与二元母猪存栏量占比统计
据卓创调研，截至12月底，在能繁母猪存栏比例中，二元占比增至70%-75%，三元占比为25%-30%。但三元母猪自身繁育能力、配种率较差，而且二元母猪所产仔猪在均匀度、生长速度、料肉比方面远高于三元母猪的后代。基于此，目前规模养殖场进行种群更替，三元母猪更换为优质二元母猪，势必增加二元母猪市场需求量，短期价格或盘整为主。
3. 能繁母猪产能恢复程度较好
图3
从图3中数据可以看出，2019-2020年能繁母猪存栏量呈现先降后涨的趋势。受非洲猪瘟影响，2019年1-8月能繁母猪淘汰死亡率高，存栏量降幅明显。由于猪价高企，养殖盈利丰厚，各大规模场纷纷外采能繁母猪及时补栏，2019年9月存栏量开始增加。总体来看，养殖场复产亦以规模场为主，散户受资金、技术等限制，整体复产效果较差。非瘟发生较早的地区复产时间也较早，北方较南方复产效果更佳，能繁母猪存栏恢复比例高达80%-90%，南方仅有60%-70%。据卓创数据监测，截至2020年11月底，样本企业能繁母猪存栏量环比上涨2.81%，同比涨幅高达79.10%。
4. 生猪存栏环比连续上涨
图4
如图4所示，卓创样本监测企业生猪存栏量亦是先下降后上升的趋势。与能繁母猪存栏恢复不同的是，生猪存栏量止跌反弹的时间较能繁母猪晚，主要原因是为规避调运风险，起初规模场复产主要是“商转母”的方式。随着疫情高峰期退去，养殖场外采仔猪量增多，生猪存栏逐渐上量。其中，两广地区受损最为严重，产能去化高达80%-85%，卓创监测样本企业存栏量最低值在2019年9月，较1月降幅25.34%。截至2020年11月底，南方市场生猪存栏恢复仅有50%-60%的水平，而北方高达70%-80%，卓创监测样本企业生猪存栏量环比上涨3.54%，同比涨幅48.46%。
5. 小结
整体来看，生猪产能恢复向好，后市或进一步释放，这是判断未来生猪及猪肉价格走势的重要指标之一。
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