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2020 年我国工业饲料产量稳步回升，主要饲料原料进口量大幅上升。受生猪产能稳步回升等因素影响，工业饲料需求持续增长，豆粕、玉米市场价格持续上升，主要饲料原料价格以涨为主，饲料产品价格维持高位。预计2021 年工业饲料需求量将进一步增长，饲料产品价格将保持高位运行，主要饲料原料供需总体偏紧。
1 2020 年饲料市场形势回顾
1.1 工业饲料产量稳步回升
在养殖结构深度调整的背景下，工业饲料产量稳步回升，据中国饲料工业协会统计数据，2020 年国内工业饲料产量为2.53 亿t，比上年增长10.4%。从产品类型来看，浓缩饲料产量占比有所上升，2020 年浓缩饲料产量为1 514.8 万t，比上年增长22.0%，配合饲料和添加剂预混合饲料产量分别为23 070.5 万t 和594.5 万t，比上年增长9.8% 和9.6%。浓缩饲料产量增幅远高于配合饲料和添加剂预混合饲料增幅，2020 年浓缩饲料产量占比达到5.9%，比上年增长8.7%，配合饲料产量占比为91.3%，比上年减少0.6%。主要原因：一是使用浓缩饲料的养殖户多为防疫能力较差的小养殖户，猪肉价格持续上升促使部分中小养殖户回归市场；二是受饲料原料与产品价格持续上升的影响，为降低养殖成本部分养殖户选择购买浓缩饲料自配。
1.2 主要饲料原料进口大幅上升
2020 年饲用谷物原料（玉米、大麦、高粱和玉米酒糟）累计进口2 497.6 万t，比上年增长109.1%，其中玉米累计进口1 129.3 万t，比上年增长135.9%，大麦、高粱分别进口835.1 万t、514.7 万t，较上年分别增长48.5%、268.4%；玉米酒糟（DDGs）累计进口18.5 万t，比上年增长31.9%。蛋白原料大豆、豆粕、菜粕、鱼粉累计进口10 443.9 万t，其中大豆累计进口10 033 万t， 比上年增长12.9%，豆粕累计进口5.67 万t，比上年增长490.6%，菜粕累计进口183.5 万t，比上年增长16.1%，鱼粉累计进口249.5 万t，比上年增长75.9%。
此外，进口来源国集中度有所上升。玉米、高粱、大麦等能量饲料主要进口来源国为乌克兰、美国、澳大利亚、加拿大、法国，分别占进口总量的33.4%、32.6%、14.1%、11.2% 和8.6%；2020 年巴西、美国和加拿大大豆、豆粕、菜粕、鱼粉等饲用蛋白原料进口量合计占比为88.01%，较2019 年增长6.8%，其中巴西进口占比为70.14%，同比增长11.64%，主要因为大豆进口量大幅提升；美国进口占比为16.28%、加拿大进口占比为1.59%。
2020 年我国玉米进口规模已经超过720 万t 的配额，2020/2021 年度我国玉米进口量已经超过日本，成为世界第一大玉米进口国，此外大豆进口量创下1 亿t新高。据联合国发布的研究报告显示，2020 年共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50 年来最严重的粮食危机，粮源紧张，玉米、大豆等进口难度加大、不确定性增加。
1.3 饲料需求持续增长
从饲料需求端来看，生猪产能快速恢复大幅拉动饲料需求增长，猪饲料产量持续增加。2020 年猪饲料产量8 922.5 万t，较上年增长16.4%，达到2018 年历史最高产量的86%；2020 年草食畜禽养殖盈利较好，补栏积极性高，存栏量增加，反刍饲料需求保持旺盛，家禽存栏处于高位，2020 年蛋禽、肉禽、反刍动物饲料产量分别为3 351.9 万t、9 175.8 万t、1 318.8 万t，分别比上年增长7.5%、8.4%、18.9%。
1.4 主要饲料原料价格以涨为主
2020 年，饲用玉米全年均价为2.30 元/kg，较上年增长10.3%。其中，1—3 月，受疫情影响玉米区域间流通不畅，产销区价差拉大，带动玉米价格整体上涨；3 月份饲用玉米均价2.13 元/kg，环比跌0.5%，同比涨4.8%，东北产区均价1.84 元/kg，环比涨1.1%，同比涨8.2%；4—8 月，东北产区购销旺盛，收购进度加快，南方销区饲用需求清淡，用粮企业刚性需求强劲，贸易环节余粮不足，玉米供应整体偏紧，临储玉米拍卖溢价成交带动价格小幅上涨，8 月饲用玉米均价2.27 元/kg， 环比涨0.2%， 同比涨7.4%；9—12月临储拍卖玉米陆续出库，国内玉米供应量明显增加，但东北新季玉米因倒伏品质预期下降，加上农户惜售企业积极采购新粮等行为，推动饲用玉米价格逆市上涨。
2020 年，豆粕全年均价为3.30 元/kg，比上年增长2.2%。受生猪产能快速恢复的影响，蛋白饲料需求量持续上升，价格持续上涨，全年市场行情呈现大幅波动走势。其中，1—4 月，受疫情影响国内压榨企业开工不足，蛋白原料供应趋紧，进口量减少，豆粕供应紧张，豆粕价格全面上涨，国内豆粕4 月均价3.38 元/kg，环比涨2.7%，同比涨10.3%；4—8 月，国内大豆到港增加，压榨企业压榨量逐步回升，生猪养殖好转，豆粕市场成交旺盛，国内豆粕供应整体充足，价格回落，8 月国内豆粕均价3.02 元/kg，环比跌6.3%，同比跌5.5%；9—11 月，美国大豆主产区遭受干旱等不利因素影响，国内压榨企业采购积极，生猪养殖持续恢复，豆粕需求增加，豆粕价格持续上涨。
2020 年，进口鱼粉全年均价为11.88 元/kg，比上年下降1.2%。国内鱼粉市场主要依赖进口，其中秘鲁鱼粉占进口量50% 以上，秘鲁鱼粉厂商报价主导国内市场变化。2020 年秘鲁渔业捕捞资源不佳，鱼粉产量有所下降，全年供应量有所缩减，但受多重因素影响，国内鱼粉需求清淡，鱼粉市场呈现波动下行态势。其中，1—4 月，秘鲁渔业捕捞资源不佳，仅完成当季捕捞配额的35%，鱼粉厂商报价大幅上涨；春节前国内企业有备货需求，鱼粉库存快速下降，截至4 月进口鱼粉均价为12.93 元/kg，环比涨4.7%，同比涨8.0%；5—7 月，受天气因素影响，水产养殖增长放慢，国内鱼粉市场成交清淡，饲料企业采购积极性不强，价格以稳为主，截至7 月进口鱼粉均价为12.53 元/kg，同比上涨3.6%；8—11 月，受疫情影响，部分秘鲁厂商担心出货受阻，挺价意愿有所松动，而在冷空气及雨雪影响下，水产养殖对鱼粉消费进一步减少，导致鱼粉价格下跌。
1.5 饲料产品价格稳定上升
2020 年受饲料原料价格持续上涨的影响，主要饲料产品价格呈现稳步上升的态势，育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料全年均价分别为3.21、3.27、2.99 元/kg，分别比上年增长5.9%、4.4%、4.5%。
从月度数据来看，2020 年3 种主要配合饲料价格均呈稳定上升趋势。1—3月，受疫情影响饲料加工企业开工不足，企业库存见底，市场购销渠道不畅加上畜禽养殖逐步恢复，饲料需求回升，主要饲料产品价格小幅上涨；3 月育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为3.13、3.21、2.93元/kg；4—6月，大豆、豆粕等压榨原料到港量增加，库存增加，玉米粮源充足，原料供应有所缓解，企业压榨量逐步回升，饲料需求稳步提升，市场价格保持高位平稳运行，6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为3.16、3.23元、2.95 元/kg，环比均持平，比上年分别增长5.0%、3.9%、3.9%；7—12 月，国内豆粕市场购销旺盛，饲料企业库存储备增加，进口原料陆续到港，受灾情影响，饲用玉米供给少于预期，加上基层粮源惜售、企业采购积极等行为，带动主要饲料产品价格持续上涨，12 月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为3.38、3.42、3.13 元/kg，比上年分别增长9.7%、7.5%、7.9%。
2 2021 年市场走势预测
2021 年饲料行业将面临更为严峻复杂的市场形势。从需求来看，随着生猪存栏的不断恢复，工业饲料需求将加速增长，而国外新冠肺炎疫情等不稳定因素将对我国饲料原料的供给带来一系列不确定性影响。
预计工业饲料主要产品需求增长。从养殖需求看，生猪存栏恢复增长，据全国畜牧总站预计，2021 年生猪出栏量和猪肉产量分别增长至6.16 亿头和4 928 万t，带动生猪饲料需求同比增长13.2%；牛羊等反刍动物存栏量继续增加，饲料消费需求旺盛；蛋鸡全程利润较低，养殖收益下降，预计2021 年产蛋鸡存栏回落，蛋禽饲料需求预计下降；肉禽方面，黄羽肉鸡商品养殖利润较好，但种鸡厂鸡苗销售困难，养殖户补栏意愿较差，预计黄羽肉鸡2021 年生产维持现有规模；白羽肉鸭和白羽肉鸡盈利较好，预计白羽肉鸡出栏稳中有增，总体来看肉禽饲料需求预计增加。此外，由于原料价格持续上涨，为降低成本，散养户多使用配合饲料，工业饲料的消费量增加。总体来看，工业饲料消费量将稳步增长。
预计工业饲料主要产品价格保持高位运行。从主要原料供应看，豆粕方面，截至2021 年第4 周，规模油厂豆粕库存为47.7 万t，环比减少50.9%，豆粕供应收紧；另一方面，受全球大豆库存紧缺、出口需求强劲以及拉尼娜气候等影响，美豆期货表现较强，大豆进口成本不断提升，预计2021 年全年大豆进口平均成本也将跟随外盘高于2020 年，同时由于生猪养殖持续恢复，豆粕需求旺盛，预计2021 年全年价格高位运行；饲用玉米方面，部分深加工企业及贸易商建库囤粮意愿较高，玉米市场有效供给偏紧。目前，售粮进度整体快于上年同期，南北方港口库存升至历年高位叠加进口玉米陆续到港，预计后期涨幅有限。总体来看，玉米市场整体高位格局不变。2021 年畜禽存栏总体呈上升趋势，饲料消费量将根据畜禽存栏量的增长而持续增加，继而带动饲料产品价格上涨。综合来看，主要饲料原料玉米和豆粕市场维持强势，工业饲料产品价格将保持高位运行。
3 值得关注的问题
3.1 行业整合步伐加快，产业链贯通与升级提速
自2018 年以来，面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等多重挑战，我国饲料行业正在进行新一轮适应性调整，企业产业链调整重组步伐加快，生产规模化程度进一步提高，行业规模化程度和集中度进一步提升。中国饲料工业协会数据显示，2019 年工业饲料产量10 659.7 万t，同比增长3.7%，但2019 年猪饲料生产厂数量5 432 家，比上年减少238 家，其中10 万t 以上规模饲料生产厂与上年相比减少35 家，饲料产量占比达46.6%，同比增3.3%，有3 家饲料企业集团年产量超过1 000 万t。未来饲料行业进入快速淘汰期，过半的中小企业将不复存在。
我国饲料行业市场竞争日趋激烈，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业集中度提升。饲料生产区域集中程度进一步上升，2020 年山东省、广东省饲料产量分别达到4 335.8 万t、3 010.2 万t。2018 年温氏股份等传统养殖企业饲料产能已经处于行业前列，尤其是2020 年受养殖业行情和产业形势变化的影响，饲料企业加快调整产业结构和产业链布局，部分以商品饲料为主的企业加快向下游养殖业发展，部分产能转为生产自用饲料，未来大规模的纯粹饲料企业的生存空间越来越小，养殖产业链的贯通是发展趋势。随着养殖业产业化、资本化时代的到来和产业链模式的打造，许多养殖企业走向抱团发展或者与饲料企业强强联合的发展模式。
3.2 饲用玉米市场结构性短缺，供需紧张
农业农村部信息中心和国家粮油信息中心预计2020/2021 年度全国玉米产量约为2.65 亿t，较上年增加400 万t。华北玉米单产增加10% 左右，但种植品种90% 以上为胶质玉米，主要用于禽类饲料。东北产区的粉质玉米适用于猪饲料，但2020 年遭受严重台风天气，玉米霉菌毒素加重，产量和质量双双下降。东北产区饲用玉米减少500 万~1 000 万t，降幅7%~14%。随着2021 年生猪养殖进一步恢复，猪饲料能量原料需求将达到1.23 亿t，猪饲用优质玉米供应紧张，以国内二等以上粉质玉米供给量8 000 万t、国内小麦饲用1 000 万t、进口替代原料2 000 万t 计算，预计猪饲用玉米缺口1 000 万t 左右。
往年在玉米临储政策主导下，市场供给由临储收购和拍卖进度决定，饲料企业基本以周年采购、随买随用为主，玉米价格呈现季节性变化规律，即每年11 月至来年4 月集中上市期价格下跌，5—10 月贸易商销售以及临储拍卖时期价格上涨。2016 年玉米临储政策改革后，价格由市场供需形成，企业为降低生产成本，一般会制定年度采购计划，在玉米集中上市期大量建库存。一些大型饲料和养殖企业与玉米产区粮仓签订协议，利用主产区仓容储存玉米，“一季采购，周年使用”成为玉米市场新特征。
3.3 产品创新研发能力不强，原料供应链掌控力不足
饲料产业化应用的新技术、新产品以引进和仿制为主，原创性技术和产品缺乏，市场低水平同质化竞争问题突出，具有较强国际影响力的企业和品牌不多。而饲料工业属于微利产业，较低的收益率制约了企业创新研发投入水平，甚至大部分上市饲料企业的研发投入费用占销售收入的比例不足3%，加上饲料科研的财政投入长期较少，导致饲料行业基础性研究能力较弱，创新动能不足。
豆粕是我国最重要的饲料原料之一，使用量占我国植物蛋白饲料原料的85% 以上，而相较于原料供应商，我国饲料企业多经济实力不强、市场信息掌握程度低、采购模式陈旧，导致原料采购底气不足，常常走在市场后面，较易受市场影响，饲料企业存在的配方技术与原料采购的不平衡情况成为了饲料行业的“卡脖子”问题。
4 政策建议
4.1“藏料于技、藏料于企”，强化饲料供应弹性
支持引导饲料企业加强技术研发与升级，提高农产品加工的副产品饲料转化率，将国内饼粕资源充分利用起来；加快苜蓿、构树、桑叶等替代豆粕的技术研发与创新，强化替代豆粕饲料配方技术储备，支持、鼓励开发新型工业饲料蛋白原料，实现饲料原料多元化发展，减少单一原料波动带来的市场冲击；研发多套预案，重大突发事件期间科学指导养殖户合理调整饲料配方；在养殖大县探索试点规模养殖企业，适度提高豆粕等蛋白饲料库存储备机制，担负应急“蓄水池”功能。加大政策支持力度，鼓励引导饲料企业走出去，通过建设海外基地等方式掌控原料供应链。
4.2 加快国内饲料原料产业布局
梳理国内可利用的资源，摸清饲料原料资源底数，增加国内饲料原料供应。设置重大科研专项，加快饲料作物培育，加速饲用油菜、杂交构树等成熟饲料作物的推广种植。拓展新的饲料原料贸易渠道，构建多元化的饲料供应体系，与多个国家建立长效饲料原料贸易合作，特别是发展同“一带一路”沿线国家中大豆、玉米等饲料原料生产潜力较大国家的经贸往来。继续深入推进玉米等三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点，提高玉米生产抗风险能力，切实调动农户种植积极性，为下游深加工行业降低生产成本创造空间。
4.3 加强饲料原料贸易监测预警，构建多元化饲料供应体系
进一步加强对国际与国内饲料原料市场的监测、评估和预警，尤其加强对玉米、大豆等主要饲料原料生产与贸易政策的监测预警研究，立足国内与国际2 个市场，充分利用关税、配额调节机制与生产奖补等政策措施把握饲料原料生产节奏，确保国内饲料生产和市场的稳定。进一步加强对国际市场的监测、评估和预警，尤其加强对主要玉米生产国生产贸易的监测研究，充分利用关税及配额调节机制把握玉米进口节奏，确保国内种植生产和市场的稳定；制定实施进口来源多元化方案。
4.4 加强政策调控与支持，保障国内玉米生产稳定
在国内玉米供求趋紧的形势下，重点调整玉米非优势产区的面积，稳定优势产区玉米播种面积，保障国内玉米稳定供给；产业结构上，合理调整粮经饲结构，建立新型种养业及与之相适应的粮食内部种植结构；产品结构上，顺应高质量发展需要，大力发展高效优质粮食品种，增加青贮及专用玉米种植面积。支持手段上，综合利用补贴、保险、金融等政策工具，保障国内玉米供给稳定，维护农民利益。进一步完善玉米生产者补贴制度，补贴要向优势产区倾斜、向种植大户倾斜，保护优势产区农户生产积极性。明确补贴对象、补贴标准和补贴方式，确保生产者补贴要发放到玉米种植户手中，保障玉米种植者收益稳定。继续深入推进玉米等三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点，进一步提高玉米生产抗风险能力，切实调动农户种植积极性，为下游深加工行业降低生产成本创造空间。
