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王中 关于猪价,春节前是这样两个状态!

谋易智造 2019-12-28

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全国大部分是不涨不跌,少部分是涨跌互现,而且幅度很小,最多也没超过两毛,这也是最近一段时间最安静的情形。
  我看了一下今天的猪价,全国大部分是不涨不跌,少部分是涨跌互现,而且幅度很小,最多也没超过两毛,这也是最近一段时间最安静的情形。而在过去的两个月里,猪价涨跌都是五毛一块的变,甚至猪贩子一天给三个报价。今天距2020年春节仅剩29天了,应该说已经进入了倒计时阶段。在这期间,猪价肯定不会静如止水,但各种力量一直在密切关注。这期间一定会有机会,但绝不会是单边行动,机会只能是短短几天,就看大家如何去抓了。
  
  我们认为,在剩下短短的29天里,春节前猪市的状态是“纠结”和“博弈”。
  
  一、纠结/养猪人
  
  现在最纠结的当属养猪人了,尤其是中小规模的猪场。因为曾经“看到”过高价,但未必是那个时候出手了。而现在,猪价和那时候相比,大约相差四分之一。一方面大家都知道在春节前,乃至两会前,“有关部门”绝对不会允许出现“不可接受”的价格,但又对春节前这个绝对的刚需阶段充满期待。
  
  对于有些大猪场来说,绝不会允许即将到手的利润再溜走,所以,有一部分猪场是尽量出仔猪,毕竟仔猪的价格那么高,赚到手里就是钱。而再养5-6个月,风险是大大的。这种企业,主要看考核机制,考核决定了行为。
  
  当然,也有一些大规模的猪场正好相反,他们在买猪苗,但主要还是买二元或三元母猪。对于大部分养猪的上市公司来说,三元母留的差不多了,至少从数字上风险已经不大了。对于生物防控比较好,信心比较足的大猪场来说,他们知道未来的猪价不会太低,所以,正在抓机会补栏。
  
  [一句话]对于大规模的集团性猪场来说,操作手法也是两极分化。这与前面的损失和当下的资金与能力有关。
  
  而对于很多的散户来说,可能出完这批猪就要暂时甚至永远告别养猪了。大部分手里暂时还有猪的散户,现阶段并未获得自信的防非能力,手里的猪大部分是“幸运猪”(病毒未进场)和“幸存猪”(病毒进场了,但幸存下来的)。很多人已经表态:等手里的这批猪出完了,就不打算再养了。当然,这是在风险依然很大,没有信心的背景下的选择。如果有机会,风险又不大,会不会回心转意?
  
  大规模的猪场纠结要少一些,因为他们会选择延迟出栏,但很少有会养到300斤以上的。今天,云南的一个散养户的猪出手了,最大的一头卖了10000元,因为这头猪的体重达到了298.5公斤,出手的价格是33元一公斤。为了给个好彩头,收猪人还是给了10000元。
  
  其实,这只是众多散养户的一个缩影。猪活下来不容易,现在仔猪又那么贵,猪价也很好,这时候还顾什么料肉比?是能养多大养多大。这种牛猪前段时间比较多。在得知“中南大区”要“禁运”(过度解读了)的消息后集中出栏导致猪价下跌,当然,下跌也有“有关部门”干预的因素。
  
  但大家都知道年关意味着什么。一方面知道刚需一定会出现,当然也知道如果猪价大涨,“有关部门”也一定会干预,所以,能不纠结吗?其实,我倒认为无需纠结,毕竟,到了春节前,那么大的需求,还能跌到哪里?如果你认为判断猪价是在赌,那么,就要盘算一下了:涨和跌的概率和幅度哪个会大?
  
  二、博弈/三方
  
  过去,猪价的博弈主要在养猪人和屠宰场之间,猪贩子也参与其中。这里说的三方没有猪贩子,而是养猪人、屠宰场和“有关部门”。
  
  现在,“稳生产、保供给”是政治任务。尤其,“保供给”更是紧迫的当下任务,“稳生产”尚能拖一拖。不过,现在看来,“有关部门”已经接受了肉价较高,只要不是高得离谱。
  
  江西某县市场监管局日前发了一个《限价公告》,要求:“根据上级保供稳价工作会议精神,从2019年12月23日开始实行猪肉临时限价销售,长胜辖区内各市场、超市执行最高零售价:统装肉(一刀下):25.5元/斤;五花肉:25.5元/斤。
 
猪价博弈
  
  其实,这个要求就应该是这个地区“有关部门”可以接受的价格,我们可以换算一下。当然,这只是他们的理想。临近春节,有的地方也在抢猪。比如广东东莞就发布了《东莞市外地采购调入生猪补贴实施方案》对春节前后各一个月期间每头入莞的生猪补贴100元/头,预算资金高达6000万元。这与江西某县相比是完全不同的两种做法。显然,如果不强行禁运,更多的猪会流入东莞这样的地区。
  
  要知道春节的刚需主要是鲜肉,而非冻肉。春节的刚需一旦启动,短期内攀高到18-22元的可能较大。当然,除了禁运和《公告》两个最强制的做法,投放冻肉的效果能好吗?
  
  其实,《公告》的限价和冻肉的投放消息都是博弈的行为。只是,经济发达的东莞是用钱解决问题而已。
  
  博弈的另一个关联者是屠宰企业。以我的判断,屠宰企业未来的一个阶段其实是希望猪价上涨的。原因很简单,可以趁高价出冻肉,而鲜肉的来源则可以水(猪价)涨船高。所以,春节前,屠宰企业的目标和养殖户几乎是的一致。
  
  所以,看似是三方博弈,其实已经是两方博弈。我的观点是春节前猪价大跌的概率几乎没有,而上涨,依然充满想象。只是,期望值就别太高了。
 

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